11 Trabalhando com Ações

Este capítulo descreve como trabalhar com ações no Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Ele descreve como usar ações para navegar até um conteúdo relacionado e chamar operações, funções ou processos em sistemas externos e explica como adicionar ações a análises, páginas de painel de controle, agentes, KPIs, bem como iniciativas e objetivos em scorecards.

Tópicos

Este capítulo inclui as seguintes seções:

O que São Ações?

Ações permitem que dados e cálculos se tornem interativos.

As ações fornecem a funcionalidade para:

  • Navegar ao conteúdo relacionado

  • Chamar operações, funções ou processos em sistemas externos

Você pode incluir ações em análises, páginas de painel de controle, agentes, objetivos e iniciativas de scorecard e KPIs.

As ações podem ser executadas:

  • Explicitamente por usuários finais que clicam em links de ação que estão incorporados em:

    • Análises em cabeçalhos de coluna, valores de coluna, valores de nível de hierarquia, em determinadas views, como gráficos, e em totais e totais gerais de tabelas comuns e tabelas dinâmicas

    • Páginas do painel de controle

    • Conteúdo entregue por agentes

    • Scorecards em Mapas de Causa e Efeito, Views Personalizadas, Views de Árvore de Estratégia, Mapas de Estratégia, KPIs e listas de controle de KPI

    • Análises de KPI

  • Automaticamente, como etapa final de um agente

  • Diretamente da Home page ou da página Catálogo

Por exemplo, um diretor de vendas quer encontrar com o gerente de vendas de qualquer região na qual as vendas caiam para um valor abaixo de um determinado limite. Você pode incorporar um objeto de ação no painel de controle do diretor de vendas para permitir que os gerentes de vendas programem uma reunião com um simples clique. Ou pode usar um agente para programar a reunião automaticamente assim que o limite for informado.

O Que São Links de Ação e Menus do Link de Ação?

Links de ação e menus de link de ação fornecem interatividade para apresentações de dados.

Um link de ação é um link para uma ação que você incorporou em uma análise, página de painel,objetivo e iniciativa de scorecard ou KPI. Quando você clica nele, ele executa uma ação associada.

A ilustração a seguir mostra uma análise cujo link de ação foi adicionado aos valores da coluna. Quando você passa o mouse sobre um valor de coluna (por exemplo, receita para Adaptador de Bluetooth nesta figura), o valor da coluna é exibido como um link. Clicar no link da coluna exibe o link de ação associado. Clicar no link de ação, em seguida, executa a ação associada.


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Descrição da ilustração GUID-054B9AA6-AC7D-49B8-801B-D727AB967C84-default.gif

Nas análises, KPIs, objetivos e iniciativa de scorecard, vários links de ação são exibidos em uma lista. A ilustração mostra uma análise à qual uma lista de links de ação (Enviar E-mail ao Gerente e Exibir View do Gráfico) foi adicionada aos valores das colunas. Quando você passa o mouse sobre um valor de coluna (por exemplo, receita para Adaptador de Bluetooth nesta figura), o valor da coluna é exibido como um link. Clicar em um link de valor de coluna exibe uma lista de ações. Clicar em uma ação na lista executa a ação associada.


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Descrição da ilustração GUID-47430377-4A09-49C8-B826-926FA45D60C8-default.gif

Na página de um painel de controle, você pode adicionar links de ação como stand-alone ou pode agrupar vários links em menus de links de ação. Um menu do link de ação permite que os usuários selecionem em uma lista de links de ação, a ação apropriada a ser executada com base na visão de negócios que eles obtiveram dos dados.

Além disso, você pode mostrar condicionalmente cada link de ação, dependendo dos dados. Esta funcionalidade avançada permite configurar menus contextuais que apresentam aos usuários as próximas etapas apropriadas com base nos dados que estão exibidos. Consulte Sobre Como Ativar Ações Condicionalmente.

Os links de ação não estão incluídos nos formatos exportados; por exemplo, Excel e PDF.

Os links de ação que você adiciona às análises são exibidos aos usuários nas seguintes views:

  • Gráficos de funil

  • Gauges

  • Gráficos

  • Heat matrixes

  • Views de mapa

  • Quadros de Desempenho

  • Tabelas dinâmicas

  • Tabelas

  • Grades

  • Mapas em árvore

Consulte Adicionando Views para Exibição em Painéis.

Os links de ação que você adiciona aos objetivos e iniciativas de scorecard são exibidos aos usuários nas seguintes views de scorecard:

  • Mapas de causa e efeito

  • Views personalizadas

  • Árvores de estratégia

  • Mapas de estratégia

  • Listas de controle de KPI

Os links de ação que você adiciona a KPIs são exibidos aos usuários nas análises de KPI.

