13 Scorecardok használata

Ez a fejezet leírja az Oracle Scorecard and Strategy Management használatát az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Bemutatja továbbá a scorecardokat, és kifejti, hogyan írható le, illetve kommunikálható segítségükkel az üzleti stratégia. Részletes információkat nyújt a használt scorecard-objektumokról, beleértve a jövőkép- és küldetésnyilatkozatokat, nézőpontokat, célkitűzéseket, kezdeményezéseket, stratégiafákat, stratégiatérképeket, ok-okozati térképeket, egyéni nézeteket és figyelőlistákat.

Témakörök

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

• Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatása

• A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása

• A Scorecard-szerkesztő bemutatása

• Scorecard objektumainak meghatározása

• Scorecard létrehozásának lépései

• Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről

• A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben

• Scorecardok létrehozása

• Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése

• Összefoglaló adatok megtekintése

• Tudnivalók a szempont területről

• A szempont vezérlőelemeinek beállítása

• A jövőképek meghatározása

• Jövőképek definiálása

• A küldetés-kijelentés meghatározása

• Küldetések definiálása

• A nézőpontok meghatározása

• Egyéni nézőpontok létrehozása

• A fő teljesítménymutatók (KPI) meghatározása

• A célkitűzések meghatározása

• Célkitűzések létrehozása

• A kezdeményezések meghatározása

• Kezdeményezések létrehozása

• Kapcsolatfelvétel üzleti tulajdonosokkal

• Tudnivalók a megjegyzésekről

• Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek

• A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése

• Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz

• Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz

• Az állapot-felülbírálások ismertetése

• Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek

• A stratégiafa meghatározása

• Stratégiafák létrehozása

• A stratégiatérkép meghatározása

• Stratégiatérképek létrehozása

• Az ok-okozati térképek meghatározása

• Ok-okozati térképek létrehozása

• Figyelőlisták bemutatása

• Figyelőlisták testreszabása

• A KPI-figyelőlisták fogalma

• A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek

• Az intelligens figyelőlisták bemutatása

• Intelligens figyelőlisták létrehozása

• Az egyéni nézetek meghatározása

• Egyéni nézetek létrehozása

• Scorecard objektumainak megnyitása

• Scorecard objektumainak szerkesztése

• Scorecard objektumainak törlése

• Scorecard objektumainak hozzáadása irányítópultokhoz

• Hibaelhárítás

Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatása

Az Oracle Scorecard és Stratégiakezelés egy olyan teljesítménykezelési eszköz, amely lehetővé teszi, hogy Ön leírja és kommunikálja üzleti stratégiáját.

Használatával irányíthatja és értékelheti a vállalati stratégia és teljesítmény alakulását a csúcstól az ön szervezeti egységéig, vagy alulról felfelé.

Az Oracle Scorecard és Stratégiakezelés lehetővé teszi továbbá, hogy célkitűzéseit és kezdeményezéseit vagy hozza összhangba hagyományos, kiegyensúlyozott scorecard perspektívákkal, vagy hozzon létre sajátot, amely tükrözi az Ön alapvető üzleti kompetenciáit. Lásd: A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása

Használja az Oracle Scorecard és Stratégiakezelést a következőkre:

• Azoknak a célkitűzéseknek (azaz az olyan célnak, mint a Csökkentett termelési költségek) és kezdeményezéseknek (azaz az olyan folyamatoknak és feladatoknak, mint az Űrlapköltség-minimalizálási csoport) egyidejű meghatározása, amelyek azt a stratégiát alakítják ki, amelyiket a fő teljesítménymutatókhoz a folyamatok és teljesítmény mérése érdekében hozzá lehet rendelni. Kapcsolódó témák:

  • Célkitűzések, lásd: A célkitűzések meghatározása

  • Kezdeményezések, lásd: A kezdeményezések meghatározása

  • Fő teljesítménymutatók, lásd: Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata

• Hozza összhangba a célkitűzéseket és kezdeményezéseket testreszabott vagy hagyományos nézőpontokkal (alapvető üzleti kompetenciák és területek, mint a pénzügyek vagy vevőkapcsolatok). Ez később lehetővé teszi az Ön számára, hogy megállapítsa azt a mértéket, hogy meddig támogatja a vállalati stratégia ezeket a nézőpontokat. Lásd A nézőpontok meghatározása

• Határozzon meg számtartományokat a fő teljesítménymutatók értékeinek értékeléséhez a vállalati vagy igazgatósági szintű célkitűzéseken és kezdeményezéseken belül. Lásd: Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz

• Stratégia és stratégiai dinamika grafikus kommunikálása stratégia térképek, ok-okozat térképek, egyéni nézetek és stratégia fák alkalmazásával. Lásd:

  • A stratégiafa meghatározása

  • A stratégiatérkép meghatározása

  • Az ok-okozati térképek meghatározása

  • Az egyéni nézetek meghatározása

• Célkitűzések és kezdeményezések megvalósításának és állapotának megbeszélése megjegyzések hozzáadásával, elolvasásával és megválaszolásával. Lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.

Mivel fő teljesítménymutatókat használ a scorecard-okban az időbeli előrehaladás és teljesítmény méréséhez, a megfelelő idődimenziókat kell alkalmaznia, amikor meghatározza a scorecard-okon belül használandó fő teljesítménymutatókat. Az idődimenziókra vonatkozó további tudnivalókról az Ön adminisztrátora ad tájékoztatást.

A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása

Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer létrehozásával világos kép kapható a szervezet különböző vonatkozásairól.

A vállalatok hagyományosan túlságosan is csak a pénzügyileg vezérelt stratégiákra összpontosítanak, és nem veszik eléggé figyelembe az egyéb befolyásoló tényezőket. Mivel a pénzügyi célok általában a múltból építkeznek, meghatározásuk az előzmények számadatainak növekedésén alapul, ezek nem számolnak a jövőbeli piaci feltételekkel vagy a célkitűzések előnyeivel. A kiegyensúlyozott scorecard olyan stratégiakezelő rendszer, amely a szervezet stratégiáját világos célkitűzésekre, mérőszámokra, célértékekre és kezdeményezésekre képezi le, és ezeket a következő négy nézőpont szerint rendszerezi: pénzügy, ügyfél, belső üzleti folyamatok, valamint képzés és növekedés. Ezeket a nézőpontokat jellemzően kérdések formájában fogalmazza meg a rendszer, például: „Jövőképünk megvalósításához hogyan kell megjelennünk az ügyfeleink számára?” vagy „A pénzügyi sikeresség érdekében hogyan kell megjelennünk a részvényeink számára?” A kiegyensúlyozott scorecard módszertana az üzleti folyamatok leírására olyan nyelvezetet biztosít, amellyel több, fontos nézőpontot egyaránt figyelembe vevő stratégiák definiálhatók. A szervezet pénzügyi állapotát leíró pénzügyi beszámolókhoz (jövedelmi beszámoló, pénzforgalmi beszámoló és mérlegbeszámoló) hasonlóan a kiegyensúlyozott scorecard megfelelő keretrendszert biztosít a stratégia konzisztens és mélyreható módon való közvetítéséhez. Az ábra ennek a négy perspektívának az ábrázolását jeleníti meg.

A(z) GUID-09AAFBE4-A8AF-4636-9A87-E131FCFDAED5-default.gif ábra leírása

"A scorecard négy nézőpontjának segítségével egyensúly teremthető a rövid távú és a hosszú távú célkitűzések között, a megkívánt eredmények és az ezek elérését biztosító teljesítménytényezők között, valamint a célkitűzések objektív mérőszámai és az enyhébb, többnyire szubjektív mérőszámai között." (Robert S. Kaplan, David P. Norton: „Linking the Balanced Scorecard to Strategy”, California Management Review Reprint Series, 1996 by the Regents of the University of California CMR, Vol 39, Number 1, Fall 1996).

Az Oracle Scorecard és Strategy Management négy alapértelmezett nézőpontot biztosít, amelyeket olyan stratégiák definiálásához használhat, amelyek holisztikusan tartalmazzák az összes fontos nézőpontot, valamint olyan stratégiastruktúrák definiálásához, amelyek az összes nézőpontban biztosítják a stabilitást és a sikert.

A Dr. Robert Kaplan és Dr. David Norton által kidolgozott kiegyensúlyozott scorecard módszertannak megfelelő négy alapértelmezett nézőpont a következő:

• Pénzügyi – pénzügyi mérőszámok azonosítására szolgál, amelyek a következő kérdés megválaszolásában segítenek: „Hogyan vigyázunk a részvényeseinkre?”

• Ügyfél – olyan mérőszámok azonosítására szolgál, amelyek a következő kérdés megválaszolásában segítenek: „Hogyan látnak minket az ügyfelek?”

• Belső folyamatok – olyan mérőszámok azonosítására szolgál, amelyek a következő kérdés megválaszolásában segítenek: „Mely folyamatoknál kell javítanunk?”

• Képzés és növekedés – olyan mérőszámok azonosítására szolgál, amelyek a következő kérdés megválaszolásában segítenek: „Hogyan biztosítható a folyamatos javulás és az értékek létrehozása?”

A rendelkezésre álló nézőpontokat átalakíthatja, de létrehozhat a vállalati célkitűzésekhez, alapvető kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz igazodó saját nézőpontokat is.

Kaplan és Norton négy nézőpontja adott szervezeti stratégiát ad vissza. Ezek a nézőpontok és stratégiák nem feltétlenül alkalmasak kormányzati, közösségi vagy nonprofit szervezeteknél; ezért ezeknél a célkitűzéseket és az alapvető kérdéseket megfelelően módosítani és bővíteni kell a kívánt stratégiák eléréséhez.

A kiegyensúlyozott scorecard mindig élő dokumentumként kezelendő. A célkitűzések, kezdeményezések stb. megállapítására vonatkozó folyamatot rendszeresen meg kell ismételni. A kívánt eredmények elérése érdekében a folyamatnak nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is kellő időben képet kell adnia a szervezet állapotáról.

Lásd: Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatása

A Scorecard-szerkesztő bemutatása

A Scorecard-szerkesztő segítségével scorecardot hozhat létre a teljes vállalat vagy egyedi részlegek számára.

A Scorecard-szerkesztő számos ablaktáblából és lapból áll:

• A szerkesztő bal oldalán található ablaktáblákkal a scorecardot alkotó objektumokat hozhat létre. Például a Stratégia ablaktáblában létrehozhatja, rendszerezheti és átveheti a kiértékelni kívánt vállalati egység (például részleg) stratégiai struktúráját (szokásos elnevezése még stratégiafa) kialakító célkitűzéseket.

• A szerkesztő jobb oldala a lapok területe. Amikor először hoz létre scorecardot, itt az Áttekintés lap látható. Ezen a lapon a kijelölt kezdeményezés, célkitűzés vagy fő teljesítménymutató összefoglaló adatai jelennek meg.

  A scorecard objektumainak létrehozásakor a szerkesztő dinamikusan előállítja ezek részletes adatokat tartalmazó lapjait. Ha például létrehoz egy célkitűzést, a szerkesztő előállít egy lapot a célkitűzéshez. Ezen lapon definiálhatja a célkitűzést, és megtekintheti a célkitűzésre vonatkozó részletes adatokat, például hogy mely fő teljesítménymutatókat kell használni a kiértékeléséhez, és hogy mely kezdeményezések vezérlik.

• A szerkesztő tetején láthatók az eszköztár gombjai és a szempont terület. A szempont terület azoknak a fő teljesítménymutatóknak a dimenzióit jeleníti meg, amelyeket a scorecardon a kezdeményezések és célkitűzések előrehaladásának és teljesítményének mérésére használ. Ezen a területen értékeket rögzíthet (vagy állíthat be) a dimenziókhoz. Amikor rögzít egy dimenziót, a scorecard adatait szűri a rendszer, és így új szempontot biztosít (azaz az adatok új nézetét). Lásd Tudnivalók a szempont területről.

Az ábrán a példa a Sample Scorecard-Lite által mutatja be a Scorecard-szerkesztőt.

A(z) GUID-96F4F6B7-F818-496B-A54F-8713B1BCB039-default.gif ábra leírása

Scorecard objektumainak meghatározása

A scorecard objektumai számos szolgáltatást végrehajthatnak.

A scorecard objektumai azok az elemeket, amelyeket a következő célokra hoz létre vagy rendszerez:

• A vállalati stratégia ábrázolása és kiértékelése, ehhez az objektumok a következők:

  • Célkitűzések. Lásd: A célkitűzések meghatározása

  • Kezdeményezések. Lásd: A kezdeményezések meghatározása

  • Nézőpontok. Lásd: A nézőpontok meghatározása

  • Fő teljesítménymutatók. Lásd: A fő teljesítménymutatók (KPI) meghatározása

• A vállalati stratégia bemutatása és elemzése, ehhez az objektumok a következők:

  • Jövőkép-kijelentések. Lásd A jövőképek meghatározása

  • Küldetés-kijelentések. Lásd: A küldetés-kijelentés meghatározása

  • Stratégiafák. Lásd: A stratégiafa meghatározása

  • Stratégiatérképek. Lásd: A stratégiatérkép meghatározása

  • Ok-okozati térképek. Lásd: Az ok-okozati térképek meghatározása

  • Egyéni nézetek Lásd: Az egyéni nézetek meghatározása

  • Fő teljesítménymutatók figyelőlistája. Lásd: A KPI-figyelőlisták fogalma

  • Intelligens figyelőlisták. Lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása

  • Ügynökök. Lásd: Ügynökök létrehozása fő teljesítménymutatókból

Scorecard létrehozásának lépései

Mivel az Oracle Scorecard és Strategy Management a scorecard objektumok széles választékát biztosítja saját scorecard felépítéséhez, útmutatásul a folyamat általános menetét és ennek ismertetését adjuk meg.

Javasolt, hogy a folyamat menetének minden egyes feladatát pontosan végrehajtsa. Az ábra grafikusan szemlélteti a scorecardok előállításához szükséges valamennyi feldolgozás folyamatát.

