11 Trabajar con Acciones

En este capítulo se describe cómo trabajar con acciones de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Se describe cómo usar las acciones para acceder al contenido relacionado y para llamar las operaciones, las funciones o los procesos de sistemas externos y se explica cómo agregar acciones a agentes, páginas de panel de control, análisis, indicadores clave de rendimiento y a objetivos e iniciativas del panel de control.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

Definición de Acciones

Las acciones permiten que los datos y los cálculos se hagan interactivos.

Las acciones proporcionan funcionalidad para:

  • Navegar a contenido relacionado

  • Llamar a operaciones, funciones o procesos en sistemas externos

Puede incluir acciones en análisis, páginas de panel de control, agentes, objetivos de cuadro de mando, iniciativas de cuadro de mando y KPI.

Las acciones se pueden ejecutar:

  • De manera explícita por los usuarios finales que hacen clic en los enlaces de acción que están embebidos:

    • Análisis en cabeceras de columna, valores de columna y valores de nivel de jerarquía, en vistas concretas, como gráficos y en totales y sumas totales dentro de tablas y tablas dinámicas

    • En páginas de panel de control

    • En contenido entregado por agentes

    • En cuadros de mando en mapas de causa y efecto, vistas personalizadas, vistas de árbol estratégico, mapas estratégicos, KPI y listas de comprobaciones de KPI

    • En análisis de KPI

  • Automáticamente, como paso final de un agente

  • Directamente desde la página inicial o desde la página Catálogo

Por ejemplo, un director de ventas desea reunirse con el jefe de ventas de cualquier región en la que las ventas hayan caído por debajo de un umbral concreto. Podría embeber un objeto de acción en el panel de control del director de ventas para que los jefes de ventas pudieran programar una reunión de este tipo con tan solo hacer clic en un enlace. O bien podría utilizar un agente para programar la reunión automáticamente en el momento en que se pase el umbral de ventas.

Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción

Los enlaces de acción y los menús de enlaces de acción ofrecen interactividad a las presentaciones de datos.

Un enlace de acción es un enlace a una acción que se ha embebido en un análisis, página de panel de control, objetivo de cuadro de mando, iniciativa de panel de control o KPI que, cuando se hace clic en él, ejecuta una acción asociada.

En la ilustración siguiente se muestra un análisis en el que se ha agregado un enlace de acción a los valores de columna. Cuando pase el cursor sobre un valor de columna (por ejemplo, ingresos para Bluetooth Adaptor en esta figura), el valor de columna se muestra como un enlace. Al hacer clic en el enlace de columna, se mostrará el enlace de acción asociado; a continuación, al hacer clic en el enlace de acción, se ejecutará la acción asociada.


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Descripción de la ilustración GUID-054B9AA6-AC7D-49B8-801B-D727AB967C84-default.gif

En los análisis, KPI, objetivos de cuadro de mando e iniciativas de cuadro de mando, se muestran varios enlaces de acción en una lista. La ilustración muestra un análisis a cuyos valores de columnas se ha agregado una lista de enlaces de acción (Enviar Correo Electrónico al Superior y Mostrar Vista de Gráfico). Cuando pase el cursor sobre un valor de columna (por ejemplo, ingresos para Bluetooth Adaptor en esta figura), el valor de columna se muestra como un enlace. Al hacer clic en un enlace de valor de columna, aparece una lista de acciones. Al hacer clic en una acción, se ejecuta la acción asociada.


A continuación se muestra la descripción de GUID-47430377-4A09-49C8-B826-926FA45D60C8-default.gif
Descripción de la ilustración GUID-47430377-4A09-49C8-B826-926FA45D60C8-default.gif

En una página de panel de control, puede agregar enlaces como enlaces independientes o puede agrupar varios enlaces de acción en menús de enlaces de acción. El menú de enlaces de acción permite al usuario seleccionar, de entre una lista de enlaces de acción, la acción más adecuada para ejecutarse en función de la comprensión del negocio que ha obtenido de los datos.

Además, puede mostrar condicionalmente cada enlace de acción, en función de los datos. Esta potente funcionalidad le permite configurar menús sensibles al contexto que presenten a los usuarios los pasos siguientes adecuados en función de los datos mostrados. Consulte Acerca de la Activación Condicional de Acciones.

Los enlaces de acción no se incluyen en formatos exportados, como Excel y PDF.

Los enlaces de acción que se agregan a los análisis se muestran a los usuarios en las siguientes vistas:

  • Gráficos de embudo

  • Indicadores

  • Gráficos

  • Matrices de calor

  • Vistas de mapa

  • Mosaicos de rendimiento

  • Tablas dinámicas

  • Tablas

  • Diagramas de Trellis

  • Mapas de árbol

Consulte Adición de Vistas para Visualización en Paneles de Control.

Los enlaces de acción que se agregan a objetivos e iniciativas de cuadro de mando se muestran a los usuarios en las siguientes vistas de cuadro de mando:

  • Mapas de causa y efecto

  • Vistas personalizadas

  • Árboles estratégicos

  • Mapas estratégicos

  • Listas de comprobaciones de KPI

Los enlaces de acción que se pueden agregar a KPI se muestran a los usuarios en análisis de KPI.

Tipos de Acciones Disponibles

Los tipos de acciones disponibles se clasifican en dos grupos: las que permiten navegar hasta contenido relacionado y las que llaman a operaciones, funciones o procesos en sistemas externos.

Los privilegios controlan qué tipos de acciones puede crear. Es posible que pueda crear solo acciones de navegación, solo acciones de llamada o ambas, tanto de navegación como de llamada. También es posible que solo pueda ejecutar acciones (si existen como objetos compartidos en el catálogo o en un objeto compartido, por ejemplo en un panel de control o análisis). Consulte ¿Quién Puede Crear Acciones?.

Además, la ubicación en la que puede agregar una acción depende de su tipo. Consulte Dónde Agregar Acciones.

Para obtener más información sobre el tipo de acción de evento contextual, que los desarrolladores pueden utilizar al agregar objetos de Oracle BI EE a las aplicaciones de Oracle ADF, consulte Transferencia de Contenido de Inteligencia Empresarial con la Acción Evento Contextual de Oracle BI EE en Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Acciones que Permiten Navegar hasta Contenido Relacionado

Puede proporcionar navegación a contenido útil.

En la siguiente lista se identifican y describen los tipos de acciones que permiten navegar hasta contenido relacionado:

  • Navegar a Contenido de BI: permite navegar hasta un análisis, una página de panel de control específica o un panel de control.

  • Navegar a una Página Web: permite navegar a una URL especificada.