Quais Tipos de Ações Estão Disponíveis?

Os tipos de ações que estão disponíveis são categorizados em dois grupos: os que navegam ao conteúdo relacionado e aqueles que chamam as operações, funções ou processos em sistemas externos.

Os privilégios controlam quais tipos de ações você pode criar. Você talvez possa criar apenas ações do tipo navegar, apenas do tipo chamar ou esses dois tipos. Ou talvez só possa executar ações (se elas existirem como objetos compartilhados no catálogo ou em um objeto compartilhado, por exemplo, em um painel de controle ou em uma análise). Consulte Quem Pode Criar Ações?.

Além disso, o local em que você pode adicionar uma ação depende do tipo. Consulte Onde Posso Adicionar Ações?.

Para obter informações sobre o tipo de ação Evento Contextual, que os desenvolvedores podem usar ao adicionar objetos do Oracle BI EE aos aplicativos Oracle ADF, consulte Informando Conteúdo de Inteligência de Negócios com a Ação de Evento Contextual do Oracle BI EE no Guia do Desenvolvedor do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Ações que Navegam até o Conteúdo Relacionado

Você pode fornecer navegação para conteúdo útil.

A lista a seguir identifica e descreve os tipos de ações que navegam ao conteúdo relacionado:

  • Navegar até o Conteúdo do BI - Navega para uma análise, uma página específica do painel de controle ou para o próprio painel de controle.

  • Navegar até a Página Web - Navega até um URL especificado.

  • Navegar até o Conteúdo do EPM - Navega até o conteúdo do Relatório Financeiro.

    Este tipo de ação exige uma configuração para que esteja disponível. Para obter informações sobre a configuração necessária, consulte Navegar até o EPM Content no Guia do Integrador do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Navegar até o E-Business Suite - Navega até a página ou formulário do Oracle E-Business Suite. Você usa este tipo de ação para permitir que os usuários naveguem de volta para a página do Oracle E-Busines Suite após efetuarem log-in pela primeira vez no Oracle E-Business Suite e, em seguida, acessem o Oracle BI EE.

    Este tipo de ação exige uma configuração para que esteja disponível. Para obter informações sobre a configuração necessária, consulte Navegar até o E-Business Suite no Guia do Integrador do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Navegar até o Siebel CRM - Navegue para uma view (como uma oportunidade) em um aplicativo Siebel CRM. Você pode usar esse tipo de ação para permitir que os usuários naveguem de um painel de controle incorporado em um aplicativo Siebel CRM para um registro em uma view do aplicativo CRM.

    Este tipo de ação exige uma configuração para que esteja disponível. Para obter informações sobre a configuração necessária, consulte Navegar até o Siebel CRM no Guia do Integrador do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Ações que Chamam Funções, Operações ou Processos em Sistemas Externos

Você pode definir ações conectadas a sistemas externos.

A lista a seguir identifica e descreve ações que chamam os tipos de operações, funções ou processos em sistemas externos:

  • Chamar um Web Service - Chama uma operação de Web Service ou qualquer serviço SOA é exposto como um Web Service (por exemplo, um processo BPEL (Business Process Execution Language) no Oracle SOA Suite que é exposto como um Web Service).

    Este tipo de ação exige uma configuração para que possa ser utilizado. Para obter informações sobre a configuração necessária, consulte Chamar um Web Service no Guia do Integrador do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Chamar um Método Java - Chama um método Java em um EJB (Enterprise Java Bean).

    Este tipo de ação exige uma configuração para que possa ser utilizado. Para obter informações sobre a configuração necessária, consulte Chamar um Método Java (EJB) no Guia do Integrador do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Chamar um Script do Browser - Chama uma função JavaScript do Web browser do cliente.

    Este tipo de ação exige uma configuração para que possa ser utilizado. Para obter informações sobre a configuração necessária, consulte Chamar um Script do Browser no Guia do Integrador do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

  • Chamar Script do Servidor - Executa um script personalizado quando o agente atual é concluído. O tipo de script personalizado pode ser Javascript ou VBScript.

    Essa ação suporta ações de script personalizadas quando o servidor está em execução no Microsoft Windows. Para outras plataformas (inclusive o Windows), use a ação Chamar Método Java (EJB) ou a ação Chamar Web Services.

  • Chamar uma Solicitação HTTP - envia uma solicitação de HTTP por meio do servidor para um URL do alvo. Este tipo de ação é usado para chamar sistemas externos que são expostos pelas APIs do URL.