1. Hozzon létre egy új mutatószámrendszert, amely azokat a mutatószámrendszer-objektumokat tartalmazza, amelyek segítségével a vállalati stratégiáját kívánja ábrázolni, értékelni, bemutatni és elemezni (például: célkitűzések, kezdeményezések, perspektívák stb.).
   Scorecard létrehozásakor elfogadhatja a négy alapértelmezett nézőpontot, vagy saját nézőpontokat hozhat létre. A nézőpontok azokat a kulcsfontosságú üzleti hatásköröket jelentik (például kutatás/fejlesztési vagy pénzügyi), amelyek segítségével összehangolhatja a kezdeményezéseket és a célkitűzéseket.
2. Definiálja azokat a jövőképeket és küldetéseket, amelyek a vállalati irányelveket olyan átfogó stratégiai témákká és tervekké alakítják, amelyeket később célkitűzések létrehozásával alátámaszthat.
3. Hozza létre és rendezze el a teljes szervezetére vagy egy osztályra vonatkozó célkitűzéseket (célok és kívánt eredmények) a stratégia és a célkitűzések közötti okozati viszony kialakításához. Ez magában foglalja azoknak a KPI mutatóknak a hozzárendelését is, amelyek a célkitűzések előrehaladását és teljesítményét mérik. A Stratégia ablaktáblában szereplő legmagasabb szintű célkitűzés (vagyis a gyökér célkitűzés) a felmérés alatt álló entitást (a teljes szervezetet vagy egy osztályt) jelképez.
4. Hozza létre azokat a fő teljesítménymutatókat (KPI), amelyek a legfontosabb üzleti adatokat gyűjtik össze (például termékértékesítés), és határozza meg a KPI célértékeket, a céltartományokat és a műveleteket.
5. Hozza létre azokat a KPI figyelőlistákat, amelyekkel a KPI mutatókat kívánja figyelemmel kísérni.
6. Hozza létre és rendezze el a célkitűzéseknek megfelelő kezdeményezéseket. KPI mutatókat is hozzárendelhet a kezdeményezésekhez.
7. Használjon (jegyzetnek is nevezett) megjegyzéseket magyarázó szövegként társítva a KPI mutatók, célkitűzések vagy kezdeményezek értékeihez, adott dimenzió-értékkészlet esetében.
8. Finomítsa és rendezze újra a célkitűzéseket és a kezdeményezéseket:
   1. Súlyozza az egyes célkitűzéseket és kezdeményezéseket, és határozza meg, hogyan hatnak az értékelés alatt álló entitás összes teljesítményére.
   2. Állítsa be az előrejelző értékelés leképezéseit.
   3. Ha szükséges, bírálja felül a KPI mutatók, kezdeményezések és célkitűzések állapotát.
   4. Hozzon létre ügynököket a KPI mutatókból. (Az ügynökök lehetővé teszik az üzleti folyamatok automatizálását.)
9. Stratégiatérképek, ok-okozati térképek és stratégiafák segítségével ábrázolja a célkitűzések közötti összefüggéseket és állítsa össze a modelleket.
10. Hozzon létre egyéni nézeteket a stratégia további finomításához, amely segíti az üzleti vállalkozás lényegének megragadását.
11. Hozzon létre nézeteket a mutatószámrendszerben az intelligens figyelőlisták létrehozásával megadott feltételek alapján.
12. Adjon mutatószámrendszer nézeteket az irányítópultokhoz.

Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről

Bizonyos feladatok végrehajtási lehetőségét a fő teljesítménymutatók és a fő teljesítménymutatók figyelőlistáinak kialakítása során, illetve az Oracle Scorecard and Strategy Management alkalmazáson belül (például a scorecardok létrehozásakor vagy a tulajdonosok megkeresésekor) jogosultságok szabályozzák.

A jogosultságokat a rendszergazda kezeli. Az általános információkat lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelése itt: Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Sok feladat elvégzéséhez a jogosultságok kombinációjára van szükség. Három táblázat, A KPI-feladatokhoz szükséges jogosultságok és A Scorecard és a Scorecard-objektum feladathoz szükséges jogosultságok a Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition című útmutatóban:

• Felsorolják a feladatobjektumot (például a művelethivatkozást vagy a kapcsolódó dokumentumot).

• Felsorolják a feladatokat és a megfelelő jogosultságokat, amelyeket kezelhet.

• Feltételezik, hogy a rendszergazda megadta Önnek a felhasználói azonosítót vagy az engedélyek csoportját ahhoz, hogy olvashasson vagy írhasson a szükséges katalógusobjektumokba és mappákba.

Megjegyzés:

Ezek a táblázatok nem foglalkoznak az engedélyekkel. A scorecardra vagy a benne lévő elemekre vonatkozó (azaz, hogy mely felhasználók érhetik el) jogosultságok megváltoztatásához teljes hozzáférési engedély szükséges a scorecardhoz. Lásd: Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

A következő műveleteket kell elvégeznie:

• Tekintse át A KPI-feladatokhoz szükséges jogosultságok és A Scorecard és a Scorecard-objektum feladathoz szükséges jogosultságok című részt a Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition című útmutatóban, hogy ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a megfelelő jogosultságokkal a feladat elvégzéséhez, és ha szükséges, kérjen a rendszergazdától további jogosultságokat.

• Szerezze meg az Oracle BI Presentation Services rétegobjektumára vonatkozó megfelelő engedélyeket, hogy a katalógusböngésző használata során törölhessen bármilyen scorecardot, KPI figyelőlistát vagy KPI objektumot. Lásd: Engedélyek beállítása a megjelenítési réteg objektumaihoz itt: Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben

A Scorecard-szerkesztőben használt szerkesztési mód attól függ, hogy mit próbál végrehajtani.

A Scorecard-szerkesztő két üzemmódban használható:

• Szerkesztési üzemmód – küldetés- és jövőkép-nyilatkozatok, kezdeményezések, nézőpontok, célkitűzések, fő teljesítménymutatók, KPI-figyelőlisták, intelligens figyelőlisták és nézetek létrehozását és szerkesztését teszi lehetővé, valamint ügynökök létrehozását fő teljesítménymutatókból.

  A Scorecard-szerkesztőn kívül nem törölheti a scorecard célkitűzéseit, kezdeményezéseit vagy nézőpontjait, mivel az scorecard problémákhoz vezethet.

• Megtekintési üzemmód – küldetés- és jövőkép-nyilatkozatok, kezdeményezések, nézőpontok, célkitűzések, fő teljesítménymutatók, KPI-figyelőlisták és nézetek bejárását és megtekintését teszi lehetővé, de azok itt nem vehetők fel és nem módosíthatók. Emellett megjegyzéseket vehet fel, állapotokat írhat felül, ügynököket hozhat létre fő teljesítménymutatókból és intelligens figyelőlistákkal kommunikálhat.

Emellett az ezekben az üzemmódokban elérhető adatok és a végrehajtható feladatok a következőktől függnek:

• a fiókjához hozzárendelt jogosultságok;

• a scorecard egyedi objektumaihoz és mappáihoz társított engedélyek.

Lásd Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről.

Scorecardok létrehozása

A scorecardok segítenek az adatok elemzésének megjelenítésében, hogy az üzleti stratégia jobban ismertethető, illetve kommunikálható legyen.

Scorecardok létrehozásával a célközönség könnyebben megérti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a teljesítmény és a célok.

1. A globális fejlécen válassza az Új menü Scorecard parancsát.
2. Az Új scorecard párbeszédpanelen adja meg a scorecard nevét.
3. (nem kötelező) Adja meg a scorecard leírását.
4. Jelölje ki azt a helyet, ahová a scorecardot menteni kívánja.
5. Adja meg, hogy használni kívánja-e a kiegyensúlyozott scorecard alapértelmezett nézőpontjait. Ha törli az Alapértelmezett nézőpontok használata? négyzet jelölését, saját egyéni nézőpontokat kell létrehoznia, amelyeket a kezdeményezésekhez és a célkitűzésekhez fog társítani.
6. Új scorecard létrehozásához kattintson az OK gombra.

Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése

A scorecardok megnyitására és szerkesztésére ugyanaz az eljárás érvényes.

A scorecard szerkesztésével biztosíthatja, hogy a rajta lévő adatok mindig naprakészek legyenek.

Ha szüksége van arra, hogy a rendszergazda módosítsa a metaadatait (például átnevezzen egy dimenziót vagy töröljön egy témakört), akkor mielőtt kapcsolatba lépne a rendszergazdával, távolítsa el a fő teljesítménymutatókban és scorecardokban található objektumok összes beállítását.

Lásd A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

1. A globális fejlécen kattintson a Katalógus elemre a Katalógus oldal megjelenítéséhez.
2. Lépjen a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt scorecardra, és kattintson a megfelelő hivatkozásra:
   • Megnyitás – a scorecard megtekintési üzemmódban megjelenik a Scorecard-szerkesztőben.
   • Szerkesztés – a scorecard szerkesztési üzemmódban megjelenik a Scorecard-szerkesztőben.
3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
4. Mentse a scorecardot.

Összefoglaló adatok megtekintése

Megtekintheti a kezdeményezések, a célkitűzések vagy a fő teljesítménymutatók összefoglaló adatait.

A megjelenített összesített adatok attól függnek, hogy utoljára melyik objektumot jelölte ki a Kezdeményezések ablaktáblában vagy a Stratégia ablaktáblában. Ha utoljára a következők valamelyikét választotta:

• Egy kezdeményezést vagy célkitűzést, akkor a kezdeményezésre vagy célkitűzésre vonatkozó alapértelmezett beállítások jelennek meg (például: állapot, a vállalkozás tulajdonosa stb.) az állapot összegzésével, megjelenítve a KPI mutatók és kezdeményezések számát, vagy a KPI mutatók és célkitűzések számát, ami az egyes teljesítmény-értékelési tartományok előrehaladását értékeli.

  Ha egy adott állapothoz legalább egy rész- vagy utódcélkitűzés, kezdeményezés vagy KPI mutató létezik, akkor az állapot neve egy hiperhivatkozás, amely a Scorecard szerkesztő: Lebontás lapon jelenik meg, és a rész- vagy utódcélkitűzéseket, kezdeményezéseket és KPI mutatókat tartalmazza.

• Egy KPI azonosítót, akkor a KPI mutatóra vonatkozó alapértelmezett beállítások jelennek meg (például: állapot, a vállalkozás tulajdonosa stb.), valamint a teljesítményadatok és a teljesítmény diagram.

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot.

   Megjelenik a Scorecard-szerkesztő Áttekintés lapja. Az ábrán egy objektumra vonatkozó Áttekintés lapra látható példa.

   
   

   
   A(z) GUID-63E2C0A7-D3F2-4D85-9839-20EC0705DBC6-default.gif ábra leírása

   
   

   Az Áttekintés lapon annak a kiinduló célkitűzésnek az összefoglaló adatai láthatók, amely a teljes vállalatra vagy egy részlegre vonatkozó mutatórendszert jelenti.

2. Összefoglaló adatokat jeleníthet meg a következőkhöz:

   • Fő teljesítménymutató: a Kezdeményezések ablaktáblában vagy a Stratégia ablaktáblában kattintson a fő teljesítménymutatóra.

   • Kezdeményezés: a Kezdeményezések ablaktáblában kattintson a kezdeményezésre.

   • Célkitűzés: a Stratégia ablaktáblában kattintson a célkitűzésre.

Tudnivalók a szempont területről

A Scorecard-szerkesztő szempont területe azoknak a fő teljesítménymutatóknak a dimenzióihoz jelenít meg vezérlőelemeket, amelyek a scorecardon a kezdeményezések és a célkitűzések előrehaladásának és teljesítményének mérésére szolgálnak.

Lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma

Vezérlőelemek jelennek meg a fő teljesítménymutató minden olyan dimenziójához, amelyre a scorecardon hivatkozás történik, kivéve azokat, amelyeknél kifejezetten letiltotta a megjelenítést. Ha ugyanarra a dimenzióra egynél több fő teljesítménymutatóban található hivatkozás, akkor a vezérlőelemet közösen használhatják a fő teljesítménymutatók. Lásd A szempont vezérlőelemeinek beállítása.

Az itteni ábrán olyan terület nézőpontja látható, amelyiken megjelenik a Régió hierarchia, az Egyéni szegmensek, az Irodák hierarchia, a Termékek hierarchia és a 2010/Q3 dimenzió.

A(z) GUID-9A183F0D-4164-44AF-AD9E-8523796F8CB7-default.gif ábra leírása

Minden egyes vezérlőelem tartalmaz egy feliratot és egy lefelé mutató nyílgombot, amely a dimenzióértékek listáját jeleníti meg, amelyről választhat, továbbá egy Keresés hivatkozást (a további tudnivalókat lásd: Tagok keresése párbeszédpanel). A felirat lehet a dimenzióhoz tartozó adatbázis neve (ez az alapértelmezés), felhasználóbarát felirat (ha megadtak ilyet a vezérlőelemhez), illetve egy vagy több érték (ha a dimenziót egy adott értékhez vagy több értékhez rögzítették).

Ezen a területen ideiglenesen értékeket rögzíthet vagy állíthat be a dimenziókhoz. Amikor rögzít egy dimenziót, a scorecard adatait szűri a rendszer, és így új szempontot biztosít (azaz az adatok új nézetét). Ez lehetővé teszi, hogy az érdeklődésére számot tartó adatokra összepontosítson, például arra az üzleti területre, amelyért felelős.

A szempont terület beállításai ideiglenesek, és nem őrződnek meg a scorecard mentésekor. A rögzítések megőrzéséhez a következő helyeket használhatja:

• A Beállítások párbeszédpanel Dimenzió beállításai lapja a fő teljesítménymutató összes használatát érinti a scorecardon.

• Dimenzióra vonatkozó adatok terület az Elemzések ablaktáblában a Scorecard-szerkesztő:Fő teljesítménymutató részletei lapján: érték rögzítése a fő teljesítménymutató adott alkalmazásához.

• Fő teljesítménymutató hozzáadása párbeszédpanel (megjelenhet a Figyelőlista bejegyzésének szerkesztése párbeszédpanelként is) a KPI figyelőlista szerkesztőjében: értékek rögzítése egyedi fő teljesítménymutatókhoz.

• Dimenziók rögzítése párbeszédpanel: értékek rögzítése irányítópulthoz hozzáadott nézeten.

• KPI-szerkesztő Dimenzióra vonatkozó adatok oldala (megjelenik a Scorecard-szerkesztő Fő teljesítménymutató lapján is): értékek rögzítése a fő teljesítménymutató definíciójában. Ez a megoldás kevésbé rugalmas, mintha a fő teljesítménymutató definícióját használhatóvá teszi különböző környezetekben, és a rögzítés csak a fő teljesítménymutatóra hivatkozó nézetekben történik.

A Scorecard-szerkesztő tartalmazza a Vissza és az Előre gombot, és ezekkel előre vagy visszafelé haladhat az előzményekben, és kijelölhet egy korábbi vagy a kiinduláshoz tartozó szempontot.

Dimenzió ideiglenes rögzítésének végrehajtása:

1. Kattintson a lefelé mutató nyílgombra a dimenziótól jobbra.

2. Elvégzendő művelet:

   • Válasszon ki egy adott értéket, majd kattintson az értékre.

   • Válasszon ki több értéket, majd a Keresés gombra kattintva jelenítse meg a Tagok keresése párbeszédpanelt, végezze el a kiválasztásokat, majd kattintson az OK gombra. Több értéket is kijelölhet, ha a Ctrl billentyűt lenyomva tartva rákattint a kívánt értékekre.

   • Ha az érték egy hierarchikus oszlop, a szintek kibontásához kattintson az oldalsó háromszög gombra. Tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd kattintson a kívánt értékekre.

3. A párbeszédpanel bezárásához kattintson a lefelé mutató nyílgombra vagy a párbeszédpanel területén kívülre.

Az adatokat szűri a rendszer, és új szempont jelenik meg.

A szempont vezérlőelemeinek beállítása

A Beállítások párbeszédpanel Dimenzió beállításai lapján megadhatja a vezérlőelemeket a dimenziókhoz a scorecard szempont területén.

A következő beállításokat adhatja meg:

• A dimenzió egy vagy több alapértelmezett értéke.

• Azt, hogy a dimenzióhoz tartozó vezérlőnek a nézőpont területén kell-e megjelennie

• A dimenzió nézőpont területén megjelenő címkéjét.

• Lásd Tudnivalók a szempont területről.

