建立初步計畫
您可以建立一或多個初步計畫。
您所建立的初步計畫應該可以使用 KPI 評量且與策略相關。
如需初步計畫的詳細資訊，請參閱何謂初步計畫？。
建立初步計畫：
-
編輯要為其建立初步計畫的計分卡。請參閱開啟或編輯計分卡以瞭解其他資訊。
-
在「初步計畫」窗格中：
-
如果要建立的初步計畫可以獨立實行，請選取根初步計畫。
-
如果要建立的初步計畫為符合較高層次初步計畫的必要項，請選取較高層次初步計畫。
-
-
按一下建立初步計畫工具列按鈕，或者按一下滑鼠右鍵並選取建立初步計畫。
將會顯示計分卡編輯器：初步計畫詳細資訊頁籤。此圖顯示出現在初步計畫詳細資訊頁籤上的初步計畫範例。
-
反白顯示頁籤左上角中的預設初步計畫名稱，然後輸入新的初步計畫名稱。
-
在描述欄位中，輸入初步計畫的描述。
-
完成「分析」窗格來指定分析資訊 (包括用於評量初步計畫進度的 KPI)。請參閱完成目標或初步計畫的分析窗格以瞭解其他資訊。
-
完成協作窗格以指定協作資訊，如下所述：
-
(選擇性) 若要新增註解，只要按一下新增註解按鈕，即可顯示新增註解對話方塊。請參閱關於註解以瞭解其他資訊。
-
按一下設定使用者按鈕顯示該對話方塊，以指定使用者可以聯絡的業務擁有者。(依照預設，業務擁有者為計分卡的建立者。)
-
(選擇性) 按一下「相關文件」工具列中的新建資料列按鈕，以顯示新增相關文件對話方塊來新增相關文件。如需詳細資訊，另請參閱「相關文件」區域。
-
(選擇性) 按一下「主要資源」工具列中的新建資料列按鈕，以顯示主要資源對話方塊來新增主要資源。
-
-
在相關項目窗格中，新增一或多個需要此初步計畫才能成功的目標。
若要新增目標，請將「策略」窗格中的目標拖放到目標表格中。
畫面上會顯示目標連結對話方塊，您可以從中指定初步計畫與目標的相關程度，以及指定變更此初步計畫中的值對此目標有正面或負面影響。
-
按一下儲存。
註:
使用初步計畫，透過指派策略目標、監督 KPI 目標與測量結果以採取補救動作以及使用註解和相關文件進行協作，以循環迴圈的形式追蹤主要里程碑。