  • Chamar Agente - Chama outro agente. Este tipo de ação permite encadear os agentes. Por exemplo, o Agente A chama o Agente B, que chama o Agente C e assim por diante.

Quem Pode Criar Ações?

Por padrão, esses privilégios de ação são concedidos ao administrador.

A capacidade de criar ações é controlada pelos seguintes privilégios de ação que são gerenciados pelo administrador:

  • Criar Ações de Navegação - Concede o direito de criar ações que navegam até o conteúdo relacionado.

  • Criar Ações de Chamada - Concede o direito de criar ações que chama operações, funções e processos aos sistemas externos.

  • Salvar Ações que contêm HTML incorporado - Usada em conjunto com o privilégio Criar Ações de Chamada, concede o direito de incorporar código HTML na personalização dos resultados de uma ação Chamar um Web Service.

Consulte Gerenciando Privilégios do Presentation Services no Guia de Segurança do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition e Gerenciando Objetos no Oracle BI Presentation Catalog.

Onde Posso Adicionar Ações?

O local no qual você pode adicionar uma ação depende de seu tipo.

Você pode adicionar alguns tipos a análises, páginas do painel de controle, agentes, objetivos de scorecard, iniciativas de scorecard e KPIs, enquanto outros você só pode adicionar a agentes ou a análises, páginas do painel de controle, objetivos de scoredcard, iniciativas de scorecard e KPIs. A tabela lista os tipos de ações e identifica onde você pode adicionar cada tipo.

Tipo de Ação Adicionar a Análises, Páginas do Painel de Controle, Objetivos de Scorecard, iniciativas de Scorecard e KPIs Adicionar a Agentes

Navegar até o EPM Content

Sim

Não

Navegar até o BI Content

Sim

Não

Navegar até uma Página Web

Sim

Não

Navegar até o E-Business Suite

Sim

Não

Navegar até o Siebel CRM

Sim

Não

Chamar um Web Service

Sim

Sim

Chamar um Método Java

Sim

Sim

Chamar um Script do Browser

Sim

Não

Chamar uma Solicitação HTTP

Sim

Sim

Chamar Agente

Não

Sim

Chamar Script do Servidor

Não

Sim

Observação: Para este tipo de ação, o servidor deve estar em execução no Microsoft Windows.

Chamar Jobs Java

Não

Sim

Para obter mais informações sobre como adicionar ações aos objetos, consulte:

O Que São Ações Nomeadas?

Uma ação nomeada é uma ação que você define e, em seguida, salva com um nome no Catálogo do Oracle BI Presentation, de forma que possa reutilizá-la. Você também pode reutilizar uma ação nomeada como modelo para criar outro ação nomeada.

Você pode salvar todos os tipos de ações no catálogo, exceto os seguintes tipos:

  • Chamar Agente

  • Chamar Script do Servidor

  • Chamar Jobs Java

Por exemplo, suponha que você deseja frequentemente incluir a navegação no Site de sua empresa em análises e páginas do painel de controle que você está projetando. Você pode criar uma ação que navega até o URL e salva-a no catálogo. Em seguida, conforme você cria análises e páginas do painel de controle, pode adicionar essa ação nomeada a elas.

Você cria uma ação com nome quando cria uma ação de:

  • Menu Novo na barra de ferramentas global, clicando em Ação e, em seguida, selecionando um dos tipos de ação (por exemplo, Navegar até uma Página Web).

  • Home page clicando em Ação na área Criar e, em seguida, selecionando um dos tipos de ação (por exemplo, Navegar até o BI Content).

Você também pode criar uma ação com nome por meio de um painel de controle, uma análise ou um KPI. Você faz isso criando uma ação em linha e, em seguida, salvando-a no catálogo, para mantê-la. Consulte O Que São Ações Em Linha?

O Que São Ações Em Linha?

Uma ação em linha é uma ação que você define no momento do uso e não salva por nome no catálogo. Em vez disso, ela é salva como parte da análise, página do painel de controle, agente, objetivo de scorecard, iniciativa de scorecard ou KPI.

Uma ação em linha é excluída automaticamente quando a análise, a página do painel de controle, o agente, o objetivo de scorecard, a iniciativa de scorecard ou o KPI que a contém é excluído. Isso simplifica o gerenciamento de catálogo para ações que fazem sentido somente no conteúdo de BI específico.

Por exemplo, suponha que você esteja projetando uma página de painel de controle e deseja chamar um EJB que você pretende usar somente uma vez. Você pode criar uma ação que chama o EJB naquele ponto e, em seguida, adiciona-o à página. Quando você salva o painel de controle, a ação é salva com ele.