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen a szempont vezérlőelemeit be szeretné állítani. Lásd Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Kattintson a Scorecard beállításai gombra a Scorecard-szerkesztőben.
3. A Beállítások párbeszédpanel Előrejelző értékelés leképezései lapján kattintson a Dimenzió beállításai lapfülre.
4. Igény szerint állítsa be az egyes dimenziók vezérlőelemeit. A művelet lépései a következők:
   1. Jelölje ki a kívánt dimenziót, majd kattintson a Sor szerkesztése gombra.
   2. A Dimenzióbeállítások szerkesztése párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra.
5. Kattintson az OK gombra.

A jövőképek meghatározása

A jövőkép-kijelentés olyan rövid megállapítás, amely megjelöli, hogy mivé szeretne válni a vállalat valamikor a jövőben.

Például az a jövőképe, hogy a legsikeresebb vállalattá szeretne válni Dél-Amerika polipropilén piacán. (A jövőkép-kijelentés megadása nem kötelező.)

Gyakran e kijelentés alapján definiálják a küldetés-kijelentést kialakító alapvető fontosságú célokat és prioritásokat. Lásd: A küldetés-kijelentés meghatározása és Jövőképek definiálása.

A jövőkép- és küldetés-kijelentések létrehozásához nagyon speciális jogosultságokra van szükség. Ha a jövőkép- vagy küldetés-kijelentés eszköztári gombja le van tiltva, forduljon a rendszergazdához. A további tudnivalókat lásd: A főbb teljesítménymutatók, a KPI-figyelőlista és a Scorecard-használat felismeréséhez szükséges jogosultságok itt: Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Jövőképek definiálása

A jövőkép-kijelentés olyan rövid megállapítás, amely megjelöli, hogy mivé szeretne válni a vállalat valamikor a jövőben.

A jövőkép definiálásával az eredményadatok a szervezet céljaihoz igazíthatók.

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez jövőkép-kijelentést szeretne definiálni. Lásd Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az Objektum létrehozása gombra, majd jelölje ki a Jövőkép létrehozása elemet.

   Megjelenik a Jövőkép lap Dokumentum lapja. Az ábra az Új jövőkép lapot szemlélteti.

   
   

   
   A(z) GUID-EEA09532-3231-4236-85F5-392740F3CCA2-default.gif ábra leírása

   
   
3. Írja be és formázza a jövőkép-kijelentést. Az alkalmazható formázási beállítások közé tartozik a félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus, a behúzás, az igazítás és a betűméret megadása.
4. Kattintson a Részletek lapfülre.
5. Szükség szerint rendelje hozzá az üzleti tulajdonost, és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat.
6. Kattintson a Mentés gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti a jövőkép-kijelentést.

A küldetés-kijelentés meghatározása

A küldetés-kijelentések adják meg a jövőkép eléréséhez szükséges alapvető fontosságú üzleti célokat és prioritásokat.

A küldetés-kijelentés megadása nem kötelező. Lásd Küldetések definiálása.

A jövőképet jövőkép-kijelentésekkel definiálja. Lásd: A jövőképek meghatározása

Küldetések definiálása

A küldetés definiálása olyan általános célkitűzést biztosít, amelyikhez lehet viszonyítani az adatok elemzését.

Létrehozhat egy küldetés-kijelentést, amellyel a felhasználókat a szervezet átfogó céljaihoz igazíthatja.

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez küldetés-kijelentést szeretne definiálni.
2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az eszköztáron az Objektum létrehozása gombra, majd jelölje ki a Küldetés létrehozása elemet.

   Az ábrán küldetésre látható példa.

   
   A(z) GUID-6783A2D9-36FF-469C-9BE8-E5B116FE44FC-default.gif ábra leírása
3. Írja be és formázza a küldetés-kijelentést. Az alkalmazható formázási beállítások közé tartozik a félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus, a behúzás, az igazítás és a betűméret megadása.
4. Kattintson a Részletek lapfülre.
5. Szükség szerint rendelje hozzá az üzleti tulajdonost, és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat.
6. Kattintson a Mentés gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti a küldetés-kijelentést.

A nézőpontok meghatározása

A nézőpontok olyan kategóriák a vállalatnál, amelyekkel kezdeményezések, célkitűzések és fő teljesítménymutatók társíthatók.

A nézőpont kifejezhet egy alapvető fontosságú érintett személyt (például ügyfél, alkalmazott vagy részvényes/pénzügyi befektető) vagy egy alapvető fontosságú illetékességi területet (például idő, költség vagy minőség).

Egy kezdeményezést és célkitűzést akkor társít egy nézőponttal, amikor létrehozza vagy szerkeszti azt. Lásd: Kezdeményezések létrehozása és Célkitűzések létrehozása. A fő teljesítménymutatót akkor társítja nézőponttal, amikor a fő teljesítménymutató részletes adatait szerkeszti. Lásd A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek.

Például amikor létrehozza az Ügyfél-válaszadásidő javítása nevű célkitűzést, ezt társíthatja az Ügyfél nézőponttal, hiszen a célkitűzés az ügyfelekre vonatkozó műveleteket érinti és támogatja.

A kiegyensúlyozott scorecard módszertana négy alapvető nézőpontot állapít meg:

• Pénzügyi – célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók olyan csoportjai, amelyek a vállalat pénzügyi vagy gazdasági állapotára és fejlődésére vonatkoznak, vagy támogatják azokat.

• Ügyfél – célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók olyan csoportjai, amelyek az ügyfélbázis támogatásával kapcsolatosak.

• Belső folyamat – célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók olyan csoportjai, amelyek a vállalati belső alapszabályokat és eljárások osztályozzák és támogatják.

• Képzés és növekedés – célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók olyan csoportjai, amelyek az alkalmazottak képzésére és előmenetelére vonatkoznak, vagy támogatják azokat.

Emellett egyéni nézőpontokat is létrehozhat a scorecardhoz.

Lásd Egyéni nézőpontok létrehozása.

Egyéni nézőpontok létrehozása

Scorecard létrehozásakor megadja, hogy a kiegyensúlyozott scorecard módszertannak megfelelő alapértelmezett nézőpontokat kívánja-e használni az Alapértelmezett nézőpontok használata? négyzettel.

Ha:

• Nem használja az alapértelmezett nézőpontokat, akkor saját egyéni nézőpontokat kell létrehoznia.

• Használja az alapértelmezett nézőpontokat, akkor létrehozhat egy vagy több egyéni nézőpontot, amelyet az alapértelmezett nézőpontokkal együtt használhat.

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez egyéni nézőpontot szeretne létrehozni.
2. A Nézőpontok ablaktáblában kattintson az Új nézőpont gombra.

   A Scorecard-szerkesztő Nézőpont lapja jelenik meg. Az ábrán a pénzügyi kilátásokra látható példa a Nézőpont lapon.

   
   

   
   A(z) GUID-3733541A-D2C5-4477-8647-4E926EC27F7E-default.gif ábra leírása

   
   
3. Írja be a Nézőpont neve mezőbe a nézőpont bevét.
4. (nem kötelező) A Leírás mezőben adja meg a nézőpont leírását.
5. Kattintson a Felhasználó beállítása gombra az Üzleti tulajdonos kijelölése párbeszédpanel megjelenítéséhez, amelyen kijelölheti az üzleti tulajdonost. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)
6. A Fókusz területen adja meg, hogy a nézőpont fókusza pénzügyi vagy belső megjelenítés. A további tudnivalókat lásd a Scorecard-szerkesztő Nézőpont lapján.
7. Szükség szerint adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. A további tudnivalókat lásd: Kapcsolódó dokumentumok terület.
8. Kattintson a Mentés elemre.

   A nézőpont megjelenik a Nézőpontok ablaktáblában.

Ezután kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat társíthat az egyéni nézőponthoz. Egy kezdeményezést vagy célkitűzést akkor társít egy nézőponttal, amikor létrehozza vagy szerkeszti a kezdeményezést vagy a célkitűzést. A fő teljesítménymutatót akkor társítja nézőponttal, amikor a fő teljesítménymutató részletes adatait szerkeszti.

A fő teljesítménymutatók (KPI) meghatározása

A fő teljesítménymutatók az üzleti mérőszámok (például Termékértékesítés vagy Üzemi költségek) eredményét fejezik ki a célul kitűzött értékhez viszonyítva.

A fő teljesítménymutatók segítségével kiértékelheti a vállalati stratégia szintjeit alkotó célkitűzések és kezdeményezések állapotát.

Létrehozhat fő teljesítménymutatót, amelyre:

• Scorecardon belül van szüksége. Ekkor a fő teljesítménymutatókat a scorecard létrehozásakor vagy szerkesztésekor hozhatja létre.

• Scorecardon kívül van szüksége. Ekkor a fő teljesítménymutatókat a scorecard létrehozása vagy szerkesztése előtt létrehozhatja.

Lásd Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata.

A célkitűzések meghatározása

A célkitűzések a vállalati stratégiát alkotó elvárt vagy kívánt eredmények.

Célkitűzést hozhat létre:

• a teljes vállalat, például Oracle Corporation számára;

• egy részleg, például az Értékesítés számára.

Célkitűzés létrehozásakor egy vagy több olyan fő teljesítménymutatót rendel hozzá, amely az előrehaladás és a teljesítmény mérésére szolgál. Például az Ügyfél-elégedettség javítása nevű célkitűzés előrehaladását és a teljesítményét a következő fő teljesítménymutatókkal mérheti:

• Ügyfél-elégedettség felmérésének átlagos pontszáma

• Ügyfélpanaszok száma

Lásd Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata.

A scorecardon létrehozhatja a célkitűzések teljesítéséhez szükséges kezdeményezéseket is. Lásd: A kezdeményezések meghatározása

A létrehozott célkitűzések a Stratégia ablaktáblában jelennek meg hierarchikusan. A gyökér célkitűzés a teljes vállalatra vagy egy részlegre vonatkozó mutatórendszert jelenti. A célkitűzések teljesítményének kiértékeléséhez hozzárendelt fő teljesítménymutatók a célkitűzések alatt jelennek meg a Stratégia ablaktáblában.

A Stratégia ablaktáblában a célkitűzések és a fő teljesítménymutatók állapota is látható az előrejelző értékelés leképezéseinél megadott megfelelő színek és ikonok használatával. Lásd Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz.

Célkitűzések létrehozásakor, ha lehet, az eredmények figyeléséhez használja a fő teljesítménymutatók által megmért alcélkitűzéseket. A javítási művelet növekményessé, megismételhetővé és végrehajthatóvá válik. Például: a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés magában foglalhatja a következő alcélkitűzéseket: Értékesítés növelése, Költségek csökkentése, Alkalmazotti hatékonyság növelése és Műveletek leegyszerűsítése. A kapcsolódó dokumentumokat felhasználva nyújtson kiegészítő információkat a célkitűzéshez, kezdeményezéshez stb.

Lásd Célkitűzések létrehozása.

Célkitűzések létrehozása

Létrehozhat egy vagy több célkitűzést.

A létrehozott célkitűzésnek stratégiába illeszkedőnek és fő teljesítménymutatókkal mérhetőnek kell lennie. Lásd: A célkitűzések meghatározása

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez célkitűzést szeretne létrehozni.
2. A Stratégia ablaktáblában:
   • Ha a létrehozni kívánt célkitűzés függetlenül megvalósítható, jelölje ki a gyökér célkitűzést.
   • Ha a létrehozni kívánt célkitűzésnek egy magasabb szintű célkitűzésnek kell megfelelnie, jelölje ki a magasabb szintű célkitűzést.
3. Kattintson a Célkitűzés létrehozása gombra, vagy kattintson a jobb gombbal, és válassza a Célkitűzés létrehozása parancsot.
   Az ábrán célkitűzés megjelenítésére látható példa a Célkitűzés részletei lapon.

   
   

   
   A(z) GUID-9F52F963-D3AB-4697-AAD1-DF88CCE1890A-default.gif ábra leírása

   
   
4. Jelölje ki a célkitűzés alapértelmezett nevét a bal felső sarokban, és írja be a célkitűzés új nevét.
5. A Leírás mezőben adja meg a célkitűzés leírását.
6. Adja meg az elemzési adatokat (beleértve a célkitűzés állapotának és teljesítményének mérésére szolgáló fő teljesítménymutatókat) az Elemzések ablaktábla kitöltésével.
7. Töltse ki az Együttműködés ablaktáblát az alábbiak szerint:
   1. (nem kötelező) Vegyen fel megjegyzéseket a Megjegyzés hozzáadása gombra kattintás után megjelenő Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanelen.
   2. Adja meg a felhasználók számára elérhető üzleti tulajdonost a Felhasználó beállítása gombra kattintás után megjelenő Üzleti tulajdonos kijelölése párbeszédpanelen. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)
   3. (nem kötelező) Vegyen fel kapcsolódó dokumentumokat az Új sor gombra kattintás után megjelenő Új kapcsolódó dokumentum párbeszédpanelen. A további tudnivalókat lásd: Kapcsolódó dokumentumok terület.
8. Töltse ki a Kapcsolódó elemek ablaktáblát az alábbiak szerint:
   1. Vegyen fel egy több olyan célkitűzést, amely hatással van vagy támogatja ezt a célkitűzést (azaz amely segíti vagy hátráltatja megvalósítását ). Ehhez húzza át a célkitűzést a Stratégia ablaktáblából az Okok táblázatba.
      A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanelen adja meg, hogy milyen szoros kapcsolatban álljanak a célkitűzések, és hogy a kiváltó célkitűzés értékeinek változása közvetlen vagy ellentétes hatással legyen-e erre a célkitűzésre. Például az Ügyfélkapcsolatok javítása célkitűzéshez áthúzhatja a következő célkitűzéseket, amelyek előidézhetik (segíthetik vagy hátráltathatják) ezt: Ügyfél-válaszadásidő csökkentése és Problémamegoldás javítása.
   2. Vegyen fel egy vagy több kezdeményezést (azaz a célkitűzés teljesítéséhez szükséges feladatokat). Kezdeményezés hozzáadásához húzza azt át a Kezdeményezések ablaktábláról A célkitűzést szolgáló kezdeményezések táblázatba.
      A Kezdeményezés kapcsolatai párbeszédpanelen adja meg, hogy milyen szoros kapcsolatban álljon a kezdeményezés és a célkitűzés, és hogy a kezdeményezés értékeinek változása közvetlen vagy ellentétes hatással legyen-e a célkitűzésre.
   3. Vegyen fel egy több olyan célkitűzést, amelyre ez a célkitűzés hatással van, vagy amelyet támogat. Ehhez húzza át a célkitűzést a Stratégia ablaktáblából az Hatások táblázatba.
      A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanelen adja meg, hogy milyen szoros kapcsolatban álljanak a célkitűzések, és hogy a kiváltó célkitűzés értékeinek változása közvetlen vagy ellentétes hatással legyen-e erre a célkitűzésre.
9. Kattintson a Mentés elemre.

Az Elemzések ablaktábla kitöltése célkitűzéseknél vagy kezdeményezéseknél

Célkitűzés vagy kezdeményezés létrehozásakor meg kell adnia az ezekhez tartozó elemzéseket az Elemzések ablaktáblában.

Az Elemzések ablaktáblában megadhatja a célkitűzések vagy kezdeményezések különböző paramétereit.

