Criando Views Personalizadas

Os scorecards podem ter views personalizadas para alterar a forma de apresentação das análises de dados.

Para criar uma view personalizada:

  1. Editar o scorecard no qual você deseja criar a view personalizada. Consulte Abrindo ou Editando Scorecards para obter informações adicionais.
  2. No painel Documentos de Scorecard, clique no botão de barra de ferramentas Novo Objeto e selecione Criar View Personalizada.

    A guia View Personalizada: guia Diagrama será exibida.

  3. Arraste objetivos e KPIs do painel Estratégia e solte-os no diagrama.
  4. Especifique como você deseja que cada objetivo ou KPI seja exibido no diagrama. Para cada objetivo ou KPI, selecione-o no diagrama e especifique se deseja que ele seja exibido como:

    • Sua versão completa. Para isso, clique no botão de barra de ferramentas Completo.

    • Sua versão simples. Para isso, clique no botão de barra de ferramentas Simples.

    • Uma de suas propriedades. Para fazer isso, clique no botão de barra de ferramentas Propriedade e selecione a propriedade.

  5. (opcional) Especifique uma imagem e/ou uma cor de plano de fundo clicando no botão de barra de ferramentas Propriedades para exibir a caixa de diálogo Propriedades de View Personalizada.
  6. Para:

    • Exibir opções que permitam trabalhar com um nó, clique no botão Opções (no lado direito do nó) para exibir o Menu de Opções do Nó.

    • Exibir dados adicionais de desempenho do KPI, como variância ou valor de destino, clique na seta para baixo no centro inferior do nó. Para contrair esses dados, clique na seta para cima.

    • Aumentar ou diminuir o zoom do diagrama, use os botões de barra de ferramentas no Editor de Scorecard: guia View Personalizada.

    • Trabalhar com comentários:

      • Passe o ponteiro do mouse sobre o botão Comentário no canto superior direito de um nó para exibir a janela Status, na qual é possível ler os comentários que foram adicionados anteriormente, adicionar outro comentário ou responder a um comentário.

      • Clique no botão Opções no lado direito do nó ao qual você deseja adicionar um comentário e selecione Adicionar Comentário no Menu de Opções do Nó. A caixa de diálogo Novo Comentário é exibida, permitindo que você adicione um comentário ou leia comentários que foram adicionados anteriormente.

      Consulte Sobre Comentários e Trabalhando com Comentários para obter informações adicionais.

    • Trabalhe com substituições de status em nós pelos quais você é o responsável pelo negócio:

      • Passe o cursor do mouse sobre o asterisco vermelho (se disponível) em um nó para exibir a janela Status, permitindo que você veja as substituições que foram aplicadas anteriormente ou aplique outra substituição.

      • Clique no botão Opções no lado direito do nó ao qual você deseja aplicar a substituição de status e selecione Substituir Status no Menu de Opções do Nó. A caixa de diálogo Substituição de Status é exibida, permitindo que você aplique outra substituição ou veja as substituições que foram aplicadas anteriormente.

      Consulte Sobre Substituições de Status e Trabalhando com Substituições de Status para obter informações adicionais.

    • Exiba um diagrama circular de contribuição de KPI, clique com o botão direito do mouse no KPI e, em seguida, selecione Exibir Diagrama Circular de Contribuição de KPI no menu de contexto (consulte Sobre Diagramas Circulares de Contribuição de KPI para obter informações adicionais). Observe que você também pode clicar no botão Opções no lado direito do nó e selecionar Exibir Circular de Contribuição de KPI no Menu de Opções do Nó.

  7. Clique na guia View Personalizada: guia Detalhes.
  8. Especifique uma descrição, designe o responsável pelo negócio e especifique documentos relacionados, conforme apropriado. (Por padrão, o responsável pelo negócio é o criador do scorecard.)
  9. Clique em Salvar para exibir a caixa de diálogo Salvar como. Nessa caixa de diálogo Salvar como, você pode renomear o mapa de causa e efeito, em vez de usar o nome padrão.