Você cria uma ação em linha quando:

O Que São Parâmetros de Ação?

Os parâmetros de ação permitem que os dados das ações estejam presentes em operações ou processos.

Os parâmetros de ação são usados para informar dados do Oracle BI EE para as operações ou processos que são representados por ações:

  • Em ações que chamam as operações do Web Service, os parâmetros correspondem aos tipos simples definidos como atributos e elementos simples (ou elementos complexos divididos em componentes de tipo simples) dentro da mensagem de entrada de uma operação do Web Service e lidos do WSDL (Web Service Definition Language) que define a operação e os parâmetros daquela operação.

  • Para ações que chamam um método Java, script do browser ou script do servidor, os parâmetros correspondem aos argumentos no método.

  • Para ações que navegam até uma página Web ou chamam uma Solicitação HTTP, os parâmetros correspondem aos parâmetros informados por meio do URL.

  • Para ações que navegam para o Conteúdo do BI, os parâmetros são automaticamente informados da origem para o destino. Ao navegar de uma análise para outra, se a linha de origem de dados contiver um campo com o mesmo nome lógico que o do campo usado em um filtro na análise do alvo, o valor desse campo será informado como um parâmetro. O operador no filtro deve ser definido como é solicitado ou é igual a / está em.

Ao criar uma ação nomeada ou ao associar uma ação a um objeto (como coluna ou análise), você pode especificar se um parâmetro é:

  • Fixo - Um parâmetro fixo pode ser visto, mas não pode ser definido por um usuário.

  • Oculto - Um parâmetro oculto pode ser visto e seu valor não pode ser definido por um usuário. Oculto não significa que o parâmetro está protegido.

  • Opcional - Um parâmetro opcional não requer um valor para a ação a ser executada.

Um link de ação ou de ação condicional que estiver em um total ou total geral exibido não transmitirá um parâmetro fora do conteúdo do BI relacionado.

Sobre Como Ativar Ações Condicionalmente

Ações ativadas condicionalmente podem ser adicionadas a elementos específicos.

Você pode ativar ações condicionalmente que são adicionadas a:

As ações que são adicionadas aos KPIs são associadas às faixas de KPI, de forma que são ativadas condicionalmente por causa de suas definições. Pelo mesmo motivo, as ações que são adicionadas a scorecards são ativadas condicionalmente, pois elas são associadas a estados de iniciativas e objetivos.

Sobre Como Ativar Ações Condicionalmente Adicionadas às Análises

Um link de ação adicionado a uma análise só será exibido sob condições especificadas.

Quando você adicionar uma ação a uma análise, você pode especificar se seu link de ação associado deve ser exibido somente quando uma ou mais condições forem atendidas. Você faz isso selecionando uma ou mais colunas na análise para usar e especificar a condição a ser atendida. (As etapas para especificar uma condição são semelhantes àquelas usadas para formatação condicional).

Por exemplo, em uma análise que mostre valores de vendas por regiões, você poderá especificar que um link de ação Enviar E-mail para Gerente Regional deve ser exibido somente se os valores de vendas estiverem abaixo de um determinado valor.

Sobre como Ativar Condicionalmente Ações Adicionadas a Páginas do Painel de Controle

As ações adicionadas às páginas do painel de controle só podem ser exibidas em condições especificadas.

Quando você adiciona uma ação a uma página do painel de controle, pode especificar que seu link de ação associado só deverá ser exibido quando uma determinada condição for satisfeita. Você faz isso especificando uma condição (nomeada ou em linha) que deve ser satisfeita.

Por exemplo, em uma página de painel de controle que exibe níveis de estoque de produtos, você pode especificar que um link de ação Solicitar Estoque só deverá ser exibido se os níveis de estoque estiverem baixos para um produto em questão.

O uso de links de ação condicional em um menu de link de ação permite que você exiba diferentes conjuntos de ações aos usuários, dependendo dos dados das páginas do painel de controle. Por exemplo, em uma página de painel de controle que exibe níveis de estoque de produtos, você pode adicionar um menu de link de ação que contenha os seguintes links de ação:

  • Solicitar Estoque e Interromper Publicidade, se os níveis de estoque forem zero para um determinado produto

  • Solicitar Estoque, se os níveis de estoque estiverem baixos para um determinado produto

  • Nenhuma ação, se os níveis de estoque forem adequados para um determinado produto

Consulte O Que São Links de Ação e Menus do Link de Ação? e Trabalhando com Condições.

Sobre Como Ativar Ações Condicionalmente Adicionadas aos Agentes

É possível usar condições para executar ações do agente.