1. A Nézőpont mezőben jelölje ki azt a nézőpontot, amelyhez a célkitűzést vagy a kezdeményezést igazítani kell.
   Rendeljen hozzá egy nézőpontot, minden egyes célkitűzéshez vagy kezdeményezéshez. Ez megkönnyíti a kiváltó kapcsolatok definiálását a stratégiai térképek létrehozásakor.
2. Az Előrejelző értékelés képlete mezőben jelölje ki a kezdeményezés vagy a célkitűzés összteljesítményének értékeléséhez használni kívánt szabályt. Például válassza a Legrosszabb eset beállítást annak megadásához, hogy a legrosszabbul teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.
3. (csak célkitűzésnél) A Jelzőtípus mezőben adja meg, hogy a célkitűzés teljesítménye hatással van-e más célkitűzésekre, vagy ezt befolyásolja-e más célkitűzések teljesítménye, illetve egyéb adat vagy folyamat (például előrevetített vagy hátravetített).
4. (csak kezdeményezésnél) A Prioritás mezőben jelölje ki a kezdeményezés fontosságát és sürgősségét jelző prioritást.
5. (csak kezdeményezésnél) Adja meg a kezdő dátumot, az esedékesség dátumát és a befejezés dátumát.
6. A Műveletek területen vegye fel azokat a felhasználóknak szánt műveletre mutató hivatkozásokat, amelyekkel a célkitűzés vagy a kezdeményezés állapotára vonatkozó műveleteket hajthatnak végre.
7. A Célkitűzések és fő teljesítménymutatók vagy a Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlistában vegye fel a célkitűzés vagy a kezdeményezés állapotának és teljesítményének mérésére használni kívánt fő teljesítménymutatókat.
   Ha nincsenek definiált fő teljesítménymutatók, vagy ha igényeinek jobban megfelelő fő teljesítménymutatót szeretne definiálni, a Scorecard-szerkesztő segítségével létrehozhatja a kívánt fő teljesítménymutatót.

   Tipp:

   A Célkitűzések és fő teljesítménymutatók vagy a Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlistában megjelenő oszlopokat megváltoztathatja. Válassza ki a Nézet, majd a További oszlopok megjelenítése elemet a További oszlopok megjelenítése párbeszédpanel megnyitásához, amelyen oszlopokat vehet fel vagy távolíthat el.
8. Fő teljesítménymutató hozzáadásának lépései a következők:
   1. Kattintson a Mentés elemre. A fő teljesítménymutató hozzáadása előtt mentenie kell az új célkitűzést vagy kezdeményezést.
   2. Kattintson az Objektumok elemre a Célkitűzések és fő teljesítménymutatók vagy a Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlistában, és válassza a Fő teljesítménymutató hozzáadása műveletet. Megjelenik a KPI kiválasztása párbeszédpanel.
      A fő teljesítménymutatót áthúzhatja a Katalógus ablaktábla scorecardhoz vagy a Scorecard dokumentumok ablaktáblából (ha a fő teljesítménymutatót aktuális scorecard mappába mentették) a figyelőlistába. Ha ezt a módszert választja, megjelenik a Fő teljesítménymutató hozzáadása párbeszédpanel.
   3. Válasszon ki egy fő teljesítménymutatót és kattintson az OK gombra. Megjelenik a Fő teljesítménymutató hozzáadása párbeszédpanel.
   4. Ha a fő teljesítménymutatóhoz dimenziók tartoznak, akkor minden dimenzióhoz adjon meg egy vagy több értéket, válassza a Változó használata elemet, és adja meg a változót, vagy válassza a Nézőpont használata elemet a szempont területen kijelölt érték vagy értékek használatához.
   5. A Felirat mezőben adja meg a fő teljesítménymutató nevét, amely a Stratégia ablaktáblában fog megjelenni.
   6. Kattintson az OK gombra.
   A Stratégia ablaktáblába vagy a Kezdeményezések ablaktáblába felvett fő teljesítménymutató számos tulajdonságát a kiindulási fő teljesítménymutatóból veszi, ahogy az eredetileg definiálva volt a KPI-szerkesztőben. Néhány ilyen alaptulajdonságot felülírhat és testreszabhat a scorecardon való használathoz. A fő teljesítménymutató felülírható tulajdonságai közé tartozik a felirat, a leírás és az üzleti tulajdonos. Nézőpontot és jelzőtípust is hozzárendelhet. A dimenziók rögzítését azokhoz a dimenziókhoz is beállíthatja, amelyeket a fő teljesítménymutató definíciójában rögzítetlenül hagyott.

A kezdeményezések meghatározása

A kezdeményezések a célkitűzések eléréshez szükséges időzített feladatok vagy projektek.

A célkitűzéseket támogató kezdeményezéseket mérföldkőként használhatja, hiszen a stratégiai célok megvalósítása felé való előrehaladást mutatják. Például az Ügyfél-elégedettség javítása nevű célkitűzéshez a következő kezdeményezéseket hozhatja létre:

• Online visszajelzési fórum létrehozása

• Válaszadási csoport kialakítása

Adott kezdeményezés általában több célkitűzést támogat.

Kezdeményezés létrehozásakor olyan fő teljesítménymutatókat rendel hozzá, amelyek az előrehaladás mérésére szolgálnak. Lásd Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata.

A létrehozott kezdeményezések a Kezdeményezések ablaktáblában jelennek meg hierarchikusan. A gyökér kezdeményezés a célkitűzések és célok eléréséhez megvalósított összes kezdeményezést jelenti. A kezdeményezéshez hozzárendelt fő teljesítménymutatók a kezdeményezés alatt jelennek meg a Kezdeményezések ablaktáblában.

A Kezdeményezések ablaktáblában a kezdeményezések és a fő teljesítménymutatók állapota is látható az előrejelző értékelés leképezéseinél megadott megfelelő színek és ikonok használatával. Lásd: Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz és Kezdeményezések létrehozása.

Kezdeményezések létrehozása

Létrehozhat egy vagy több kezdeményezést.

Használjon kezdeményezéseket a nagyobb mérföldkövek zárt ciklusként történő nyomon követéséhez stratégiai célkitűzések hozzárendelésével, javító intézkedések megtételéhez a fő teljesítménymutató célértékeinek és mérőszám eredményeinek figyelésével, illetve széljegyzetek és kapcsolódó dokumentumok használatával az együttműködés érdekében.

A létrehozott kezdeményezésnek fő teljesítménymutatókkal mérhetőnek és stratégiába illeszkedőnek kell lennie.

Lásd: A kezdeményezések meghatározása

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez kezdeményezést szeretne létrehozni.
2. A Kezdeményezések ablaktáblában:
   • Ha a létrehozni kívánt kezdeményezés önállóan megvalósítható, válassza a gyökér kezdeményezést.
   • Ha a létrehozni kívánt kezdeményezés egy magasabb szintű kezdeményezés teljesítéséhez szüksége, válassza a magasabb szintű kezdeményezést.
3. Kattintson a Kezdeményezés létrehozása gombra, vagy kattintson a jobb gombbal, és válassza a Kezdeményezés létrehozása parancsot.
   Megjelenik a Kezdeményezés részletei lap. Az ábrán kezdeményezés megjelenítésére látható példa a Kezdeményezés részletei lapon.

   
   

   
   A(z) GUID-CD3ADF37-C976-4EA3-8AAA-90DB7D2AAE11-default.gif ábra leírása

   
   
4. Jelölje ki a kezdeményezés alapértelmezett nevét a lap bal felső sarkában, és adjon új nevet a kezdeményezésnek.
5. A Leírás mezőbe írja be a kezdeményezés leírását.
6. Adja meg az elemzési adatokat (beleértve a kezdeményezés előrehaladásának mérésére szolgáló fő teljesítménymutatókat) az Elemzések ablaktábla kitöltésével.
7. Adja meg együttműködésre vonatkozó adatokat az Együttműködés ablaktábla kitöltésével az alábbiak szerint:
   1. (nem kötelező) Vegyen fel megjegyzéseket a Megjegyzés hozzáadása gombra kattintás után megjelenő Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanelen.
   2. Adja meg a felhasználók számára elérhető üzleti tulajdonost a Felhasználó beállítása gombra kattintás után megjelenő párbeszédpanelen. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)
   3. (választható) Vegye fel a kapcsolódó dokumentumokat az Új sor gombra kattintva a Kapcsolódó dokumentumok eszköztáron az Új kapcsolódó dokumentum párbeszédpanel megjelenítéséhez. A további tudnivalókat lásd még: Kapcsolódó dokumentumok terület.
   4. (választható) Vegye fel a kulcs erőforrásokat az Új sor gombra kattintva a Kulcs erőforrások eszköztáron a Kulcs erőforrás párbeszédpanel megjelenítéséhez.
8. A Kapcsolódó elemek ablaktáblában vegyen fel egy vagy több olyan célkitűzést, amely nélkülözhetetlen a kezdeményezés sikeréhez.
   Célkitűzés hozzáadásához húzza át a célkitűzést a Stratégia ablaktábláról a Célkitűzések táblázatba. A Célkitűzés kapcsolatai párbeszédpanel jelenik meg, amelyen megadhatja, hogy milyen szoros kapcsolatban áll a kezdeményezés és a célkitűzés, és hogy a kezdeményezés értékeinek változása közvetlen vagy ellentétes hatással van-e a célkitűzésre.
9. Kattintson a Mentés elemre.

Kapcsolatfelvétel üzleti tulajdonosokkal

Üzenetet küldhet a scorecard objektumok üzleti tulajdonosának.

Az üzleti tulajdonos a scorecard objektum üzleti értékének és teljesítményének kezeléséért és növeléséért felelős személy. (Az üzleti tulajdonos általában a scorecardot és a fő teljesítménymutatót létrehozó személy, de ez megváltoztatható.) Az üzleti tulajdonost az objektum létrehozásakor adják meg.

Az üzleti tulajdonos eléréséhez a Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal gomb vagy menüparancs használható. Ez a gomb a scorecard számos helyén elérhető, például megtalálható a legtöbb lap eszköztárán, így a Scorecard-szerkesztő Célkitűzés részletei lapján is.

Az Oracle BI EE a Saját fiók párbeszédpanel Kézbesítési beállítások lapján megadott ügynököt, valamint kézbesítési eszközöket és profilokat használja az üzenet kézbesítési módjának meghatározásához (például e-mail, telefon vagy személyhívó).

1. Kattintson a Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal gombra, vagy válassza ezt a menüparancsot.
2. Írja be az üzenet tárgyát a Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal párbeszédpanel Tárgy mezőjébe.
3. A Prioritás mezőben jelölje ki az üzenet prioritását.
4. Az Üzenet mezőbe írja be az üzleti tulajdonosnak elküldeni kívánt üzenetet.
5. Kattintson a Küldés gombra.

Tudnivalók a megjegyzésekről

A megjegyzések adnak módot a felhasználóknak, hogy megvitassák a kezdeményezéseket, célkitűzéseket és a főbb teljesítménymutatókat.

A felhasználók közötti együttműködés alapvető fontosságú konszenzus eléréséhez a kitűzött és kívánt eredmények megvalósításában. A megjegyzések (szokásos elnevezése még magyarázó jegyzet) segítségével megbeszélheti a kezdeményezés, célkitűzés vagy fő teljesítménymutató teljesítményében vagy állapotában bekövetkezett változásokat a dimenzióértékek adott készleténél (azaz adott szempont szerint). Használjon széljegyzeteket és felülbírálásokat az alkalmazottak együttműködésének, részvételének és felelősségre vonhatásának fokozása érdekében, és a jövőbeni azonosított hiányosságok megelőzése érdekében.

A megjegyzések hozzáadását, megtekintését és megválaszolását a scorecard számos helyén végrehajthatja. Például közvetlenül felvehet egy megjegyzést a célkitűzéshez a Scorecard-szerkesztő Célkitűzés részletei lapján. De hozzáfűzhet megjegyzést az objektumhoz egy nézet Diagram lapján, intelligens figyelőlistán vagy olyan nézőpontban, amelyben hivatkozás található arra. A fő teljesítménymutató széljegyzetei nem törölhetők.

A megjegyzés a következőkhöz társítható:

• Kezdeményezés, célkitűzés, valamint az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutató.

  Amikor megjegyzéssel társított kezdeményezésre, célkitűzésre vagy fő teljesítménymutatóra történik hivatkozás a scorecard más helyén, és a megjelenített szempont megegyezik a megjegyzésével, a megjegyzés jelölője jelenik meg az alábbiak szerint:

  • A figyelőlistákban kék háromszög jelenik meg a célkitűzést, kezdeményezést vagy fő teljesítménymutatót tartalmazó sorban.

  • Nézet Diagram lapján egy csomópontban a Megjegyzés gomb jelenik meg a csomópont jobb felső sarkában.

• Adott oszlop.

  A megjegyzések a szokásos esetben a célkitűzés, kezdeményezés vagy fő teljesítménymutató Állapot oszlopához vannak társítva, kivéve a fő teljesítménymutatókat, amelyeknél más oszlophoz, például Trend vagy Eltérés, is felvehetők.

• Adott szempont.

  A megjegyzéseket szűri a rendszer a Scorecard-szerkesztő szempont területén lévő azon értékekkel, amelyek jelenleg hatással vannak a megtekintett objektumra. Ennek eredményeként például a Keleti régió értékesítésének megjegyzése eltérő lehet a Nyugati régió értékesítésének megjegyzésétől. Lásd: Tudnivalók a szempont területről.

• Fő teljesítménymutató dimenziórögzítései.

  A megjegyzéseket szűri a rendszer minden egyéb (fő teljesítménymutatón, scorecardon, scorecard diagramján, irányítópultprompton vagy KPI-figyelőlistán) érvényben lévő dimenziórögzítés szerint.

A megjegyzések használata előtt a rendszergazdának engedélyeznie kell ezt a szolgáltatást. Lásd: Adattár konfigurálása az Oracle Scorecard and Strategy Management részére itt: Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Lásd Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek

A megjegyzések használata teszi lehetővé a scorecard további kommentezését.

A megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a scorecard számos helyén végrehajthatók, többek között a következőkön:

• A Scorecard-szerkesztő Kezdeményezés részletei lapján, Célkitűzés részletei lapján és Fő teljesítménymutató részletei lapján, az Együttműködés ablaktáblában. Lásd Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek az Együttműködés ablaktáblában.

• Figyelőlisták. Lásd: Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a figyelőlistákban

• Nézet Diagram lapja. Lásd Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján.

Megjegyzés:

Megjegyzéseket csak akkor adhat hozzá kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez, ha a kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez legalább egy fő teljesítménymutató már hozz lett rendelve.

A megjegyzésekkel kapcsolatos műveleteknél ne feledje, hogy a megjegyzés adott szemponthoz van társítva. Lásd: Tudnivalók a szempont területről és Tudnivalók a megjegyzésekről.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek az Együttműködés ablaktáblában

Megjegyzések vehetők fel és szerkeszthetők az Együttműködés ablaktáblában.

Az Együttműködés ablaktáblában a Scorecard-szerkesztő Kezdeményezés részletei lapján, Célkitűzés részletei lapján és Fő teljesítménymutató részletei lapján megjegyzéseket tekinthet meg, vehet fel, illetve válaszolhat meg adott kezdeményezésnél, célkitűzésnél vagy fő teljesítménymutatónál.