  • Navegar a Contenido de EPM: permite navegar a contenido de Financial Reporting.

    Este tipo de acción necesita cierto grado de configuración antes de estar disponible. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Navegar a Contenido de EPM en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Navegar a E-Business Suite: permite navegar a una página o pantalla de Oracle E-Business Suite. Utilice este tipo de acción para permitir a los usuarios volver a una página o pantalla de Oracle E-Business Suite después de conectarse en primer lugar a Oracle E-Business Suite y, a continuación, acceder a Oracle BI EE.

    Este tipo de acción necesita cierto grado de configuración antes de estar disponible. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Navegar a E-Business Suite en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Navegar a Siebel CRM: permite navegar a una vista (como una oportunidad) de una aplicación de Siebel CRM. Utilice este tipo de acción para permitir a los usuarios navegar desde un panel de control que se encuentre embebido en una aplicación de Siebel CRM hasta un registro en una vista de la aplicación de CRM.

    Este tipo de acción necesita cierto grado de configuración antes de estar disponible. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Navegar a Siebel CRM en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Acciones que Llaman a Operaciones, Funciones o Procesos en Sistemas Externos

Puede definir acciones que estén conectadas a sistemas externos.

En la siguiente lista se identifican y describen los tipos de acciones que llaman a operaciones, funciones o procesos en sistemas externos:

  • Invocar Servicio Web: llama una operación de servicio web o cualquier servicio SOA que se haya expuesto como servicio web (por ejemplo, un proceso de Business Process Execution Language (BPEL) en Oracle SOA Suite que se ha expuesto como servicio web).

    Para que pueda utilizar este tipo de acción, es necesario definir una determinada configuración. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Llamar un Servicio Web en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Llamar un método Java: llama un método Java en un Enterprise Java Bean (EJB).

    Para que pueda utilizar este tipo de acción, es necesario definir una determinada configuración. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Cómo Llamar un Método Java (EJB) en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Llamar a un Script de Explorador: llama a una función de JavaScript desde el explorador web del cliente.

    Para que pueda utilizar este tipo de acción, es necesario definir una determinada configuración. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Llamar un Script de Explorador en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Llamar el Script del Servidor: ejecuta un script personalizado cuando se completa el agente actual. El tipo de script personalizado puede ser Javascript o VBScript.

    Esta acción soporta acciones de script personalizadas cuando el servidor se está ejecutando en Microsoft Windows. Para otras plataformas (incluyendo Windows), considere el uso de la acción Llamar un método Java (EJB) o Llamar al Servicio Web.

  • Llamar una solicitud HTTP: envía una solicitud HTTP a través del servidor o a una URL de destino. Este tipo de acción se utiliza para llamar a servicios externos que se exponen mediante API de URL.

  • Llamar Agente: invoca otro agente. Este tipo de acción le permite encadenar agentes. Por ejemplo, puede hacer que el Agente A invoque al Agente B que a su vez invoca al Agente C, etc.

¿Quién Puede Crear Acciones?

Por defecto, estos privilegios de acción los otorga el administrador.

La capacidad para crear acciones viene determinada por los siguientes privilegios de acción, que gestiona el administrador:

  • Crear Acciones de Navegación: otorga el derecho de crear acciones que navegan al contenido relacionado.

  • Crear Acciones de Llamada: otorga el derecho de crear acciones que llaman a operaciones, funciones y procesos en sistemas externos.

  • Guardar Acciones con HTML Embebido: se utiliza junto con el privilegio Crear Acciones de Llamada y otorga el derecho a embeber código HTML en la personalización de los resultados de una acción Invocar Servicio Web.

Consulte Gestión de Privilegios de Presentation Services en Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI.

Dónde Agregar Acciones

Los lugares en los que podrá agregar opciones dependerán del tipo de acción.

Puede agregar algunos tipos a análisis, páginas de panel de control, agentes, objetivos de cuadro de mando, iniciativas de cuadro de mando y KPI, mientras que otros tipos solo se pueden agregar a agentes o solamente a análisis, páginas de panel de control, objetivos de cuadro de mando, iniciativas de cuadro de mando y KPI. En la tabla se muestran los tipos de acciones e identifica el lugar en el que puede agregar cada tipo.

Tipo de Acción Agregar a Análisis, Páginas de Panel de Control, Objetivos de Cuadro de Mando, Iniciativas de Cuadro de Mando y KPI Agregar a Agentes

Navegar a Contenido de EPM

Sí

No

Navegar a Contenido de BI

Sí

No

Navegar a una Página Web

Sí

No

Navegar a E-Business Suite

Sí

No

Navegar a Siebel CRM

Sí

No

Llamar un Servicio Web

Sí

Sí

Llamar un método Java

Sí

Sí

Llamar un Script de Explorador

Sí

No

Llamar una solicitud HTTP

Sí

Sí

Llamar Agente

No

Sí

Llamar el Script del Servidor

No

Sí

Nota: para ejecutar este tipo de acción, el servidor se debe ejecutar en Microsoft Windows.

Llamar Trabajos Java

No

Sí

Para obtener más información sobre cómo agregar acciones a los objetos, consulte:

Definición de Acciones con Nombre

Una acción con nombre es una acción que se define y se guarda con un nombre en el catálogo de presentación de Oracle BI para poder utilizarse más tarde. También puede volver a usar una acción con nombre como plantilla para crear otra acción con nombre.

Puede guardar todos los tipos de acciones en el catálogo excepto los siguientes:

  • Llamar Agente

  • Llamar el Script del Servidor

  • Llamar Trabajos Java

Por ejemplo, suponga que con bastante frecuencia desea incluir la función de navegación en el sitio web de su organización para análisis y páginas de panel de control que está diseñando. Puede crear una acción que navegue a la URL y la guarde en el catálogo. A continuación, cuando cree análisis y las páginas de panel de control, podrá agregarles esta acción determinada.

Puede crear una acción determinada al crear una acción desde:

  • Menú Nuevo en la barra de herramientas global haciendo clic en Acción y, a continuación, seleccionando uno de los tipos de acción (por ejemplo, Navegar a una Página Web).

  • La página inicial haciendo clic en Acción en el área Crear y seleccionando uno de los tipos de acción (por ejemplo, Navegar a Contenido de BI).

También puede crear una acción determinada desde un panel de control, un análisis o un KPI. Para hacerlo, cree una acción en línea y, a continuación, guárdela en el catálogo. Consulte Definición de Acciones en Línea.