Enquanto você usa uma condição do agente principalmente para determinar se o agente envia ou não seu conteúdo, você pode usá-la para determinar se o agente executa suas ações.

Quando você adiciona uma ação a um agente, você pode especificar se a ação deve ser executada somente quando uma determinada condição for satisfeita. Você faz isso adicionando uma condição (em linha ou nomeada) ao agente e, em seguida, especificando se deseja que a ação seja executada:

  • Somente se a condição do agente for avaliada como verdadeira

  • Somente se a condição do agente for avaliada como falsa

Para algumas ações, você também pode especificar se deve executar a ação para cada linha que é retornada pela condição. As ações Chamar Script do Servidor e Chamar Agente não podem ser executadas por linha do conjunto de resultados. Além disso, se um dos parâmetros de ação for um mapeamento de conjunto de resultados, ele não poderá ser executado por linha.

Por exemplo, você pode adicionar uma ação a um agente que inicia automaticamente uma nova campanha de marketing e especificar se ela deve ser executada somente se uma condição que avalia, se as vendas de uma região está abaixo de US $2.000.000, for verdadeira.

Consulte Trabalhando com Condições.

Sobre Como Personalizar Informações Exibidas aos Usuários na Execução da Ação

Você pode personalizar informações para exibir aos usuários quando eles executarem as ações.

Especificamente, você pode:

  • Especificar se deseja exibir um prompt de confirmação aos usuários quando eles executam ação.

  • Personalizar uma caixa de diálogo que é exibida aos usuários quando eles precisarem fornecer valores de parâmetro de ação antes de a ação ser executada.

  • Personalizar uma chamada de mensagem bem-sucedida, que é exibida aos usuários, ou para uma ação Chamar um Web service, você pode personalizar uma caixa de diálogo para exibir informações sobre os resultados da ação.

  • Personalizar uma mensagem de falha na chamada que seja exibida aos usuários.

Você usa a caixa de diálogo Opções de Ação para personalizar essas informações ao criar ou editar uma ação. Consulte Especificando as Definições das Novas Ações.

Criando Ações Nomeadas

Você pode criar ações nomeadas (se tive os privilégios apropriados), que os designers de conteúdo pode adicionar às análises, páginas do painel de controle, agentes, objetivos de scorecard, iniciativas de scorecard e KPIs.

Consulte O Que São Ações Nomeadas?

  1. No cabeçalho global, clique em Novo, selecione Ação em Inteligência Acionável e, em seguida, selecione o tipo de ação a ser criada.
  2. Preencha a caixa de diálogo Nova Ação.

Especificando as Definições das Novas Ações

Especifique as definições de cada ação que você criar.

Você especifica as definições de uma nova ação na caixa de diálogo Criar Nova Ação (exibida como a caixa de diálogo Nova Ação dos agentes e painéis de controle e a caixa de diálogo Adicionar Nova Ação para scorecards), quando você executa qualquer uma das seguintes tarefas:

  1. Clique em Criar Nova Ação (exibido como Adicionar Nova Ação em um agente ou Nova Ação em um painel de controle) e depois selecione o tipo de ação a ser criado. Se você selecionou:
    • Navegar até o BI Content, primeiro a caixa de diálogo Selecionar BI Content para Ação é exibida, permitindo que você selecione o conteúdo do Oracle BI EE para o qual deseja navegar; em seguida, a caixa de diálogo Criar Nova Ação é exibida.
    • Navegar para EPM Content, primeiro a caixa de diálogo Selecionar o recurso do Hyperion que você deseja que esta ação chame é exibida, permitindo selecionar o recurso do Hyperion para o qual deseja navegar e, em seguida, a caixa de diálogo Criar Nova Ação é exibida.
    • Chamar um Web Service, a caixa de diálogo Selecionar Operação de Web Service é exibida, na qual você seleciona uma operação de Web Service a ser chamada ou informa o URL do WSDL, se o Web service não estiver pré-configurado; em seguida, a caixa de diálogo Criar Nova Ação é exibida.

      • Web Services

        • Utilize essa lista para selecionar a operação do Web Service que será chamada.

        • Inicialmente, a lista exibe os Web Services pré-configurados pelo administrador. Você pode exibir outros Web Services utilizando o componente URL WSDL.

      • URL WSDL

        • Exibe o Web Services Description Language (WSDL) da operação de Web Service selecionada na lista Web Services.

        • Para listar as operações do Web Service disponíveis em um URL WSDL não pré-configurado, utilize esse campo para informar o URL WSDL (por exemplo, http://<server>:8888/padrão/10?WSDL) e clique em Abrir.