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot.
2. Nyissa meg a kezdeményezést, célkitűzést vagy fő teljesítménymutatót, és lépjen az Együttműködés ablaktáblába.
3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójánál szeretne megjegyzést felvenni.)
4. Végezze el a következő műveletek egyikét:
   • Ú megjegyzés hozzáadásához kattintson az Új megjegyzés gombra. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg. Az Új megjegyzés gombra kattintás után felvett megjegyzések a célkitűzés, kezdeményezés vagy fő teljesítménymutató állapotához lesznek társítva (azaz az Állapot oszlophoz).
   • Kizárólag a fő teljesítménymutatóknál a megjegyzést más oszloppal is társíthatja, például Trend, Cél vagy Eltérés. Ehhez szerkessze a szülőobjektumot, kattintson a jobb egérgombbal a releváns cellára a Figyelőlisták területen, majd válassza a Megjegyzés hozzáadása lehetőséget.
   • Megjegyzés megválaszolásához keresse meg a megválaszolni kívánt megjegyzést, majd kattintson a Válasz hivatkozásra. A Válasz párbeszédpanel jelenik meg.
5. Írja be a megjegyzés tárgyát (csak új megjegyzésnél) és a megjegyzés szövegét.
6. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a figyelőlistákban

A figyelőlistákban megtekintheti, hozzáadhatja és megválaszolhatja kezdeményezések, célkitűzések és fő teljesítménymutatók figyelőlistában megjelenő megjegyzéseit.

Megjegyzéseket adhat hozzá a figyelőlista bizonyos területeire, például a Nyugati régió fő teljesítménymutatójának állapotára vonatkozóan.

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot.
2. Nyissa meg azt az objektumot, amelyen megjegyzésekkel kapcsolatos műveletet szeretne végrehajtani, és lépjen a megfelelő ablaktáblába vagy lapra.
3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójánál szeretne megjegyzést felvenni.)
4. Új megjegyzés hozzáadásának lépései a következők:
   1. A figyelőlistában kattintson a jobb gombbal azon Állapot cellára, amelyhez hozzá szeretné adni a megjegyzést, majd válassza a Megjegyzés hozzáadása parancsot.
   2. Töltse ki megfelelően a Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanelt, majd kattintson az OK gombra.
5. Az objektumokhoz korábban felvett megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásához vigye az egérmutatót a kék háromszög fölé az Állapot oszlop cellájának jobb felső sarkában, illetve fő teljesítménymutatóknál ez másik oszlopban is megjelenhet. Az Állapot ablakban:
   • A korábban felvett megjegyzések elolvasása.
   • Az Új megjegyzés párbeszédpanel megjelenítése új megjegyzés felvételéhez, ha az Új megjegyzés gombra kattint.
   • A Válasz párbeszédpanel megjelenítése megjegyzés megválaszolásához a Válasz hivatkozásra kattintással.
   • Az ablak rögzítése, hogy az nyitva maradjon: ehhez kattintson a Rögzítés gombra.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján

Nézet diagram lapján megtekintheti, felveheti és megválaszolhatja a nézeten megjelenített célkitűzésekhez vagy fő teljesítménymutatókhoz tartozó megjegyzéseket.

A műveletekhez használhatja például a Stratégiafa lap Diagram lapját.

A megjegyzésekkel kapcsolatos műveleteket ugyanígy végrehajthatja, ha a nézet diagramként van megjelenítve az irányítópulton.

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot.
2. Nyissa meg azt a nézetet, amelyen megjegyzésekkel kapcsolatos műveletet szeretne végrehajtani, és jelenítse meg a Diagram lapot.
3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójánál szeretne megjegyzést felvenni.)
4. Új megjegyzés hozzáadásának lépései a következők:
   1. Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez új megjegyzést szeretne felvenni, és válassza a Megjegyzés hozzáadása parancsot a Csomópont beállításai menün.
   2. Töltse ki megfelelően a Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanelt, majd kattintson az OK gombra.
5. Az objektumokhoz korábban felvett megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásához vigye az egérmutatót a Megjegyzés gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában. Az Állapot ablak megjeleníti a kezdeményezéshez, célkitűzéshez vagy fő teljesítménymutatóhoz fűzött összes megjegyzést. Ebben a következőket hajthatja végre:
   • A korábban felvett megjegyzések elolvasása.
   • Az Új megjegyzés párbeszédpanel megjelenítése új megjegyzés felvételéhez, ha az Új megjegyzés gombra kattint.
   • A Válasz párbeszédpanel megjelenítése megjegyzés megválaszolásához a Válasz hivatkozásra kattintással.
   • Az ablak rögzítése, hogy az nyitva maradjon: ehhez kattintson a Rögzítés gombra.

A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése

A kezdeményezés vagy célkitűzés teljesítésének kiértékelése átfogó képet ad a kezdeményezések vagy célkitűzések családjáról.

Az Oracle Business Intelligence a kezdeményezések vagy célkitűzések teljesítményének értékelését alárendeltjeik értékeléseinek összegzésével hajtja végre. A folyamatban felhasznált elemek a következők:

• Scorecard definiált előrejelző értékelésének leképezései. Lásd Tudnivalók az előrejelző értékelés leképezéseiről.

• Az összes célkitűzéshez és kezdeményezéshez hozzárendelt előrejelző értékelés képletei (például Súlyozott vagy Legjobb eset). Az előrejelző értékelés képletei a következők:

  • Legrosszabb eset – azt adja meg, hogy a legrosszabbul teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.

  • Legjobb eset – azt adja meg, hogy a legjobban teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.

  • Leggyakoribb (legrosszabb eset) – azt adja meg, hogy ha az alárendelt fő teljesítménymutatók és a célkitűzések fele nagy teljesítményű és fele kis teljesítményű, akkor a legrosszabbul teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.

  • Leggyakoribb (legjobb eset) – azt adja meg, hogy ha az alárendelt fő teljesítménymutatók és a célkitűzések fele nagy teljesítményű és fele kis teljesítményű, akkor a legjobban teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.

  • Súlyozott – azt adja meg, hogy súlyozott átlagot kell használni az alárendelt fő teljesítménymutatókhoz és célkitűzésekhez hozzárendelt súlyozások alapján. Lásd Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz.

    Ha az alárendelt KPI nem rendelkezik adattal, az nem fog szerepelni az összesítésben. Ekkor súlyozása el lesz osztva a többi alárendelt KPI és célkitűzés között.

  Az előrejelző értékelés képleteit célkitűzés vagy kezdeményezés létrehozásakor rendelheti hozzá. Lásd: Célkitűzések létrehozása vagy Kezdeményezések létrehozása.

• Az alárendelt kezdeményezésekhez, célkitűzésekhez és fő teljesítménymutatókhoz hozzárendelt súlyozásokkal (ez csak akkor lehetséges, ha a fölérendelt előrejelző értékelésének szabálya Súlyozott beállítású) azt adja meg, hogy milyen mértékű az egyes alárendeltek hozzájárulása a fölérendelt összteljesítményéhez. Lásd Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz.

Lásd: Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt célkitűzések alapján és Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt fő teljesítménymutatók alapján.

Tudnivalók az előrejelző értékelés leképezéseiről

Az előrejelző értékelés leképezései olyan ponthatárok és értékelési tartományok, amelyeket az Oracle Business Intelligence használ a célkitűzések és a kezdeményezések teljesítményének értékelésekor.

Az Oracle Business Intelligence ezeket a ponthatárokat és értékelési tartományokat a következőkhöz használja:

• Célkitűzés vagy kezdeményezés állapotának és pontszámának meghatározása alárendeltjei értékeléseinek összesítésével.

  Ha a célkitűzésnél vagy a kezdeményezésnél az előrejelző értékelés képlete a Legjobb eset, Legrosszabb eset, Leggyakoribb (legrosszabb eset) vagy Leggyakoribb (legjobb eset), a pontszám a definiált ponthatárok egyike lesz, például 0, 33 vagy 66. Ha az előrejelző értékelés képlete a Súlyozott, a pontszám kiszámítása az alárendeltekhez hozzárendelt súlyozások alapján történik.

• A kezdeményezések vagy célkitűzések előrehaladásának mérésére szolgáló fő teljesítménymutatók pontszámainak leképezése a scorecard pontszámaira, hogy azokat a kezdeményezések vagy célkitűzések teljesítményének mérésére lehessen használni.

Az ábrán az adott értékelési tartományokra vonatkozó pontozási küszöbértékeket mutató példa látható. Az értékelési tartományok meghatározása a következő:

• 67 és 100 között az OK értékelési tartományba esik

• 34 és 66 között a Figyelmeztetés értékelési tartományba esik

• 0 és 33 között a Kritikus értékelési tartományba esik

A(z) GUID-2BFF7990-3E29-461E-BB8A-7350FB9413EC-default.gif ábra leírása

A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékeléséről a további információkat lásd: A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése.

Az előrejelző értékelés leképezéseinek definiálási módjáért lásd: Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz.

Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt célkitűzések alapján

Az alárendelt objektumok segíthetnek a teljesítményértékelés kiszámításában.

Tegyük fel, hogy a Pénzügyi eredmények javítása nevű célkitűzés beállításai a következők:

• Az előrejelző értékelés képlete a Legrosszabb eset.

• A célkitűzést magában foglaló scorecardhoz definiált előrejelző értékelés leképezései megegyeznek az itt láthatókkal: Tudnivalók az előrejelző értékelés leképezéseiről.

• A következő két alárendelt célkitűzést tartalmazza:

  • Értékesítés növelése, amelynek állapota Kritikus, pontszáma 0.

  • Költségek csökkentése, amelynek állapota Figyelmeztetés, pontszáma 50.

Ebben az esetben a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés teljesítményértékelése a legrosszabb állapotú és pontszámú alárendelt állapotát és pontszámát jelentené (ez az Értékesítés növelése), amelynek scorecard-állapota Kritikus, míg pontszáma 0.

Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt fő teljesítménymutatók alapján

A teljesítményértékeléshez használhatók az alárendelt fő teljesítménymutatók.

Tegyük fel, hogy a Részvényesi elégedettség emelése nevű célkitűzés beállításai a következők:

• Az előrejelző értékelés képlete a Legjobb eset.

• A célkitűzést magában foglaló scorecardhoz definiált előrejelző értékelés leképezései megegyeznek az ábrán láthatókkal.

• Rendelkezik az Árbevétel KPI alárendelt fő teljesítménymutatóval, amelynek scorecard állapota OK, pontszáma 66.

  Az Árbevétel KPI fő teljesítménymutató szerinti állapota 4 csillag és pontszáma 80 az ábrán megjelenített következő KPI küszöbértékek és pontszámok alapján:

  
  

  
  A(z) GUID-AC94D993-FF7A-4DC5-9ADD-BE605C56FF76-default.gif ábra leírása

  
  

  Amikor az Árbevétel KPI fő teljesítménymutatót hozzáadták a Részvényesi elégedettség emelése célkitűzéshez, az Oracle Business Intelligence a fő teljesítménymutató szerinti pontszámot leképezte egy scorecard pontszámra, hogy az használható legyen a célkitűzés teljesítményének mérésére. Mivel a fő teljesítménymutató szerinti 80-as pontszám a scorecard 66 és 100 közötti értékelési tartományába esik, a scorecard pontszám 66, míg az állapot az OK.

Ebben az esetben a Részvényesi elégedettség emelése célkitűzés teljesítményértékelése a legjobb állapotú és pontszámú alárendelt állapotát és pontszámát jelentené, azaz ez az Árbevétel KPI (ebben az esetben az egyetlen alárendelt), amelynek scorecard állapota OK, míg pontszáma 66.

Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz

A scorecardoknál az előrejelző értékelés leképezéseinek definiálásához a Beállítások párbeszédpanel Előrejelző értékelés leképezései lapja használható.

Lásd A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése.

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez az előrejelző értékelés leképezéseit szeretné definiálni.
2. Kattintson a Scorecard beállításai gombra a Scorecard-szerkesztőben.
   Megjelenik a Beállítások párbeszédpanel Előrejelző értékelés leképezései lapja.
3. A Pontszám küszöb mezőkben adja meg az értékelési tartományok határértékeit beállító numerikus értékeket.
   Fogadja el a fő teljesítménymutató szerkesztője által a küszöbértékek számának alapján automatikusan hozzárendelt pontokat.

   Például megadhatja a 33 és 66 értékeket három értékelési tartomány határának a beállításához, ezek a Kritikus, a Figyelmeztető és az OK. Minden 0 és 33 közé eső KPI pont a Kritikus értékelési tartományba esik, a 34 és 66 közötti KPI pontok a Figyelmeztető, míg a 66 és 100 közötti KPI pontok az OK értékelési tartományba esnek.

4. Az Előrejelző értékelés tartománya mezőkben adja meg az egyes értékelési tartományok nevét (például: Kritikus), valamint a tartomány ábrázolásához használni kívánt ikont és színt.
5. Kattintson az OK gombra.

Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz

Az alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz súlyozás hozzárendelésével azt adja meg, hogy az milyen mértékben befolyásolja a fölérendelt célkitűzés teljesítményét.

Az alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz csak akkor rendelhető hozzá súlyozás, ha a fölérendelt célkitűzés vagy kezdeményezés értékelési szabályának beállítása Súlyozott.

Lásd A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése.

1. Nyissa meg szerkesztésre a súlyozás hozzárendelésében szereplő célkitűzések, kezdeményezések vagy fő teljesítménymutatók fölérendelt célkitűzését vagy kezdeményezését tartalmazó scorecardot.
2. Kattintson duplán a célkitűzésre a Stratégia ablaktáblában, illetve a kezdeményezésre a Kezdeményezések ablaktáblában.
3. A Célkitűzések és fő teljesítménymutatók vagy a Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlistában az Elemzések ablaktáblában adja meg a súlyozást az egyes alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez vagy fő teljesítménymutatókhoz.

   Rendelje hozzá például a következő célkitűzéseket a scorecard gyökér szintű célkitűzésének négy alárendelt célkitűzéséhez:

   • Pénzügyi eredmények javítása: 50%

   • Az ügyfelek elégedettségének növelése: 25%

   • Műveletek egyszerűsítése: 15%

   • Alkalmazotti hatékonyság növelése: 10%

4. Kattintson a Mentés elemre.

Az állapot-felülbírálások ismertetése

A kezdeményezések, a célkitűzések, valamint az ezek teljesítményének mérésére szolgáló fő teljesítménymutatók állapota felülírható.

Az állapot felülírását csak a kezdeményezés, célkitűzés vagy fő teljesítménymutató üzleti tulajdonosa hajthatja végre. A felülírások érvényteleníthetők.

Az állapotok felülírásának végrehajtásához a rendszergazdának engedélyeznie kell ezt a szolgáltatást. Lásd: Adattár konfigurálása az Oracle Scorecard and Strategy Management részére itt: Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Az állapot felülírása a scorecard számos helyén végrehajtható. Például egy célkitűzés állapotát felülírhatja a Scorecard-szerkesztő Célkitűzés részletei lapján. De ugyanezt végrehajthatja egy nézet Diagram lapján, intelligens figyelőlistán vagy olyan nézőponton, amelyben hivatkozás található rá.

Az állapot felülírása a következőkhöz társítható:

• Kezdeményezés, célkitűzés, valamint az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutató.