Definición de Acciones en Línea

Una acción en línea es una acción que se define en el punto de uso y no se guarda con nombre en el catálogo. En su lugar, se guarda como parte del análisis, página de panel de control, agente, objetivo de cuadro de mando, iniciativa de cuadro de mando o KPI.

Una acción en línea se suprime automáticamente cuando se suprime el análisis, página de panel de control, agente, objetivo de cuadro de mando, iniciativa de cuadro de mando o KPI que lo contiene. Esto simplifica la gestión del catálogo para acciones que solamente tienen sentido con contenido específico de BI.

Por ejemplo, suponga que está diseñando una página de panel de control y desea llamar un EJB que desea utilizar solo una vez. Puede crear una acción que llame el EJB en ese punto y lo agregue a la página. Cuando guarde el panel de control, la acción se guardará con él.

Cree una acción en línea cuando vaya a:

Definición de Parámetros de Acción

Los parámetros de acción permiten presentar datos de acciones en operaciones o procesos.

Los parámetros de acción se utilizan para transferir datos de Oracle BI EE a las operaciones o procesos que se representan mediante acciones:

  • Para acciones que llaman a operaciones de servicio web, los parámetros son los tipos simples definidos como atributos y elementos simples (o elementos complejos deconstruidos en sus componentes de tipo simple) contenidos en el mensaje de entrada de un servicio web y se leen desde el WSDL (Web Service Definition Language) que define la operación y cualquier parámetro de dicha operación.

  • Para acciones que llaman un método Java, script del explorador o script del servidor, los parámetros se corresponden con los argumentos del método.

  • Para acciones que permiten navegar a una página web o llamar a una solicitud HTTP, los parámetros son los parámetros transferidos desde la dirección URL.

  • Para acciones que permiten navegar al contenido de BI, se transmiten automáticamente parámetros del origen al destino. Al navegar de un análisis a otro, si la fila de origen de datos contiene un campo con el mismo nombre lógico que un campo utilizado en un filtro del análisis de destino, el valor de este campo se transferirá como parámetro. El operador del filtro debe estar definido en se solicita o es igual que/está en.

Al crear una acción con nombre o al asociar una acción a un objeto (como una columna o un análisis), puede especificar si un parámetro es:

  • Fijo: un parámetro fijo se puede visualizar pero su valor no lo puede definir el usuario.

  • Oculto: un parámetro oculto no se puede visualizar y su valor no lo puede definir ningún usuario. Oculto no significa que el parámetro esté protegido.

  • Opcional: un parámetro opcional no requiere ningún valor para que se ejecute la acción.

Un enlace de acción o un enlace de acción condicional que esté en un total o en una suma total mostrados no transferirá un parámetro fuera del contenido de BI relacionado.

Acerca de la Activación Condicional de Acciones

Las acciones activadas de forma condicional se pueden agregar a elementos específicos.

Puede activar acciones condicionalmente que se han agregado a:

Las acciones que se agregan a KPI se asocian a rangos de KPI por lo que se activan condicionalmente debido a sus definiciones. Por el mismo motivo, las acciones agregadas a los paneles de control están activadas condicionalmente, porque están asociadas con estados de iniciativas y objetivos.

Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Análisis

Un enlace de acción agregado a un análisis solo se mostrará en las condiciones especificadas.

Cuando agregue una acción a un análisis, podrá especificar que su enlace de acción asociado se muestre únicamente cuando se cumplan una o más condiciones. Para hacerlo, seleccione una o más columnas en el análisis para usarlas y especifique la condición que se debe cumplir. (Los pasos para especificar una condición son muy similares a los utilizados para el formato condicional.)

Por ejemplo, en un análisis que muestre cifras de ventas por regiones, puede especificar que se muestre un enlace de acción Enviar Corre Electrónico a Jefe Regional solo si las cifras de ventas caen por debajo de una cantidad específica.

Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Páginas de Panel de Control

Las acciones que se agregan a las páginas de panel de control puede que solo se visualicen bajo unas condiciones específicas.

Cuando se agrega una acción a una página de panel de control, se puede especificar que su enlace de acción asociado se muestre únicamente cuando se cumplan una serie de condiciones. Para hacerlo, especifique una condición (de una acción con nombre o en línea) que de debe cumplir.

Por ejemplo, en una página de panel de control que muestre niveles de existencias de productos, puede especificar que se muestre un enlace de acción Existencias de Pedidos solo si los niveles de existencias son bajos para un producto concreto.

El uso de enlaces de acción condicionales en un menú de enlace de acción le permite mostrar diferentes juegos de acción para los usuarios, en función de los datos de las páginas de panel de control. Por ejemplo, en una página de panel de control que muestre niveles de existencias para productos, puede agregar un menú de enlace de acción que contenga los siguientes enlaces:

  • Existencias de Pedido y Parar Publicidad, si los niveles de existencias son iguales a cero en un producto concreto

  • Existencias de Pedido, si los niveles de existencias son bajos para un producto concreto

  • Ninguna Acción, si los niveles de existencias son adecuados para un producto concreto

Consulte Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción y Trabajar con Condiciones.

Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Agentes

Es posible utilizar condiciones para ejecutar acciones de agente.

Si bien la condición de un agente se utiliza principalmente para determinar si el agente entrega o no su contenido, también se puede utilizar para determinar si el agente ejecuta sus acciones.

Cuando agrega una acción a un agente, puede especificar que la acción se ejecute únicamente cuando se cumpla una condición concreta. Para hacerlo, agregue una condición (de una acción con nombre o en línea) al agente y, a continuación, especifique si desea que la acción se ejecute:

  • Solo si la condición del agente se evalúa como verdadera

  • Solo si la condición del agente se evalúa como falsa

Para algunas acciones, también puede especificar si ejecutar la acción en cada fila que devuelva la condición. Las acciones Llamar el script del servidor y Llamar agente no se pueden ejecutar por fila del juego de resultados. Además, si alguno de los parámetros de acción es una asignación de juego de resultados, la acción no se podrá ejecutar por fila.

Por ejemplo, puede agregar una acción a un agente que lance automáticamente una nueva campaña de marketing y especificar que se ejecute solo si una condición se evalúa como verdadera cuando las ventas de una región caen por debajo de los 2.000.000 de dólares.

Consulte Trabajar con Condiciones.

Acerca de la Personalización de la Información Mostrada a los Usuarios en la Ejecución de Acciones

Puede personalizar la información que se mostrará a los usuarios cuando se ejecutan las acciones.

Concretamente, puede:

  • Especificar si aparecerá una petición de datos de configuración para los usuarios cuando ejecuten la acción.

  • Personalizar un cuadro de diálogo que se muestra a los usuarios cuando deban proporcionar determinados valores de parámetros de acción antes de que ésta se ejecute.