      • Web Service — Exibe o Web Service da operação selecionada

      • Operação — Exibe a operação selecionada

      • Restaurar a lista de Web Services pré-configurados pelo Administrador do Oracle BI — Exibe a lisa de Web Services que eram inicialmente exibidos na lista de Web Services, isto é, os Web Services pré-configurados pelo administrador.

      • Atualizar a pasta selecionada — Disponível somente quando você tem uma pasta selecionada. Utilize esse botão para atualizar a pasta selecionada.

    • Chamar um Método Java, a caixa de diálogo Selecionar Método Java é exibida, permitindo que você selecione o método Java a ser chamado e, em seguida, a caixa de diálogo Criar Nova Ação é exibida.
    • Qualquer outro tipo de ação, a caixa de diálogo Criar Nova Ação é exibida.
  2. Dependendo do tipo de ação que você está criando ou editando, execute uma das etapas a seguir:
    Tipo de Ação O que Fazer

    Navegar até uma Página Web

    ou

    Chamar uma Solicitação HTTP

    No campo URL, informe o URL da página Web.

    Você pode destacar o URL no browser, copiá-lo e colá-lo no campo URL.

    Chamar um Script do Browser

    No campo Nome da Função, informe o nome da função a ser executada ou clique em Procurar e preencha a caixa de diálogo Selecionar Função de Script.

    Se o script tiver parâmetros definidos para ele e você selecionou a função na caixa de diálogo Selecionar Função de Script, os parâmetros serão exibidos na lista Definir Parâmetros. Se você informou o nome da função, então deve adicionar os parâmetros manualmente.

    Chamar Script do Servidor

    Na caixa Idioma, selecione JavaScript ou Script VB e, em seguida, no campo Caminho de Script, informe o caminho do script a ser executado.

    Por padrão, os scripts são armazenados neste diretório: ORACLE_INSTANCE\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obischn\scripts\common. Por exemplo, D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common.

    O Administrador pode alterar o diretório padrão no qual os scripts são armazenados.

    Chamar Agente

    Clique em Procurar e preencha a caixa de diálogo Selecionar Agente Existente.

    Navegar até o E-Business Suite

    Na lista Definir Parâmetros, defina esses parâmetros obrigatórios:

    • FunctionCode — O nome da função que está relacionada ao form do E-Business Suite de destino; por exemplo, GLXIQJRN

    • ConnectionPool — O nome do pool de conexões do banco de dados do Oracle E-Business Suite no repositório do Oracle BI; por exemplo, EBS12

    Você também pode definir parâmetros opcionais para informar o contexto do Oracle Business Intelligence para formulários de EBS.

    Para obter informações sobre como definir parâmetros, consulte as etapas para definir parâmetros neste procedimento.

    Para obter informações sobre a integração com a segurança do Oracle E-Business Suite, consulte Integração com a Segurança do Oracle E-Business Suite no Guia do Integrador do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

    Navegar até o Siebel CRM

    Na lista Definir Parâmetros, defina esses parâmetros obrigatórios:

    • View - O nome da view que contém o registro para o qual navegar; por exemplo, View de Lista de Oportunidades.

    • Applet - O nome do applet pai na view que contém o registro para o qual navegar; por exemplo, Applet de Lista de Oportunidades.

    • Informar Valor - O número de linhas do registro para o qual você irá navegar, por exemplo, 3SIA-2O5VU.

      Geralmente, se você estiver adicionando este tipo de ação a uma análise como ação em linha, você usa uma coluna nos critérios de análise para definir o valor de Informar Valor. Para fazer isso, clique no botão Alterar tipo de valor, selecione Valor da Coluna e, em seguida, clique no botão Valor da Coluna e selecione a coluna.

    Para determinar o nome da view, o applet e o número da linha de registro, consulte a documentação do aplicativo Siebel CRM.

    Para obter informações sobre como definir parâmetros, consulte as etapas para definir parâmetros neste procedimento.
  3. (só para Chamar uma Solicitação HTTP). Na caixa Solicitação, selecione uma das seguintes opções:
    • Obter - Chama o URL como uma solicitação HTTP GET.
    • Post - Chama o URL como uma solicitação HTTP POST.
  4. (só para uma ação Chamar Agente) Na caixa Executar para Destinatários, selecione o escopo dos destinatários. Por exemplo, se quiser que os destinatários sejam iguais ao destinatários do agente selecionado, selecione Do Agente Especificado.
  5. (opcional para Navegar até a Página Web ou para uma ação Chamar uma Solicitação HTTP). Para definir parâmetros para a ação, clique em Definir Parâmetros para exibir a listaDefinir Parâmetros.
  6. Defina os parâmetros conforme apropriado:
    • Para adicionar um parâmetro, clique no botão Adicionar Parâmetro. Uma nova linha do parâmetro é adicionada à lista Definir Parâmetros. O botão Adicionar Parâmetro não está disponível para todos os tipos de ação.
    • (só para uma ação Chamar Script do Servidor) Para informar o conteúdo de entrega ou os resultados da análise na qual a condição do agnete é baseada no script, clique no botão Adicionar Parâmetro do Documento. Uma nova linha do parâmetro do documento é adicionada à lista Definir Parâmetros.
    • Especifique os valores da coluna de cada parâmetro:

      • Na coluna Nome, se você estiver criando um novo parâmetro, então informe o nome do parâmetro. Use um nome que seja exclusivo na ação.

        Essa coluna não está disponível para todos os tipos de ação.

      • Na coluna Prompt, se você quiser que o usuário forneça o valor do parâmetro, então informe o prompt a ser exibido para o usuário.

      • Na coluna Valor para fornecer um valor de parâmetro, informe ou selecione o valor. Se quiser que o usuário especifique o valor, então deixe o campo como está.

      • Na coluna Fixo, especifique se quer permitir que os usuários visualizem, mas não definam o parâmetro. Essa coluna não está disponível para todos os tipos de ação.

      • Na coluna Oculto, especifique se quer ocultar o parâmetros dos usuários. Essa coluna não está disponível para todos os tipos de ação.

      • Na coluna Opcional, especifique se o parâmetro requer um valor antes de a ação ser executada.

  7. (opcional) Personalizar informações exibidas ao usuário quando a ação for executada:
    1. Clique em Opções para exibir a caixa de diálogo Opções de Ação.
    2. Especifique a personalização que você deseja.
    3. Clique em OK.
    Esta funcionalidade está disponível somente para ações onde é apropriado exibir informações aos usuários.
  8. Clique em OK.

    Se estiver criando uma ação nomeada, então uma caixa de diálogo é exibida onde você especifica as informações para salvar a ação.

Adicionando Ações às Análises

Você pode adicionar uma ou mais ações a um cabeçalho de coluna, valor de coluna ou valor do nível da hierarquia em uma análise.

Quando você adiciona uma ação a um cabeçalho de coluna, valor de coluna ou valor do nível da hierarquia, você adiciona uma ação usando um link de ação.

Quando uma análise que contém um ou mais link for apresentada aos usuários em uma tabela dinâmica, tabela, mapa, gráfico, grade ou indicador, os usuários podem clicar em um link para executar a ação associada. Consulte O Que São Links de Ação e Menus do Link de Ação?

  1. Edite a análise para a qual você deseja adicionar uma ou mais ações.
  2. Mova o ponteiro do mouse para o botão Opções para obter o nível da coluna ou hierarquia para o qual você deseja adicionar uma ou mais ações e selecione Propriedades da Coluna ou Propriedades do Nível da Hierarquia.
    Você também pode acessar a caixa de diálogo Propriedades da Coluna na guia Resultados do Editor de Análise. Selecione a view relevante e clique no botão Editar View. Localize a coluna apropriada no painel Layout, clique no botão Mais Opções e, em seguida, selecione Propriedades da Coluna.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades da Coluna, clique na guia Interação da caixa de diálogo Propriedades da Coluna.
  4. Na caixa Interação Principal na área Cabeçalho de Coluna (para adicionar uma ou mais ações a um cabeçalho de coluna) ou a área Valor (para adicionar uma ou mais ações a um valor da coluna ou valor do nível da hierarquia), selecione Links de Ação para exibir a área Links de Ação.
  5. Clique no botão Adicionar Link de Ação.
  6. No campo Texto do Link da caixa de diálogo Novo Link de Ação, digite o texto a ser exibido como link para executar a ação associada.
  7. Para criar uma ação (ou seja, uma ação em linha), clique no botão Criar Nova Ação e especifique as definições da nova ação. Para obter informações, consulte Especificando as Definições das Novas Ações.
  8. Para adicionar uma ação existente (isto é, uma ação nomeada):
    1. Clique no botão Selecionar ação existente.
    2. Preencha a caixa de diálogo Selecionar Ação.
    3. Se houver parâmetros associados à ação, preencha a caixa de diálogo Editar Mapeamento de Parâmetro que é exibida.
  9. Se você estiver adicionando o link de ação a um valor, no componente Mostrar Link da caixa de diálogo Novo Link de Ação, selecione uma das seguintes opções:
    • Sempre — Especifica que o link da ação estará sempre ativado.
    • Condicionalmente - Especifica se o link de ação deve ser ativado somente em determinadas condições. A seleção dessa opção exibe a área Condições.