  Amikor állapot-felülírással társított kezdeményezésre, célkitűzésre vagy fő teljesítménymutatóra történik hivatkozás a scorecard más helyén, és a megjelenített szempont megegyezik az állapot-felülíráséval, az állapot-felülírás jelölője – egy vörös csillag (*) – jelenik meg az alábbiak szerint:

  • A figyelőlistákban az állapotszimbólumtól jobbra jelenik meg a célkitűzést, kezdeményezést vagy fő teljesítménymutatót tartalmazó sorban.

  • Nézet Diagram lapján egy csomópontban az állapot ikonjától jobbra jelenik meg a csomópont bal alsó sarkában.

• Célkitűzés, kezdeményezés vagy fő teljesítménymutató állapotoszlopa.

• Adott szempont.

  Az állapot-felülírásokat szűri a rendszer a Scorecard-szerkesztő szempont területén lévő azon értékekkel, amelyek jelenleg hatással vannak a megtekintett objektumra. Ennek eredményeként például a Keleti régió értékesítésének állapot-felülírása eltérő lehet a Nyugati régió értékesítésének állapot-felülírásától. Lásd Tudnivalók a szempont területről.

• Fő teljesítménymutató dimenziórögzítései.

  Az állapot-felülírásokat szűri a rendszer minden egyéb (fő teljesítménymutatón, scorecardon, scorecard diagramján, irányítópultprompton vagy KPI-figyelőlistán) érvényben lévő dimenziórögzítés szerint.

Lásd Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.

Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek

Bizonyos területeknél az állapot felülírható.

Az állapot felülírása a scorecard számos helyén végrehajtható, többek között a következőkön:

• Figyelőlisták. Lásd Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a figyelőlistákban.

• Nézet Diagram lapja. Lásd:Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján.

Az állapot felülírásával kapcsolatos műveleteknél ne feledje, hogy az állapot-felülírás adott szemponthoz van társítva. Lásd Tudnivalók a szempont területről.

Tipp:

Az állapot felülírása előtt győződjön meg róla, hogy a kezdeményezés, célkitűzés vagy fő teljesítménymutató üzleti tulajdonosa be lett állítva. Lásd Fő teljesítménymutatók létrehozása.

Lásd Az állapot-felülbírálások ismertetése.

Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek figyelőlistákban

Az állapot-felülírások karbantartásával meggyőződhet azok megfelelő alkalmazásáról.

A figyelőlistákban megtekintheti a korábban alkalmazott állapot-felülírásokat és ezek törléseit, és új állapot-felülírásokat vagy felülírástörléseket alkalmazhat a figyelőlistában megjelenített kezdeményezésekre, célkitűzésekre vagy fő teljesítménymutatókra.

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot.
2. Nyissa meg azt az objektumot, amelyen állapot felülírásával kapcsolatos műveletet szeretne végrehajtani, és lépjen a megfelelő ablaktáblába vagy lapra.
3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójának állapotát szeretné felülírni.)
4. Állapot felülírásához vagy felülírás törléséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
   1. A figyelőlistában kattintson a jobb gombbal azon Állapot cellára, amelyben felül szeretné bírálni az állapotot, illetve törölni szeretné a felülbírálást, majd válassza az Állapot felülbírálása parancsot.
   2. Töltse ki megfelelően az Állapot felülírása párbeszédpanelt, majd kattintson az OK gombra.
5. Adott objektumnál a korábban alkalmazott állapot-felülírások vagy ezek törléseinek megtekintéséhez vigye az egérmutatót az állapot ikonjától jobbra lévő vörös csillag fölé. Az Állapot ablakban az alábbi műveleteket végezheti:
   • A korábban alkalmazott állapot-felülírások vagy ezek törléseinek megtekintése.
   • Az Állapot felülírása párbeszédpanel megjelenítése, amelyen új felülírást vagy törlést alkalmazhat, ha az Új felülírás gombra kattint.
   • Az ablak rögzítése, hogy az nyitva maradjon: ehhez kattintson a Rögzítés gombra.

Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján

Az állapot-felülírások rétegelhetők, hogy az állapot az eredeti állapottól függetlenül megjelenhessen.

A nézetek Diagram lapján megtekintheti a korábban alkalmazott állapot-felülírásokat és ezek törléseit, és új állapot-felülírásokat vagy törléseket alkalmazhat a nézeten megjelenített célkitűzésekre és fő teljesítménymutatókra. Az állapot-felülírási műveletekhez használhatja például a Stratégiafa lap Diagram lapját.

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot.
2. Nyissa meg azt a nézetet, amelyen állapot felülírásával kapcsolatos műveletet szeretne végrehajtani, és jelenítse meg a Diagram lapot.
3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójának állapotát szeretné felülírni.)
4. Új állapot-felülírás alkalmazásához hajtsa végre a következő lépéseket:
   1. Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az Állapot felülírása elemet a Csomópont beállításai menün.
   2. Töltse ki megfelelően az Állapot felülírása párbeszédpanelt, majd kattintson az OK gombra.
5. Adott objektumnál a korábban alkalmazott állapot-felülírások megtekintéséhez vigye az egérmutatót az állapot ikonjától jobbra lévő vörös csillag fölé. Az Állapot ablakban az alábbi műveleteket végezheti:
   • A korábban alkalmazott állapot-felülírások megtekintése.
   • Az Állapot felülírása párbeszédpanel megjelenítése, amelyen új felülírást alkalmazhat, ha az Új felülírás gombra kattint.
   • Az ablak rögzítése, hogy az nyitva maradjon: ehhez kattintson a Rögzítés gombra.

A stratégiafa meghatározása

A stratégiafa egy célkitűzést és alárendelt célkitűzéseit és fő teljesítménymutatóit jeleníti meg hierarchikusan.

A stratégiafa emellett kiegészítő adatokat is szolgáltat a célkitűzésről, például üzleti tulajdonos és kapcsolódó dokumentumok.

A stratégiafa bejárást és navigálást biztosít:

• A teljes scorecardhoz tartozó stratégia (azaz a gyökér célkitűzés), például: ABC Corporation

• Adott célkitűzéshez, például Átfutási idő csökkentése, tartozó stratégia.

A stratégiafa részére két diagramtípus van:

• Stratégiafa diagram. Lásd A stratégiafa diagram bemutatása.

• Stratégia közreműködési kerékdiagramja. Lásd A stratégia közreműködési kerékdiagramjának bemutatása.

Lásd Stratégiafák létrehozása.

A stratégiafa diagram bemutatása

A stratégiafa diagram a célkitűzés és az azt alátámasztó alárendelt célkitűzések és kulcs-teljesítménymutatók hierarchikusan, fa diagramon történő megtekintésére használható.

A stratégiafa diagramja a következő összetevőket tartalmazza:

• A fastruktúrás diagram — Célkitűzést és az azt támogató célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat képviselő csomópontokból tevődik össze. Minden egyes csomópont mutatja a célkitűzés vagy KPI állapotát az értékelési tartomány ikonjának és színének megjelenítésével. A fő teljesítménymutatót megjelenítő csomópont a fő teljesítménymutató aktuális értékét és a célértéktől való százalékos eltérését is mutatja.

• A madártávlat – A fastruktúrás diagram távlati képe.

Az ábrán stratégiafa diagramra látható példa.

A(z) GUID-A58014CC-E0D6-4A8C-B73B-A42347687210-default.gif ábra leírása

A stratégia közreműködési kerékdiagramjának bemutatása

A stratégia közreműködési kerékdiagramja használható egy célkitűzés és az azt alátámasztó alárendelt célkitűzések és fő teljesítménymutatók hierarchikusan, a stratégia közreműködési kerékdiagramjának nevezett kördiagramon történő megtekintésére.

A stratégia közreműködési kerékdiagramja érzékelhetőbbé teszi, hogy egy konkrét célkitűzésnek vagy fő teljesítménymutatónak milyen a hozzájárulása (vagy hatása) a fölérendelt célkitűzésre. A terület a következő elemeket tartalmazza:

• Stratégia közreműködési kerékdiagramja — A diagram a kiinduló célkitűzést képviselő belső körből (vagy fókuszcsomópontból) áll. Olyan koncentrikus körök veszik körbe, amelyek szakaszokra vannak osztva. Mindegyik szakasz olyan csomópont, amelyik egy alárendelt célkitűzést vagy fő teljesítménymutatót képvisel.

  Egy szektor méretét az általa képviselt célkitűzéshez vagy kulcs teljesítménymutatóhoz rendelt súlyozás határozza meg, fölérendeltjének súlyozott értékelési szabálya szerint. Lásd Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz. Ha a fölérendeltnek nincs súlyozott értékelési szabálya, akkor a fölérendelt alárendelt szektorai egyforma méretűek.

• Információs ablaktábla — A következő információkat jeleníti meg az aktuális csomópontról:

  • Az állapot ikonja és vagy a pontérték (célkitűzés esetén) vagy a tényleges érték és az eltérés százaléka (fő teljesítménymutató esetén)

  • Az alárendeltjeinek állapota

  • Az a súlya, ami a fölérendeltjének súlyozott becslési szabálya rendelt hozzá

• Fókusz nyomkövetése — A stratégia közreműködési kerékdiagramjának közepén és annak a diagramba bekerült elődjein a csomópontot képviselő kis körök csoportja. Mindegyik kör a megfelelő csomópont állapotának színében jelenik meg.

Az ábrán a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés stratégiájának közreműködési kerékdiagramjára látható példa. A Költségcsökkentés alárendelt célkitűzés ki van emelve.

A(z) GUID-1142DD93-B9B6-4F1B-AF0D-63D78499F50B-default.gif ábra leírása

Stratégiafák létrehozása

A stratégiafa egy célkitűzést és alárendelt célkitűzéseit és fő teljesítménymutatóit jeleníti meg hierarchikusan.

A teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez stratégiafát az alábbiak szerint hozhat létre:

• Szerkesztési üzemmódban stratégiafát hozhat létre és menthet a teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez.

• Megtekintési üzemmódban kizárólag adott célkitűzéshez ideiglenes, írásvédett stratégiafát hozhat létre. A stratégiafát nem mentheti.

  Lásd A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

1. Ha:
   • Stratégiafát kíván létrehozni és menteni a teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez, nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen a stratégiafát létre szeretné hozni.
   • Ideiglenes, írásvédett és nem menthető stratégiafát kíván létrehozni adott célkitűzéshez, nyissa meg a scorecardot.
2. Ha a stratégiafa létrehozásának célja:
   • A teljes scorecard (a gyökér célkitűzés), a Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az Új objektum gombra, és válassza a Stratégiafa létrehozása elemet.
   • Adott célkitűzés, a Stratégia ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a célkitűzésre, majd válassza a Stratégiafa megtekintése parancsot.
   A Stratégiafa lap Diagram lapja jelenik meg, amelyen a célkitűzés és alárendelt célkitűzései és fő teljesítménymutatói láthatók hierarchikusan egy diagramon.
3. Egy stratégiai fában:
   • Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a Beállítások gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.
   • További teljesítményadatokat kíván megjeleníteni a fő teljesítménymutatóhoz, például célérték vagy eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
   • Csomópontot kíván kibontani vagy becsukni, kattintson a csomópont alatti plusz (+) vagy mínusz (-) ikonra.
   • A diagram nagyításához és kicsinyítéséhez használja a Scorecard-szerkesztő Stratégiatérkép lapjának eszköztárgombjait.
   • Megjegyzéseket kíván kezelni:

     • Vigye az egérmutatót a Megjegyzés gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.

     • Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a Megjegyzés hozzáadása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.

   • Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:

     • Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.

     • Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre az állapot felülírását alkalmazni szeretné, és a Csomópont beállításai menüben válassza az Állapot felülírása parancsot. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik újabb felülírást alkalmazhat, vagy megtekintheti a korábbi felülírásokat.

4. A diagramok megjelenítését szabályozó tulajdonságok beállításához kattintson a Tulajdonságok gombra a Scorecard-szerkesztő Stratégiafa lapján.
5. A Stratégiafa nézet Tulajdonságok párbeszédpaneljén adja meg az elérni kívánt megjelenéshez szükséges tulajdonságbeállításokat, majd kattintson az OK gombra.
6. Kattintson a Stratégiafa lap Részletek lapfülére.
7. Szükség szerint adja meg a leírást, rendelje hozzá az üzleti tulajdonost és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)
8. Kattintson a Mentés gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti a stratégiafát.

A stratégiatérkép meghatározása

A stratégiatérkép azt mutatja meg, hogy a scorecardhoz definiált célkitűzések és az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutatók mennyire vannak összhangban a nézőpontokkal.

Emellett a stratégiatérkép összekötő vonalakkal jelzi az ok-okozati kapcsolatokat a célkitűzések és más célkitűzések vagy fő teljesítménymutatók között. Az ok-okozati kapcsolatokat akkor hozza létre, amikor a célkitűzést létrehozza (vagy szerkeszti) (lásd: Célkitűzések létrehozása) vagy a fő teljesítménymutatók részletes adataival dolgozik (lásd: A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek). Ok-okozati kapcsolatokat stratégiatérképen is létrehozhat.

Az ábrán stratégiatérképre látható példa.

A(z) GUID-5D1E3E90-C793-4C64-89DB-BBB6D95FB512-default.gif ábra leírása

A vállalat különböző területein a stratégia bemutatásához több stratégiatérképet is létrehozhat.

Stratégiatérképeket csak a szerkesztési üzemmódban hozhat létre. Lásd A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

Ügyeljen arra, hogy a társított célkitűzések és fő teljesítménymutatók kapcsolatban álljanak egymással, és azonosítsa az ok-okozati összefüggéseket. Rendszeres időközönként nézze át ezeket az összefüggéseket azon területek megállapításához, ahol javításra szorul az együttműködés és a kommunikáció, és így ezek hatással vannak a meglévő célkitűzésekre és fő teljesítménymutatókra.

Lásd Stratégiatérképek létrehozása.

Stratégiatérképek létrehozása

A stratégiatérkép azt mutatja meg, hogy a scorecardhoz definiált célkitűzések és az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutatók mennyire vannak összhangban a nézőpontokkal.

A stratégiatérképek segítségével a felhasználók összehasonlíthatják a tényleges eredményeket a célkitűzésekkel.

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen stratégiatérképet szeretne létrehozni.
2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az Új objektum gombra, és válassza a Stratégiatérkép létrehozása elemet.
3. A Diagram lapon hozza létre a térképet az alábbiak szerint:
   • Vegyen fel célkitűzéseket és az ezek alakulását mérő fő teljesítménymutatókat áthúzással a Stratégia ablaktábláról a diagramra az alábbiak szerint:

     • Ha a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató adott nézőponthoz igazodik, helyezze azt a diagramon bárhová. Automatikusan a nézőpont azon szakaszában fog megjelenni, amelyhez a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató társítva van.

       Célkitűzés vagy fő teljesítménymutató nézőponthoz igazítását akkor hajtja végre, amikor létrehozza (vagy szerkeszti) a célkitűzést vagy a fő teljesítménymutatót.

     • Ha a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató nincs nézőponttal társítva, akkor helyezze a nézőpont azon szakaszába, amelyhez a célkitűzést vagy a fő teljesítménymutatót társítani kell. Ez nem rendeli hozzá véglegesen a nézőpontot az adott célkitűzéshez vagy fő teljesítménymutatóhoz.