  • Personalizar un mensaje de llamada correcta que podrán ver los usuarios o, para una acción de llamada al servicio web, personalizar un cuadro de diálogo que muestre la información sobre los resultados de la acción.

  • Personalizar un mensaje de llamada incorrecta que se mostrará a los usuarios.

Puede utilizar el cuadro de diálogo Opciones de Acción para personalizar esta información cuando cree o edite una acción. Consulte Especificación de Configuración para Acciones Nuevas.

Creación de Acciones con Nombre

Puede crear acciones con nombre (si tiene los privilegios adecuados), que los diseñadores de contenido puede agregar a análisis, páginas de panel de control, agentes, objetivos de cuadro de mando, iniciativas de cuadro de mando y KPI.

Consulte Definición de Acciones con Nombre.

  1. En la cabecera global, haga clic en Nuevo, seleccione Acción bajo Inteligencia de Acción y, a continuación, seleccione el tipo de acción que desea crear.
  2. Complete el cuadro de diálogo Nueva Acción.

Especificación de Configuración para Acciones Nuevas

Debe especificar la configuración de cada acción que cree.

Especifique la configuración de una nueva acción en el cuadro de diálogo Crear nueva acción (mostrado como el cuadro de diálogo Nueva acción para agentes y paneles de control, y como el cuadro de diálogo Agregar nueva acción para los cuadros de mando), cuando realice alguna de las siguientes tareas:

  1. Haga clic en Crear nueva acción (que aparece como Agregar nueva acción en un agente o como Nueva acción en un panel de control) y, a continuación, seleccione el tipo de acción que desea crear. Si ha seleccionado:
    • Navegar a contenido de BI, primero se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar contenido de BI para la acción, donde puede seleccionar el contenido de Oracle BI EE al que desea navegar y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.
    • Navegar a contenido de EPM, primero se muestra el cuadro de diálogo Seleccione el recurso Hyperion que desee llamar con esta acción, donde puede seleccionar el recurso Hyperion al que va a navegar y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.
    • Llamar un servicio web, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar operación de servicio web, donde puede seleccionar la operación de servicio web que desea llamar, o introducir la URL para el WSDL si el servicio web no está preconfigurado y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.

      • Servicios Web

        • Utilice esta lista para seleccionar la operación de servicio web que desee llamar.

        • Inicialmente, en la lista aparecen los servicios web preconfigurados por el administrador. Puede mostrar otros servicios mediante el componente URL de WSDL.

      • URL de WSDL

        • Muestra el lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) de la operación seleccionada en la lista Servicios Web.

        • Para incluir en un listado las operaciones de servicio web disponibles desde la URL de WSDL pero no incluidas en la preconfiguración, utilice este campo para introducir la URL de WSDL (por ejemplo, http://<server>:8888/default/10?WSDL) y, a continuación, haga clic en Abrir.

      • Servicio Web: Muestra el servicio web de la operación seleccionada

      • Operación: Muestra la operación seleccionada

      • Restaurar la lista de servicios web preconfigurados por el administrador de Oracle BI: Muestra la lista de servicios web que se mostraban inicialmente en la lista de servicios web, es decir, en la lista preconfigurada por el administrador.

      • Refrescar la carpeta seleccionada: Está disponible solo cuando se ha seleccionado una carpeta. Utilícelo para refrescar la carpeta seleccionada.

    • Llamar un método Java, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar método Java, donde puede seleccionar el método Java que desea llamar y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.
    • Con cualquier otro tipo de acción, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.
  2. En función del tipo de acción que esté creando o editando, realice una de las siguientes acciones:
    Tipo de Acción Tarea

    Navegar a una Página Web

    o bien

    Llamar una solicitud HTTP

    En el campo URL, introduzca la URL de la página web.

    Puede resaltar la URL en el explorador, copiarla y pegarla en el campo URL.

    Llamar un Script de Explorador

    En el campo Nombre de Función, introduzca el nombre de la función que se va a ejecutar o haga clic en Examinar y complete el cuadro de diálogo Seleccionar Función de Script.

    Si el script tiene parámetros definidos y ha seleccionado la función en el cuadro de diálogo Seleccionar Función de Script, se mostrarán los parámetros en la lista Definir Parámetros. Si introduce el nombre de la función manualmente, tendrá que agregar manualmente los parámetros.

    Llamar el Script del Servidor

    En el cuadro Lenguaje, seleccione JavaScript o VB Script y, a continuación, en el campo Ruta de Acceso de Script, introduzca la ruta de acceso del script que se va a ejecutar.

    Por defecto, los scripts se almacenan en el siguiente directorio: ORACLE_INSTANCE\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obischn\scripts\common. Por ejemplo, D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common.

    El administrador puede cambiar el directorio por defecto en el que se almacenan los scripts.

    Llamar Agente

    Haga clic en Examinar y complete el cuadro de diálogo Seleccionar Agente Existente.

    Navegar a E-Business Suite

    En la lista Definir Parámetros, defina estos parámetros obligatorios:

    • FunctionCode: nombre de la función relacionada con la pantalla de destino de E-Business Suite (por ejemplo, GLXIQJRN)

    • ConnectionPool: nombre del pool de conexiones para la base de datos de Oracle E-Business Suite en el repositorio de Oracle BI (por ejemplo, EBS12)

    También puede definir parámetros opcionales para transferir el contexto de pantallas de Oracle Business Intelligence a EBS.

    Para obtener más información sobre la definición de parámetros, consulte los pasos para definir parámetros de este procedimiento.

    Para obtener más información sobre la integración con la seguridad de Oracle E-Business Suite, consulte Integración con Seguridad de Oracle E-Business Suite en Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

    Navegar a Siebel CRM

    En la lista Definir Parámetros, defina estos parámetros obligatorios:

    • Vista: nombre de la vista que contiene el registro al que va a navegar, por ejemplo, la vista Lista de Oportunidades.

    • Applet: nombre del applet principal de la vista que contiene el registro al que se va a navegar, por ejemplo, applet Lista de Oportunidades.

    • Pasar Valor: número de fila del registro al que se va a navegar, por ejemplo, 3SIA-2O5VU.

      Normalmente, si está agregando este tipo de acción a un análisis como una acción en línea, utilice una columna en los criterios del análisis para definir el valor de Pasar Valor. Para hacerlo, haga clic en el botón Cambiar tipo de valor, seleccione Valor de columna y, a continuación, haga clic en el botón Valor de columna y seleccione la columna.