   • (választható) Vegyen fel ok-okozati objektumokat a diagram kijelölt csomópontjához (azaz egy célkitűzés vagy fő teljesítménymutató ábrázolásához) úgy, hogy a jobb gombbal kattint, majd a Kapcsolódó stratégia-csomópontok hozzáadása parancsot választja.
   • Szükség szerint vegyen fel ok-okozati kapcsolatokat.

     • Ok-okozati kapcsolat hozzáadásához kattintson a Két célkitűzés közötti kiváltó kapcsolat rajzolása gombra a Stratégiatérkép lap eszköztárán, jelölje ki az egyik, majd a másik csomópontot. A csomópontokat összekötő vonal jelenik meg.

     • Ha törölni szeretne egy csomópontot a térképről, kattintson a jobb gombbal a csomópontra, majd válassza az Eltávolítás a diagramról parancsot.

4. Elvégzendő művelet:
   • Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a Beállítások gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.
   • Ok-okozati kapcsolat szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a Kiváltó kapcsolat szerkesztése parancsot. A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanel jelenik meg.
   • Ok-okozati kapcsolat törléséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a Kiváltó kapcsolat törlése parancsot.
   • Fő teljesítménymutató további adatainak megjelenítéséhez, ilyen például a célérték vagy az eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
   • A diagram nagyításához és kicsinyítéséhez használja a Scorecard-szerkesztő: Stratégiatérkép lap eszköztárának gombjait.
   • Megjegyzéseket kíván kezelni:

     • Vigye az egérmutatót a Megjegyzés gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.

     • Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a Megjegyzés hozzáadása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.

   • Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:

     • Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.

     • Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az Állapot felülírása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik újabb felülírást alkalmazhat, vagy megtekintheti a korábbi felülírásokat.

5. Kattintson a Stratégiatérkép lap Részletek lapfülére.
6. Szükség szerint adja meg a leírást, rendelje hozzá az üzleti tulajdonost és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)
7. Kattintson a Mentés gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti a stratégiatérképet.

Az ok-okozati térképek meghatározása

Az ok-okozati térképek segítségével az ok-okozati kapcsolatokat szemléltetheti a Stratégia ablaktáblában felsorolt célkitűzéseknél és fő teljesítménymutatóknál Az ok-okozati térképek a scorecardon használt diagramok, és nincsenek kapcsolatban a térkép nézetekkel. Lásd Irányítópulton megjelenítendő nézetek hozzáadása.

Az ábrán a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés ok-okozat térképére látható példa.

A(z) GUID-8020A851-50EA-44BC-8989-314A8DEF72E7-default.gif ábra leírása

Ok-okozati kapcsolatokat a következő objektumokhoz hozhat létre:

• Célkitűzés, amikor létrehozza vagy szerkeszti azt, és azonosít:

  • Más célkitűzéseket vagy fő teljesítménymutatókat, amelyek hatással vannak a célkitűzésre (okok).

  • Más célkitűzéseket vagy fő teljesítménymutatókat, amelyekre a célkitűzés hatással van (okozatok).

  Lásd Célkitűzések létrehozása.

• Fő teljesítménymutató, amikor részletes adatait kezeli, és azonosít:

  • Más célkitűzéseket vagy fő teljesítménymutatókat, amelyek hatással vannak a fő teljesítménymutatóra (okok).

  • Más célkitűzéseket vagy fő teljesítménymutatókat, amelyekre a fő teljesítménymutató hatással van (okozatok).

  Lásd A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek.

Az ok-okozati térképek emellett szimbólumokkal jelzik az ok-okozati kapcsolatok arányosságát, vagyis az ok-okozati összefüggés teljesítménybeli vagy értékbeli változásainak egyenes arányosságát (egyenes), fordított arányosságát (fordított), valamint erősségét (erős, közepes vagy gyenge).

Az ok-okozati térképek segítséget nyújtanak a jövőbeli stratégiai változtatások következményeinek jobb megértéséhez.

Hozzon létre ok-okozati kapcsolatokat a működési mérőszámok és hiányosságok automatikus megjelenítéséhez.

Ok-okozati térképet létrehozhat szerkesztési és megjelenítési üzemmódban is:

• Szerkesztési üzemmódban ok-okozati térképet hozhat létre és menthet.

• Megtekintési üzemmódban ideiglenes, írásvédett ok-okozati térképet hozhat létre. Ezt nem mentheti.

  Lásd A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

Lásd: Ok-okozati térképek létrehozása.

Ok-okozati térképek létrehozása

Ok-okozati térképet létrehozhat minden olyan célkitűzéshez vagy fő teljesítménymutatóhoz, amely szerepel a Stratégia ablaktábla listáján.

Lásd: Az ok-okozati térképek meghatározása

1. Ha:
   • Ok-okozati térképet kíván létrehozni és menteni, nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen az ok-okozati térképet létre szeretné hozni.
   • Ideiglenes, írásvédett és nem menthető ok-okozati térképet kíván létrehozni, nyissa meg azt a scorecardot, amelyen az ok-okozati térképet létre szeretné hozni.
2. A Stratégia ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a célkitűzésre vagy fő teljesítménymutatóra, és válassza az Ok-okozati térkép megtekintése parancsot.
   Megjelenik az Ok-okozati térkép lap Diagram lapja.
3. Elvégzendő művelet:
   • Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a Beállítások gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.
   • További teljesítményadatokat kíván megjeleníteni a fő teljesítménymutatóhoz, például célérték vagy eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
   • Ok-okozati kapcsolat szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a Kiváltó kapcsolat szerkesztése parancsot. A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanel jelenik meg.
   • Ok-okozati kapcsolat törléséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a Kiváltó kapcsolat törlése parancsot.
   • A diagram nagyításához és kicsinyítéséhez, vagy beállítások megadásához használja a Scorecard szerkesztő Ok-okozati térkép lapjának eszköztárgombjait.
   • Megjegyzéseket kíván kezelni:

     • Vigye az egérmutatót a Megjegyzés gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.

     • Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a Megjegyzés hozzáadása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.

   • Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:

     • Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.

     • Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az Állapot felülírása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik újabb felülírást alkalmazhat, vagy megtekintheti a korábbi felülírásokat.

4. Annak megadásához, hogy az ok-okozati kapcsolatok hogyan jelenjenek meg az ok-okozati térképen, kattintson a Scorecard szerkesztő Ok-okozati térkép lapjának az Ok-okozati térkép beállításai gombjára.
5. Az Ok-okozati térkép beállításai párbeszédpanel Általános lapján adja meg, hogyan kívánja megjeleníteni az ok-okozati kapcsolatokat, majd kattintson az OK gombra.
6. Kattintson a Részletek lapfülre.
7. Szükség szerint adja meg a leírást, rendelje hozzá az üzleti tulajdonost és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)
8. Kattintson a Mentés gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti az ok-okozati térképet.

Figyelőlisták bemutatása

A figyelőlisták olyan táblák, mely felsorolják a scorecardon szereplő, a scorecard adott aspektusához kapcsolódó vagy bizonyos célból csoportosított objektumokat (azaz kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat).

Egyes figyelőlisták scorecardokon szereplő objektumok összetevői. Ezek között a következő figyelőlisták szerepelnek:

• Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlista — felsorolja a kezdeményezés teljesítményének kiértékelésére szolgáló alárendelt kezdeményezéseket és fő teljesítménymutatókat.

  Ez a figyelőlista a Kezdeményezés részletei lap Elemzés ablaktáblájában jelenik meg.

• Célkitűzések és fő teljesítménymutatók figyelőlista — felsorolja a célkitűzés teljesítményének kiértékelésére szolgáló alárendelt célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat.

  Ez a figyelőlista a következő lapokon jelenik meg:

  • Scorecard-szerkesztő Célkitűzés részletei lapjának Elemzés ablaktáblája

  • Ok-okozati térkép lap Részletek lapja

  • Egyéni nézet lap Részletek lapja

  • Stratégiai térkép lap Részletek lapja

  • Stratégiafa lap Részletek lapja

• Célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlista — felsorolja egy adott nézőponthoz társított kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat..

  Ez a figyelőlista a Scorecard-szerkesztő Nézőpont lapján jelenik meg.

Egyéb, adott célra létrehozott figyelőlisták. Ezek között a következő figyelőlisták szerepelnek:

• KPI-figyelőlista — felsorolja azokat a fő teljesítménymutatókat, amelyek teljesítményét meg szeretné figyelni.

  Ez a figyelőlista a KPI-figyelőlista szerkesztő Teljesítmény lapján jelenik meg. Lásd A KPI-figyelőlisták fogalma.

• Intelligens figyelőlista — felsorolja a megadott feltételeknek megfelelő, scorecardon belüli kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat..

  Ez a figyelőlista a Scorecard-szerkesztő Intelligens figyelőlista lapján jelenik meg. Lásd Az intelligens figyelőlisták bemutatása.

• Részletezés figyelőlista — felsorolja az adott kezdeményezés vagy célkitűzés teljesítményének értékelésére szolgáló alárendelt kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat.

  Ez a figyelőlista a Scorecard-szerkesztő Részletezés lapján jelenik meg.

A figyelőlisták olyan oszlopokat tartalmaznak, melyek leírják a scorecard objektumait (például Állapot, Százalékos eltérés stb.) és azon összetevőit (például Nézet vagy Összegzés), melyek lehetővé teszik ezen objektumok megjelenítését és kezelését.

Létrehozhat például egy célkitűzések és főbb teljesítménymutatók figyelőlistát két célkitűzéssel — Előszállítási és végszállítási napok % — ez használható a Vevői elégedettség tökéletesítés nevű célkitűzés teljesítésének értékeléséhez.

Figyelőlisták testreszabása

A Scorecard Beállítások párbeszédpanel Figyelőlista-stílusok lapja használható a figyelőlisták testreszabására a scorecardokon, célkitűzéseken, kezdeményezéseken, perspektívákon, intelligens figyelőlistákon, egyéni nézeteken, stratégiafa nézeteken, stratégiatérképeken és ok-okozati térképeken.

Mindegyik figyelőlistánál a scorecardon testreszabhatók a figyelőlistastílusok, megváltoztatható az oszlopsorrend, elrejthetők vagy megjeleníthetők az oszlopok, és a következő szinteknél megváltoztathatók az oszlopfeliratok:

• Scorecard: A scorecard minden olyan figyelőlistájára vonatkozik, amelyiknek nincs saját egyéni stílusa vagy testreszabott oszlopa.

• Egyedi figyelőlista: Egyedi figyelőlistákra vonatkozik. Az egyedi figyelőlista-stílus felülírja a scorecard szintű stílust

Ha nincs beállítva figyelőlista-stílus, az alapértelmezett stílus lesz használva.

A figyelőlisták testreszabásához bevonhatja a következő formázási lehetőségeket:

• Betűtípus neve - A betűtípus nevét manuálisan kell megadni. Olyan betűtípusnevet kell megadni, amilyet a webböngésző támogat az önök környezetében.

• Félkövér - Igen vagy Nem vagy Alapértelmezett

• Dőlt - Igen vagy Nem vagy Alapértelmezett

• Szegély stílusa

• Szegély színe

• Betűszín

• Háttérszín

A fenti formázások beállíthatók egyedi cellára, sor- és oszlop-típusra függetlenül, és a figyelőlista váltakozó soraihoz használhatók különböző stílusok.

A stílusok másolhatók az egyik celláról és beilleszthetők a másikba, továbbá egyetlen kattintással a stílus az egész sorra is érvényesíthető. A stílusok beállíthatók a címsorra és a kijelölt (rákattintott) sorra.

Figyelőlisták testreszabása:

1. Szerkessze azt a scorecardot, amelyiknél testre szabni szeretné a figyelőlistákat.
2. Kattintson a Scorecard beállításai gombra a Scorecard-szerkesztőben.
3. Kattintson a Figyelőlistastílusok lapra.

   Megjelenik a Figyelőlista-stílusok lap.

4. Nem kötelező: Az előre definiált stílusok listájából választhat stílust a szervezetük részére.
5. Nem kötelező: Jelölje be a Objektumtípus megjelenítése ikont, hogy az ikon megjelenjen a KPI, a célkitűzés vagy kezdeményezés csomópontjánál a figyelőlista sorokban.
6. Nem kötelező: Jelölje be a Váltakozó sorok stílusának engedélyezése négyzetet, ha testre szabni szeretné a váltakozó sorok stílusát.
7. Az oszlopok elrejtéséhez, megjelenítéséhez vagy az oszlopnevek megváltozatásához a megtekintési lista használható.
   Az egyes figyelőlisták feletti megtekintési lista hasonlóképpen használható az egyes figyelőlisták testreszabására.
8. A szerkesztési ikonok használhatók a következő cellatípusok (sor vagy oszlop) formázásához:
   • Összefoglaló - A figyelőlista táblázata fölött megjelenő információ
   • Változó oszlopok az oszlopfejléc sorában
   • Változó oszlopok a törzssorokban
   • Változó oszlopok a váltakozó törzssorokban
   • A (rákattintással) kijelölt sor
9. Az egyes cellatípusokhoz (sor vagy oszlop) válassza a következőt:
   • Betűtípus neve - Adja meg manuálisan az ön böngészője által támogatott betűtípus nevét.
   • Félkövér - Igen vagy Nem vagy Alapértelmezett
   • Dőlt - Igen vagy Nem vagy Alapértelmezett
   • Szegély stílusa
   • Betűszín
   • Háttérszín
   • Szegély színe
10. Kattintson a Stílusok alkalmazása, majd az OK gombra.

A KPI-figyelőlisták fogalma

A KPI-figyelőlista a figyelni kívánt fő teljesítménymutatók gyűjteménye.

A fő teljesítménymutatók figyelőlistáját létrehozhatja:

• Scorecardon belül van szüksége. Ezzel elősegíti a célkitűzések és a kezdeményezések állapotának megtekintését és vizsgálatát. A scorecardon belül létrehozott intelligens figyelőlistákat a scorecard részeként menti a rendszer. Lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása

• Scorecardon kívül van szüksége. Így lehetősége van figyelőlisták létrehozására scorecard létrehozása vagy szerkesztése előtt. A scorecardon kívül létrehozott intelligens figyelőlistákat a rendszer önálló objektumként menti az Oracle BI Presentation Catalog katalógusába.

Lásd Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata.

A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek

Kezdeményezések és célkitűzések létrehozásakor fő teljesítménymutatókat rendelhet ezekhez az előrehaladás és a teljesítmény méréséhez.

A scorecardon belül az ezekkel a fő teljesítménymutatókkal kapcsolatos műveleteket a Scorecard-szerkesztő Fő teljesítménymutató részletei lapján hajthatja végre.

Ehhez tegye a következőket:

• A fő teljesítménymutató alapvető beállításainak megtekintése, valamint az aktuális és a célértékeket ábrázoló diagram megjelenítése.

• A fő teljesítménymutatóhoz definiált felirat, leírás és üzleti tulajdonos felülírása.

• Dimenziók rögzítése. Lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma

• A fő teljesítménymutatóhoz kiegészítő adatokkal szolgáló dokumentumok megtekintése.

• A fő teljesítménymutatóhoz társított műveletek futtatása.