    Para obtener información sobre cómo determinar el nombre de la vista, applet y número de fila del registro, consulte la documentación de la aplicación Siebel CRM.

    Para obtener más información sobre la definición de parámetros, consulte los pasos para definir parámetros de este procedimiento.
  3. (solo para Llamar una solicitud HTTP) En el cuadro Solicitud, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Get: llama la URL como una petición GET de HTTP.
    • Post: llama la URL como una petición POST de HTTP.
  4. (solo para una acción Llamar Agente) En el recuadro Ejecutar para destinatarios, seleccione el ámbito de los destinatarios. Por ejemplo, si desea que los destinatarios sean los mismos que los del agente seleccionado, deberá seleccionar del agente especificado.
  5. (opcional para una acción Navegar a una Página Web o Llamar una Solicitud HTTP) Para definir los parámetros de la acción, haga clic en Definir Parámetros para visualizar la lista Definir Parámetros.
  6. Defina los parámetros según corresponda:
    • Para agregar un parámetro, haga clic en el botón Agregar Parámetro. Se agrega una fila nueva de parámetro a la lista Definir Parámetros. El botón Agregar parámetro no está disponible con todos los tipos de acciones.
    • (solo para una acción Llamar el Script del Servidor) Para transferir al script el contenido de entrega o los resultados del análisis en el que se basa la condición del agente, haga clic en el botón Agregar Parámetro de Documento. Se agrega una fila nueva de parámetro de documento a la lista Definir Parámetros.
    • Especifique los valores de columna de cada parámetro:

      • En la columna Nombre, si está creando un parámetro nuevo, introduzca el nombre del parámetro. Utilice un nombre que sea único en la acción.

        Esta columna no está disponible para todos los tipos de acciones.

      • En la columna Petición de Datos, si desea que el usuario proporcione el valor de datos, introduzca la petición de datos que se le mostrará al usuario.

      • En la columna Valor, para proporcionar un valor de parámetro, introduzca o seleccione el valor. Si desea que el usuario especifique el valor, no modifique este campo.

      • En la columna Fijo, especifique si los usuarios podrán ver el parámetro pero no definirlo. Esta columna no está disponible para todos los tipos de acciones.

      • En la columna Oculto, especifique si se ocultará el parámetro a los usuarios. Esta columna no está disponible para todos los tipos de acciones.

      • En la columna Opcional, especifique si el parámetro requiere un valor antes de que se pueda ejecutar la acción.

  7. (opcional) Personalice la información mostrada al usuario cuando se ejecute la acción:
    1. Haga clic en Opciones para mostrar el cuadro de diálogo Opciones de acción.
    2. Especifique la personalización que desee.
    3. Haga clic en Aceptar.
    Esta funcionalidad está disponible únicamente para acciones en las que es pertinente mostrar información a los usuarios.
  8. Haga clic en Aceptar.

    Si está creando una acción con nombre, se muestra un cuadro de diálogo donde puede especificar la información antes de guardar la acción.

Adición de Acciones a Análisis

Puede agregar una o más acciones a una cabecera de columna, valor de columna o valor de nivel de jerarquía en un análisis.

Cuando agregue una acción a una cabecera de columna, valor de columna o valor de nivel de jerarquía la acción se agregará mediante el uso de un enlace de acción.

Cuando un análisis que contiene uno o más enlaces de acción se presenta a los usuarios en una tabla dinámica, tabla, mapa, gráfico trellis o indicador, los usuarios pueden hacer clic en un enlace para ejecutar la acción asociada. Consulte Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción.

  1. Edite el análisis al que va a agregar una o más acciones.
  2. Mueva el puntero del mouse sobre el botón Opciones de la columna o nivel de jerarquía al que desea agregar una o más acciones y seleccione Propiedades de Columna o Propiedades de Nivel de Jerarquía.
    También puede acceder al cuadro de diálogo Propiedades de Columna desde el separador Resultados del editor de Análisis. Seleccione la vista relevante y haga clic en el botón Editar Vista. Localice la columna adecuada en el panel Diseño, haga clic en el botón Más Opciones y, a continuación, seleccione Propiedades de Columna.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Columna, haga clic en el separador Interacción.
  4. En el cuadro Interacción Primaria del área Cabecera de Columna (para agregar una o más acciones a una cabecera de columna) o el área Valor (para agregar una o más acciones a un valor de columna o de nivel de jerarquía), seleccione Enlaces de Acción para mostrar el área Enlaces de Acción.
  5. Haga clic en el botón Agregar Enlace de Acción.
  6. En el campo Texto de Enlace del cuadro de diálogo Nuevo Enlace de Acción, introduzca el texto que se mostrará como enlace para ejecutar la acción asociada.
  7. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón Crear Nueva Acción y especifique la configuración de la nueva acción. Para obtener información, consulte Especificación de Configuración para Acciones Nuevas.
  8. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre):
    1. Haga clic en el botón Seleccionar Acción Existente.
    2. Complete el cuadro de diálogo Seleccionar Acción.
    3. Si hay parámetros asociados a la acción, complete el cuadro de diálogo Editar Asignación de Parámetros que se muestra.
  9. Si está agregando el enlace de acción a un valor, en el componente Mostrar Enlace del cuadro de diálogo Nuevo Enlace de Acción, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Siempre: especifica que el enlace de acción siempre esté activado.
    • Condicionalmente: especifica que el enlace de acción se active únicamente en ciertas condiciones. La selección de esta opción muestra el área Condiciones.

      Si está agregando el enlace de acción a una cabecera de columna, la opción Condicionalmente no estará disponible.

  10. Si ha seleccionado Condicionalmente, agregue una o más condiciones que se usarán para activar la acción. Con cada condición que vaya a agregar:
    1. Haga clic en el botón Nueva Condición y seleccione la columna que usará.
    2. Complete el cuadro de diálogo Nueva Condición.
  11. En el cuadro de diálogo Nuevo Enlace de Acción, haga clic en Aceptar para agregar el enlace de acción al área Enlaces de Acción del separador Interacción.
  12. Para cada enlace de acción adicional que desee agregar, repita los pasos 5 - 12.
  13. Para especificar que cuando solo haya un enlace de acción disponible en el tiempo de ejecución el enlace de acción se ejecute inmediatamente en lugar de mostrarse en un menú para su selección, active la casilla No mostrar en una ventana emergente si solo hay un enlace de acción disponible en tiempo de ejecución.
  14. Active la casilla de control Activar en Totales si el análisis contiene un total o una suma total y la columna de atributo o medida asociada contiene un enlace de acción o un enlace de acción condicional y desea que el enlace de acción (o enlace de acción condicional) se aplique tanto a la columna como al total o a la suma total. Esto no se aplica a los enlaces de acción de la cabecera de columna y, por defecto, este comportamiento está desactivado.
  15. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de Columna.
  16. Haga clic en el botón Guardar Análisis del editor de Análisis para guardar el análisis.

Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control

Mejore las páginas del panel de control al agregar acciones a ellas.

Puede agregar acciones a páginas de panel de control mediante uno de los siguientes métodos:

  • Mediante la adición a una sección de la página de panel de control un objeto del enlace de acción al que le agrega una acción.

    Cuando una página de panel de control que contiene uno o más enlaces de acción se presenta a los usuarios, estos pueden hacer clic en un enlace para ejecutar la acción asociada.

  • Mediante la adición de una sección a la página de panel de control un objeto del menú de enlaces de acción al que le agrega enlaces de acción.

    Cuando una página de panel de control que contiene un menú de enlace de acción se presenta a los usuarios, estos pueden seleccionar un enlace del menú de enlace de acción para ejecutar las acciones asociadas.

Consulte Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción.

Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Enlaces de Acción

Mediante enlaces de acción se pueden agregar acciones a las páginas de panel de control para hacer que estas sean interactivas.

  1. Edite la página de panel de control a la que desea agregar una acción.
  2. Desde el panel de objeto de panel de control, arrastre y suelte un objeto del enlace de acción en la página de panel de control.
  3. Haga clic en el botón Propiedades del objeto Enlace de Acción para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción.
  4. Complete el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción. Consulte Cómo Completar el Cuadro de Diálogo Propiedades de Enlace de Acción.
  5. Haga clic en el botón Guardar en el generador de paneles de control para guardar la página de panel de control.

Cómo Completar el Cuadro de Diálogo Propiedades de Enlace de Acción

Cuando agrega acciones a páginas de panel de control mediante enlaces de acción o mediante menús de enlace de acción, crea enlaces de acción completando el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción.

El cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción proporciona la configuración de función y formato.

  1. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón Nueva Acción y especifique la configuración de la nueva acción.
  2. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre):
    1. Haga clic en el botón Seleccionar Acción Existente.
    2. Complete el cuadro de diálogo Abrir.
    3. Si hay parámetros asociados a la acción, complete el cuadro de diálogo Editar Asignación de Parámetros que se muestra.
  3. En el cuadro Texto de Enlace, introduzca el texto para que se muestre como el enlace que ejecutará la acción asociada.
    Si introduce información en el recuadro de texto de enlace antes de agregar una acción existente o crear una acción, la información introducida se sobrescribe con el nombre del enlace de acción.
  4. Si está creando un enlace de acción que no se va a mostrar en un menú de enlace de acción, en el cuadro Leyenda, introduzca una leyenda que se mostrará sobre el texto de enlace.
  5. (solo para un enlace de acción que navegue a una URL o a otro contenido de BI) Utilice la casilla Abrir Enlace en Ventana Nueva en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción para especificar si abrirá el enlace en una nueva ventana de explorador o separador.
  6. (solo para acciones Navegar a Contenido de BI) Utilice el cuadro Agregar a Libro de Resumen para especificar si la acción que está asociada al enlace de acción se puede ejecutar en un libro de resumen, pero solo si el número de enlaces de navegación del libro de resumen que hay que seguir es superior a 0.
  7. En el componente Mostrar Enlace, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Siempre: especifica que el enlace de acción siempre esté activado.
    • Condicionalmente: especifica que el enlace de acción se activará solo si se cumple la condición asociada.
  8. Si ha seleccionado Condicionalmente, especifique la condición del siguiente modo:
    1. Para crear una condición, haga clic en el botón Nueva Condición para mostrar el cuadro de diálogo Nueva Condición y, a continuación, complete el cuadro de diálogo.
    2. Para seleccionar una condición existente, haga clic en Seleccionar Condición para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Condición y complete el cuadro de diálogo.
  9. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción.

Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Menús de Enlaces de Acción

Puede agregar acciones para hacer que las páginas del panel de control sean interactivas.

Puede agregar una o más acciones a una página de panel de control mediante un menú de enlace de acción.

  1. Edite la página de panel de control a la que desea agregar una o más acciones.
  2. Desde el panel de objeto de panel de control, arrastre y suelte un objeto del menú de enlaces de acción en la página de panel de control.
  3. Haga clic en el botón Propiedades del objeto Menú de Enlace de Acción para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción.
  4. En el cuadro Etiqueta de Menú, introduzca el nombre que se mostrará para el menú.
  5. En el cuadro Leyenda, introduzca una leyenda que se mostrará sobre el texto del menú de enlace de acción.
  6. Agregue los enlaces de acción al menú del siguiente modo:

    • Para agregar un enlace de acción que ya exista en la página, arrastre y suelte el objeto del enlace de acción existente en el objeto del menú de enlace de acción.

    • Para agregar un nuevo enlace de acción, haga clic en el botón Agregar para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción y, a continuación, complete el cuadro de diálogo.

    Nota:

    También puede arrastrar un objeto de enlace de acción desde un objeto del menú de enlace de acción para crear un enlace de acción independiente.
  7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción.
  8. Haga clic en el botón Guardar en el generador de paneles de control para guardar la página de panel de control.

Adición de Acciones a Agentes

Puede agregar una o más acciones a un agente.

No puede agregar a un agente una acción existente que navegue a contenido relacionado (como Navegar a Contenido de BI) o una acción Llamar un Script de Explorador.
  1. Edite el agente al que desea agregar una acción.
  2. Haga clic en el separador Acciones del editor de Agente.
  3. Determine si va a agregar la acción al área Existe la condición de agente True o no existe ninguna o al área La condición del agente es False del siguiente modo:
    • Si no hay ninguna condición asociada al agente, o si hay una condición asociada al agente y desea que la acción se ejecute únicamente si la condición se evalúa como verdadera, utilice el área Existe la condición de agente True o no existe ninguna.
    • Si hay una condición asociada al agente y desea que la acción se ejecute únicamente si la condición se evalúa como falsa, utilice el área La condición del agente es False.
  4. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón Agregar Nueva Acción y especifique la configuración de la nueva acción.
  5. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre), haga clic en Agregar Acción Existente y complete el cuadro de diálogo Seleccionar Acción Existente.
    Si hay parámetros asociados a la acción, se mostrará el cuadro de diálogo Agregar Acción Existente.
  6. (No disponible para acciones Llamar un Script del Servidor, Llamar Agente o acciones en las que alguno de los parámetros es una asignación de juego de resultados) Seleccione la opción Llamar por Fila si ha especificado una condición para el agente y desea ejecutar la acción con cada fila devuelta por la condición.
  7. Haga clic en el botón Guardar Este Agente en el editor de Agente para guardar el agente.

Adición de Acciones a KPI

Puede agregar una o más acciones a un KPI. Cuando agregue una acción a un KPI, agregue la acción mediante un enlace de acción.

Cuando un KPI que contiene uno o más enlaces de acción se presenta a los usuarios finales (normalmente en un cuadro de mando o una lista de comprobaciones de KPI), los usuarios pueden hacer clic en un enlace para ejecutar la acción asociada.

  1. Edite el KPI al que va a agregar una o más acciones.
  2. Haga clic en la página Estados del editor de KPI.
  3. Haga clic en el botón Defina los enlaces de acción para este estado para mostrar el cuadro de diálogo Enlaces de Acción.
  4. Para agregar una acción que se ha agregado a otro rango del KPI, haga clic en el botón Agregar Enlace de Acción y seleccionar la acción.
  5. Para agregar una acción nueva:
    • Si se han agregado una o más acciones a otro rango del KPI, haga clic en el botón Agregar Enlace de Acción y seleccione Nuevo Enlace de Acción.
    • Si no se han agregado acciones a otros rangos de KPI, haga clic en el botón Agregar Enlace de Acción.
  6. En el campo Texto de Enlace del cuadro de texto Nuevo Enlace de Acción, introduzca el texto que se mostrará como enlace para ejecutar la acción asociada.
  7. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón Crear Nueva Acción y especifique la configuración de la nueva acción.
  8. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre):
    1. Haga clic en el botón Seleccionar Acción Existente.
    2. Complete el cuadro de diálogo Abrir.
    3. Si hay parámetros asociados a la acción, complete el cuadro de diálogo Editar Asignación de Parámetros (si se muestra).
  9. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Nuevo Enlace de Acción.
  10. Para cada enlace de acción adicional que desee agregar, repita los pasos 5 - 9.
  11. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Enlaces de Acción.
  12. Haga clic en el botón Guardar KPI como del editor de KPI para guardar el KPI.

Adición de Acciones a Iniciativas y Objetivos en Cuadros de Mando

Puede agregar una o más acciones a una iniciativa u objetivo en un cuadro de mando.

Cuando agregue una acción a una iniciativa u objetivo, utilice un enlace de acción.

  1. Edite el cuadro de mando que contiene la iniciativa u objetivo.
  2. Navegue a la iniciativa u objetivo a la que desea agregar una acción del siguiente modo:
    • Si está agregando la acción a una iniciativa, en el panel Iniciativas, haga clic dos veces en la iniciativa.
    • Si está agregando la acción a un objetivo, en el panel Estrategia, haga clic dos veces en el objetivo.
  3. En el área Enlace de Acción del panel Análisis, haga clic en el botón Nueva Fila.
  4. En el cuadro Estado Igual que del cuadro de diálogo Enlace de Acción, seleccione el estado de la iniciativa u objetivo con el que se activará el enlace de acción.
  5. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón Crear Nueva Acción y especifique la configuración de la nueva acción.
  6. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre):
    1. Haga clic en el botón Seleccionar Acción Existente.
    2. En el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en Aceptar.
  7. En el campo Texto de Enlace, introduzca el texto que se mostrará como enlace para ejecutar la acción asociada.
  8. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Enlace de Acción para agregar el enlace de acción.
  9. Guarde el objetivo o la iniciativa.

Creación de una Nueva Acción Basada en una Acción con Nombre Existente

Puede crear una acción basada en una acción determinada existente.

Por ejemplo, imagine que su organización tiene una acción con nombre existente Enviar Mensaje que envía un mensaje de correo electrónico. Sus parámetros incluyen un destinatario, un asunto, un mensaje y una prioridad. Puede crear una acción que esté basada en esta acción Enviar Mensaje que envía un mensaje de prioridad alta. Para hacerlo, proporcione un valor de prioridad alta para el parámetro de prioridad y guarde la acción nueva con un nombre nuevo, como Enviar Mensaje de Prioridad Alta.

  1. Edite la acción con nombre existente en la que se desea basar la nueva acción.
  2. En el cuadro de diálogo Editar Acción, especifique los cambios que desee.
  3. Haga clic en Guardar como y especifique los criterios de guardar como en el cuadro de diálogo.

Edición de acciones con nombre

Puede editar una acción con nombre.

La edición de una acción con nombre permite mantenerla actualizada.

  1. Navegue a la acción del catálogo.
  2. Haga clic en el enlace Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en Aceptar.
  4. Haga clic en Guardar acción.

Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a Análisis

Puede editar una o más acciones o enlaces de acción en una cabecera de columna, valor de columna o valor de nivel de jerarquía en un análisis.

Al cambiar las acciones o enlaces de acción en los análisis, el cambio se verá en todos los lugares en los que se utilice la acción o el enlace de acción.

  1. Edite el análisis al que ha agregado la acción y el enlace de acción.
  2. Desplace el puntero del mouse sobre el menú Opciones para la columna o nivel de jerarquía al que se ha agregado la acción y seleccione Propiedades de Columna o Propiedades de Nivel de Jerarquía.
    También puede acceder al cuadro de diálogo Propiedades de Columna desde el separador Resultados del editor de Análisis. Seleccione la vista relevante y haga clic en el botón Editar Vista. Localice la columna adecuada en el panel Diseño, haga clic en el botón Más Opciones y, a continuación, seleccione Propiedades de Columna.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Columna, haga clic en el separador Interacción.
  4. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción que va a editar y haga clic en el botón Editar Enlace de Acción para mostrar el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción.
  5. Realice los cambios adecuados en el enlace de acción.
  6. Haga clic en el botón Más y seleccione Editar Acción.
  7. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en Aceptar.
  8. En el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción, haga clic en Aceptar.
  9. En el cuadro de diálogo Propiedades de Columna, haga clic en Aceptar.
  10. Haga clic en Guardar Análisis.

Edición de Acciones, Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción Agregados a Páginas de Panel de Control

Puede corregir errores o realizar actualizaciones en acciones, enlaces de acción o en menús de enlaces de acción en las páginas de panel de control.

Puede editar cualquier acción, enlace de acción o menú de enlace de acción para mantener las páginas del panel de control actualizadas.