• A fő teljesítménymutató társítása nézőponttal.

• Jelzőtípus (például Előrevetített) megadása annak jelzéséhez, hogy a fő teljesítménymutató teljesítménye hatással van-e más fő teljesítménymutatókra, vagy ezt befolyásolja-e más fő teljesítménymutatók teljesítménye, illetve egyéb adat vagy folyamat.

• Megjegyzések megtekintése, hozzáadása vagy megválaszolása.

• Olyan kezdeményezések és fő teljesítménymutatók (felsorolásuk a Kezdeményezések ablaktáblában) vagy célkitűzések és fő teljesítménymutatók (felsorolásuk a Stratégia ablaktáblában) azonosítása, amelyek ok-okozati kapcsolatban állnak.

1. Nyissa meg szerkesztésre a fő teljesítménymutatót tartalmazó scorecardot.
2. Ha a fő teljesítménymutató hozzárendelése:
   • Kezdeményezés, kattintson duplán a fő teljesítménymutatóra a Kezdeményezések ablaktáblában.
   • Célkitűzés, kattintson duplán a fő teljesítménymutatóra a stratégia ablaktáblában.
3. A Fő teljesítménymutató részletes adatai lapon hajtsa végre a következő feladatok bármelyikét:
   • A következő elemek valamelyikének felülírása:

     • Felirat, a Felirat mező használatával

     • Lírás, a Lírás mező használatával

     • Üzleti tulajdonos, az Üzleti tulajdonos mező használatával az Együttműködés ablaktáblában

   • Dimenziók rögzítése a Dimenzióra vonatkozó adatok terület használatával a Elemzések ablaktáblában
   • A fő teljesítménymutatóhoz társított műveletek futtatása műveletre mutató hivatkozások használatával a Műveletek területen az Elemzések ablaktáblában.
   • A fő teljesítménymutató társítása nézőponttal a Nézőpont mező használatával az Elemzések ablaktáblában.
   • Jelzőtípus megadása a Jelző típusa mező használatával az Elemzések ablaktáblában.
   • Megjegyzések megtekintése, hozzáadása vagy megválaszolása az Együttműködés ablaktábla használatával.
   • A fő teljesítménymutatóhoz kiegészítő adatokkal szolgáló dokumentumok megtekintése a Kapcsolódó dokumentumok terület használatával az Együttműködés ablaktáblában.
   • A fő teljesítménymutatóval ok-okozati kapcsolatban álló célkitűzések azonosítása a Kapcsolódó elemek ablaktábla használatával
4. Ha változtatásokat hajtott végre, kattintson a Mentés gombra.

Az intelligens figyelőlisták bemutatása

Az intelligens figyelőlista adott scorecardba való betekintés a meghatározott feltételek alapján.

Egy intelligens figyelőlista használatával például megjeleníthető a scorecard első tíz fő teljesítménymutatója a legjobb teljesítmény vagy a scorecard adott üzlettulajdonos által birtokolt összes célkitűzése, kezdeményezése és fő teljesítménymutatója alapján.

Az ábrán a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés intelligens figyelőlistájára látható példa.

A(z) GUID-8BE6E6D8-C3DC-4DFB-BAF8-196D605C9100-default.gif ábra leírása

Az intelligens figyelőlista a következő elemekből áll:

• Szűrő panel — az Intelligens figyelőlista tulajdonságai párbeszédpanel Szűrőfeltételek megjelenítése összetevőjének beállításától függően ez a panel megjelenhet vezérlőpultként, szöveges összegzésként, illetve lehet rejtett is. Ha a megjelenítés típusa:

  • vezérlőpult, akkor olyan lapokat jelenít meg, melyeken megadhatja az intelligens figyelőlista szűréséhez használt feltételeket: Szűrést végezhet az objektumok kapcsolatai, a nézőpontok hozzárendelései, a teljesítmény, valamint az üzlettulajdonosok hozzárendelései alapján is.

  • szöveges összegzés, akkor írásvédett szöveges összegzést jelenít meg az aktuális szűrőfeltételekről.

• Intelligens figyelőlista — felsorolja a Szűrő panelen megadott feltételeknek megfelelő, scorecardon belüli kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat.

• Intelligens figyelőlista eszköztára — olyan gombokat tartalmaz, melyek lehetővé teszik az intelligens figyelőlista mentését, valamint az intelligens figyelőlista olyan tulajdonságainak megadását, mint például a Szűrő panel megjelenítési módja (amely lehet vezérlőpult, írásvédett szöveges összegzés, valamint rejtett).

Hozzon létre intelligens figyelőlistákat a teljesítményt befolyásoló tényezők (célkitűzések és kezdeményezések) és az üzleti tulajdonosok közötti megfelelő összehangoláshoz, valamint az olyan közreműködők közötti konszenzus elérésének elősegítéséhez, amelyek kötelezettséget vállalnak a célbeállítások módosításában a megfogalmazott és kívánt eredmények eléréséhez.

Intelligens figyelőlistákat csak Szerkesztés módban hozhat létre.

Megtekintés módban megtekintheti az intelligens figyelőlistákat, és ha az intelligens figyelőlistát úgy mentették, hogy a Szűrő panel vezérlőpultként jelenjen meg, akkor megadhatja a szűrőfeltételeket az intelligens figyelőlista tartalmának dinamikus módosításához.

Lásd A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

Az intelligens figyelőlistákat hozzáadhatja az irányítópultokhoz is. Ha az intelligens figyelőlistát úgy mentették, hogy a Szűrő panel vezérlőpultként jelenjen meg, akkor a végfelhasználók megadhatják a szűrőfeltételeket az intelligens figyelőlista tartalmának dinamikus módosításához.

Lásd Intelligens figyelőlisták létrehozása.

Intelligens figyelőlisták létrehozása

Az intelligens figyelőlista adott scorecardba való betekintés a meghatározott feltételek alapján.

Az intelligens figyelőlisták figyelmeztetik a felhasználókat az adatokban történt fontos változásokra.

1. Szerkessze azt a scorecardot, melyen létre szeretné hozni az intelligens figyelőlistát.
2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az Új objektum gombra, és válassza az Intelligens figyelőlista létrehozása elemet.
   Az ábrán példa látható intelligens figyelőlistára.

   
   

   
   A(z) GUID-AB01E98A-2F50-4DB7-BC72-9AD20C70111F-default.gif ábra leírása

   
   
3. A Szűrő ablaktáblában adja meg a szűrőfeltételeket:
   1. A Kapcsolat lapon adja meg azokat az objektumkapcsolatokat, amelyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné. Célkitűzéseket, kezdeményezéseket vagy fő teljesítménymutatókat adhat hozzá, ha az objektumokat áthúzza a Stratégia és a Kezdeményezések ablaktáblából a Kapcsolat lapra.
   2. A Típus lapon adja meg azokat az típusokat, melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné.
   3. A Nézőpont lapon adja meg azokat a nézőpont-hozzárendeléseket, melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné.
   4. A Teljesítmény lapon adja meg azokat a teljesítményfeltételeket (állapot, pontszám vagy rangsor), melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné.
   5. A Tulajdonjog lapon adja meg azokat az üzlettulajdonos-hozzárendeléseket, melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné.
4. Intelligens figyelőlisták tulajdonságainak megadása. Ehhez kattintson a Tulajdonságok gombra, amely megjeleníti az Intelligens figyelőlista tulajdonságai párbeszédpanelt.
5. Kezelje az intelligens figyelőlistát igény szerint.
6. Kattintson a Mentés gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti az intelligens figyelőlistát.

Az egyéni nézetek meghatározása

Az egyéni nézetek segítségével az üzleti és stratégiai adatok testreszabott nézetét jelenítheti meg.

Például a célkitűzések és a fő teljesítménymutatók adatait választott háttérképen, ez lehet például a vállalati embléma, jelenítheti meg. Lásd Egyéni nézetek létrehozása.

Egyéni nézeteket csak a szerkesztési üzemmódban hozhat létre. Lásd A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

Egyéni nézetek létrehozása

A scorecardoknak lehetnek olyan egyéni nézetei, amelyekkel megváltoztatható az adatelemzések megjelenítési módja.

A közönségére szabott nézetet is létrehozhat a scorecardhoz.

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen egyéni nézetet szeretne létrehozni.
2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az Új objektum gombra, és válassza az Egyéni nézet létrehozása elemet.
3. A Diagram lapon húzzon át célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat a Stratégia ablaktábláról a diagramra.
4. Adja meg, hogy hogyan kívánja megjeleníteni az egyes célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat a diagramon. Ehhez jelölje ki ezeket egyenként a diagramon, majd adja meg, hogy a megjelenítés melyik legyen:

   • Teljes verzió. Ehhez kattintson a Teljes gombra.

   • Egyszerű verzió. Ehhez kattintson az Egyszerű gombra.

   • Egyik tulajdonsága. Ehhez kattintson a Tulajdonság gombra, és jelölje ki a tulajdonságot.

5. (választható) Adjon meg háttérképet, háttérszínt vagy mindkettőt, ehhez kattintson a Tulajdonságok gombra az Egyéni nézet tulajdonságai párbeszédpanel megjelenítéséhez.
6. Elvégzendő művelet:
   • Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a Beállítások gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.
   • További teljesítményadatokat kíván megjeleníteni a fő teljesítménymutatóhoz, például célérték vagy eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
   • A diagram nagyításához és kicsinyítéséhez használja az Egyéni nézet lap eszköztárának gombjait.
   • Megjegyzéseket kíván kezelni:

     • Vigye az egérmutatót a Megjegyzés gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.

     • Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a Megjegyzés hozzáadása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.

   • Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:

     • Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.

     • Kattintson a Beállítások gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az Állapot felülírása elemet a Csomópont beállításai menün. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik újabb felülírást alkalmazhat, vagy megtekintheti a korábbi felülírásokat.

7. Kattintson a Részletek lapfülre.
8. Szükség szerint adja meg a leírást, rendelje hozzá az üzleti tulajdonost és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)
9. Kattintson a Mentés gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti az ok-okozati térképet.

Scorecard objektumainak megnyitása

A scorecard objektumok megnyitásakor több lehetőség is rendelkezésre áll.

Scorecard objektuma megnyitásának lépései a következők:

1. Nyissa meg vagy nyissa meg szerkesztésre az objektumot tartalmazó scorecardot.
2. Az egyes objektumok megnyitási művelete a következő:
   • Célkitűzés: kattintson rá duplán a Stratégia ablaktáblában, hogy megjelenjen a Célkitűzés részletei lap.
   • Kezdeményezés: kattintson rá duplán a Kezdeményezések ablaktáblában, hogy megjelenjen a Kezdeményezés részletei lap.
   • Nézet (például stratégiatérkép), küldetés, jövőkép, KPI-figyelőlista vagy intelligens figyelőlista: kattintson duplán rá a Scorecard dokumentumok ablaktáblában. Az objektumtól függően a következő lapok valamelyike jelenik meg:

     • Ok-okozat térkép lap

     • Egyedi nézet lap

     • Stratégiai térkép lap

     • Stratégiafa lap

     • KPI figyelőlista lap

     • Intelligens figyelőlista lap

     • Küldetés lap

     • Jövőkép lap

   • Nézőpont: kattintson rá duplán a Nézőpontok ablaktáblában, hogy megjelenjen a Nézőpont lap.
   • Fő teljesítménymutató: kattintson duplán rá a következő helyeken:

     • Stratégia ablaktábla vagy Kezdeményezések ablaktábla. Megjelenik a KPI-részletek lap.

     • Katalógus ablaktábla scorecardhoz. Megjelenik a KPI lap.

   • Bármilyen objektum: jelölje ki az objektumot, és a lap eszköztárán kattintson a Megnyitás gombra, illetve a jobb gombbal kattintson a kezdeményezésre vagy a célkitűzésre, és válassza ki a Megnyitás parancsot.

Scorecard objektumainak szerkesztése

A scorecard objektumait a Scorecard-szerkesztőben szerkesztheti.

A szerkesztést végrehajthatja a Katalógus oldalról is. Lásd Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

1. Nyissa meg szerkesztésre a szerkeszteni kívánt objektumot tartalmazó scorecardot.
2. Kattintson duplán az objektumra. Például célkitűzés szerkesztéséhez kattintson rá duplán a Stratégia ablaktáblában, vagy stratégiatérkép szerkesztéséhez kattintson rá duplán a Scorecard dokumentumok ablaktáblában.

   Stratégiafa esetében csak a stratégiafa adatait szerkesztheti, a diagramot nem.

3. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat.
4. Kattintson a Mentés elemre.

Scorecard objektumainak törlése

A scorecard objektumait a Scorecard-szerkesztőben törölheti.

A scorecard objektumok törlését végrehajthatja a Katalógus oldalról is. Lásd Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

Vigyázat:

Kezdeményezés törlése előtt ellenőrizze annak teljesülését, illetve hogy arra már nincs szükség egy célkitűzés eléréséhez. Célkitűzés törlése előtt vizsgálja meg az alárendelt vagy más csatolt célkitűzéseket annak ellenőrzéséhez, hogy az eltávolítás nem érinti-e hátrányosan ezeket a célkitűzéseket.

1. Nyissa meg szerkesztésre a törölni kívánt objektumot tartalmazó scorecardot.
2. Kattintson a jobb gombbal az objektumra, és válassza a Törlés parancsot. Például stratégiatérkép törléséhez kattintson rá a jobb gombbal a Scorecard dokumentumok ablaktáblában, és válassza a Törlés parancsot.
3. A művelet megerősítését kérő párbeszédpanelen hagyja jóvá az objektum törlését.

Scorecard objektumainak hozzáadása irányítópultokhoz

A scorecard-objektumok bizonyos típusait fel lehet venni az irányítópultokra.

Az irányítópultokra a scorecard következő objektumait veheti fel:

• Ok-okozati térképek. Lásd: Az ok-okozati térképek meghatározása

• Egyéni nézetek Lásd: Az egyéni nézetek meghatározása

• Stratégiatérképek. Lásd: A stratégiatérkép meghatározása

• Stratégiafák. Lásd: A stratégiafa meghatározása

• Fő teljesítménymutatók figyelőlistája. Lásd A KPI-figyelőlisták fogalma

• Intelligens figyelőlisták. Lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása

Megjegyzés:

Ágyazza be a scorecardok ábrázolásait (például az intelligens figyelőlistákat vagy az ok-okozati térképeket) az irányítópultokba az interaktív elemzés támogatásához.

A további tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz.

Hibaelhárítás

Hibaelhárítási információkat több forrásból is szerezhet.

Az Oracle Scorecard and Strategy Management rendszer használata során felmerülő problémák megoldásában hasznosak lehetnek a következő tudnivalók:

• A naplózással kapcsolatos információkat lásd: Problémák diagnosztizálása és megoldása az Oracle Business Intelligence alkalmazásban itt: System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

• Ha a megjegyzések hozzáadására és az állapotok felülírására szolgáló funkciók nincsenek engedélyezve, lásd: Adattár konfigurálása az Oracle Scorecard and Strategy Management részére itt: Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

• A scorecard-objektumok létrehozási és hozzáférési lehetőségeivel kapcsolatos problémákról tekintse meg a jogosultságokra és engedélyekre vonatkozó információkat az Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban és A Presentation Services jogosultságainak kezelése című részben itt: Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.