  1. Edite la página de panel de control.
  2. Si la acción y el enlace de acción están asociados a un menú de enlace de acción:
    1. Haga clic en el botón Propiedades para el objeto del menú de enlaces de acción.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción, realice los cambios adecuados en la leyenda y etiqueta del menú.
    3. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción para editarla y haga clic en el botón Editar.
  3. Si la acción y el enlace de acción son independientes, haga clic en el botón Propiedades para el objeto del enlace de acción al que está asociado la acción.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción, realice los cambios adecuados en el enlace de acción
  5. Haga clic en el botón Más y seleccione Editar Acción.
  6. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción y, a continuación, en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción (si se muestra).
  8. Haga clic en Guardar para guardar el panel de control.

Edición de Acciones Agregadas a Agentes

Puede editar una acción que ha agregado a un agente.

Si la acción es una acción en línea, puede editar la acción completa. Si la acción es una acción con nombre, solo podrá editar los valores de parámetros.

  1. Abra el agente.
  2. Haga clic en el separador Acciones del editor de Agente.
  3. Seleccione la acción y haga clic en el botón Editar Parámetros.
  4. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en Aceptar.

Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a KPI

Puede cambiar una acción o un enlace de acción que se haya agregado a un KPI.

La edición de acciones y enlaces de acción garantiza que la información sea actual.

  1. Edite el KPI al que se ha agregado la acción y el enlace de acción.
  2. Haga clic en la página Estados del editor de KPI.
  3. Haga clic en el botón Defina los enlaces de acción para este estado para mostrar el cuadro de diálogo Enlaces de Acción.
  4. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción que va a editar y haga clic en el botón Editar Enlace de Acción para mostrar el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción.
  5. Realice los cambios adecuados en el enlace de acción.
  6. Haga clic en el botón Más y seleccione Editar Acción.
  7. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción.
  9. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Enlaces de Acción.
  10. Haga clic en Guardar KPI como.

Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a Iniciativas y Objetivos de los Cuadros de Mando

La edición de acciones y enlaces de acción en iniciativas y objetivos permite que sigan siendo actuales y relevantes.

La edición de acciones y enlaces de acción es un proceso simple.

  1. Edite el cuadro de mando que contiene la iniciativa u objetivo.
  2. Navegue hasta la iniciativa u objetivo del siguiente modo:
    • Para una iniciativa, en el panel Iniciativas, haga clic dos veces en la iniciativa.
    • Para un objetivo, en el panel Estrategia, haga clic dos veces en el objetivo.
  3. En el área Enlace de Acción del panel Análisis, haga clic en el botón Editar Fila.
  4. En el cuadro de diálogo Enlace de Acción, realice los cambios que desee y haga clic en Aceptar.
  5. Guarde el objetivo o la iniciativa.

Guardado de Acciones en Línea de Análisis en el Catálogo

Puede guardar acciones en línea en el catálogo para poder utilizarlas en varios análisis.

Puede seleccionar una acción en línea en un análisis para guardarlo en el catálogo. Por ejemplo, en el análisis Brand Revenue, puede guardar una acción en línea en el catálogo. Cuando guarda la acción en el catálogo, puede incluirla en otros análisis y páginas de panel de control en el panel de control Rendimiento de Ventas.

Para guardar una acción en línea en un análisis:

  1. Edite el análisis al que se ha agregado la acción.
  2. Desplace el puntero del mouse sobre el menú Opciones para la columna o nivel de jerarquía al que se ha agregado la acción y seleccione Propiedades de Columna o Propiedades de Nivel de Jerarquía.
    También puede acceder al cuadro de diálogo Propiedades de Columna desde el separador Resultados del editor de Análisis. Seleccione la vista relevante y haga clic en el botón Editar Vista. Localice la columna adecuada en el panel Diseño, haga clic en el botón Más Opciones y, a continuación, seleccione Propiedades de Columna.
  3. Haga clic en el separador Interacción del cuadro de diálogo Propiedades de columna.
  4. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción que desee guardar y haga clic en el botón Editar Enlace de Acción.
  5. En el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción, haga clic en el botón Más y seleccione Guardar Acción como para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como y especificar los criterios de guardado.
  6. Especifique los criterios de guardado y haga clic en Aceptar.
    Para sustituir la referencia a la acción actual por la acción guardada, active la casilla Sustituir la acción actual por una referencia a la acción guardada.
  7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción.
  8. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Guardado de Acciones en Línea de Paneles de Control en el Catálogo

Puede seleccionar una acción en línea en un panel de control para guardarla en el catálogo.

Por ejemplo, en el panel de control Sales Performance, puede guardar una acción en línea en el catálogo. Al guardar la acción en el catálogo, puede incluirla en el análisis Brand Revenue, que no está incluido en el panel de control.

  1. Edite la página de panel de control.
  2. Si la acción y el enlace de acción están asociados a un menú de enlace de acción:
    1. Haga clic en Propiedades para el objeto Menú de Enlace de Acción.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades, realice los cambios adecuados en la leyenda y etiqueta del menú.
    3. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción que desee editar y haga clic en Editar.
  3. Si la acción y el enlace de acción son independientes, haga clic en el botón Propiedades para el objeto de enlace de acción al que está asociada la acción.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción, haga clic en el botón Más y seleccione Guardar Acción como. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.
  5. En el cuadro de diálogo Guardar como, edite la acción y haga clic en Aceptar.
  6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción y, a continuación, en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción (si se muestra).
  7. Haga clic en Guardar para guardar el panel de control.
  8. Haga clic en el botón Más y seleccione Guardar Acción como.
  9. Especifique los criterios de guardado y haga clic en Aceptar.

    Sugerencia:

    Para sustituir la referencia a la acción actual por la acción guardada, active la casilla Sustituir la acción actual por una referencia a la acción guardada.
  10. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción y, a continuación, en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción (si se muestra).
  11. Haga clic en Guardar para guardar el panel de control.

Prueba de una Acción con Nombre mediante Su Ejecución

Tras crear una acción con nombre, podrá probarla para asegurarse de que se ejecuta correctamente.

Por ejemplo, puede probar la acción Navegar a Ingresos de Marca. Pruebe la acción para asegurarse de que solicita a los usuarios los valores esperados. Además, pruebe si se navega a los datos correspondientes y se muestran en la página del panel de control Ingresos de Marca.

  1. Navegue hasta la acción con nombre en el catálogo.
  2. Haga clic en el enlace Ejecutar.
  3. Responda a cualquier solicitud de solicitud de más información o de confirmación que se muestre.
    Un mensaje de llamada correcta solo indica que la acción en sí se ha ejecutado correctamente. No indica que el proceso o la operación que representa la acción se hayan ejecutado correctamente.