      Se você estiver adicionando o link de ação para um cabeçalho de coluna, então a opção Condicionalmente agora não está disponível.

  10. Se você selecionou Condicionalmente, então adicione uma ou mais condições a serem usadas para ativar o link de ação. Para cada condição a ser adicionada:
    1. Clique no botão Nova Condição e selecione a coluna a ser usada.
    2. Preencha a caixa de diálogo Nova Condição.
  11. Na caixa de diálogo Novo Link de Ação, clique em OK para adicionar o link de ação à área Links de Ação na guia Interação.
  12. Para cada link de ação adicional a ser acrescentado, repita as etapas de 5 a 12.
  13. Para especificar que, quando apenas um link de ação estiver disponível no runtime, o link de ação deve ser executado imediatamente, em vez de ser exibido em um menu de seleção, marque a caixa Não exibir em uma pop-up se apenas um link de ação estiver disponível no runtime.
  14. Marque a caixa de seleção Ativar nos Totais quando sua análise contiver um total ou total geral e a coluna da medição ou atributo associado contiver um link de ação ou link de ação condicional e você quiser que o link de ação (ou link de ação condicional) seja aplicado na coluna e no total ou total geral. Isso não se aplica aos links de ação de cabeçalho de coluna e, por padrão, esse comportamento está desativado.
  15. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades da Coluna.
  16. Clique no botão Salvar Análise no Editor de Análise para salvar a análise.

Sobre como Adicionar Ações às Páginas do Painel de Controle

Aprimore as páginas do painel de controle adicionando ações a elas.

Você pode adicionar ações às páginas de painel de controle de uma de duas maneiras:

  • Adicionando a uma seção na página do painel de controle um objeto de Link de Ação ao qual você adiciona uma ação.

    Quando uma página do painel que contém um ou mais links for apresentada aos usuários, os usuários podem clicar em um link para executar a ação associada.

  • Adicionando uma seção na página do painel em um objeto do Menu do Link de Ação para o qual você adiciona links de ação.

    Quando uma página do painel que contém um menu do link de ação for apresentada aos usuários, os usuários podem selecionar um link do menu do link de ação para executar as ações associadas.

Consulte O Que São Links de Ação e Menus do Link de Ação?

Adicionando Ações às Páginas do Painel de Controle Usando Links de Ação

É possível adicionar ações às páginas do painel de controle para torná-las interativas usando links de ação.

  1. Edite a página do painel de controle à qual você deseja adicionar uma ação.
  2. Do painel Objeto do Painel, arraste e solte um objeto do Link de Ação na página do painel.
  3. Clique no botão Propriedades do objeto Link de Ação para exibir a caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação.
  4. Preencha a caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação. Consulte Preenchendo a Caixa de Diálogo Propriedades do Link de Ação.
  5. Clique no botão Salvar do Construtor de painéis de controle para salvar a página do painel de controle.

Preenchendo a Caixa de Diálogo Propriedades do Link de Ação

Quando você adiciona ações às páginas do painel de controle, usando links de ação ou menus de link de ação, você cria links de ação, preenchendo a caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação.

A caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação fornece definições de formatação e função.

  1. Para criar uma ação (ou seja, uma ação em linha), clique no botão Nova Ação e especifique as definições da nova ação.
  2. Para adicionar uma ação existente (isto é, uma ação nomeada):
    1. Clique no botão Selecionar ação existente.
    2. Preencha a caixa de diálogo Abrir.
    3. Se houver parâmetros associados à ação, preencha a caixa de diálogo Editar Mapeamento de Parâmetro que é exibida.
  3. Na caixa Texto do Link, insira o texto a ser exibido como link para executar a ação associada.
    Se você digitar informações na caixa de diálogo Texto do Link antes de adicionar uma ação existente ou criar uma ação, as informações digitadas serão substituídas pelo nome do link de ação.
  4. Se você estiver criando um link de ação que não será exibido em um menu do link de ação, então na caixa Legenda, insira a legenda a ser exibida acima do texto do link.
  5. (para um link de ação que navega até um URL ou até outro conteúdo do BI somente) Utilize a caixa Abrir Link em uma Nova Janela da caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação para especificar se deseja abrir o link em uma nova janela ou guia do browser.
  6. (somente para ações Navegar até o BI Content) Utilize a caixa Adicionar ao Livro de Resumos para especificar se a ação associada ao link de ação pode ser executada em um livro de resumos, mas somente se o número de links de navegação do livro de resumos a ser seguido for maior que 0.
  7. No componente Mostrar Link, selecione uma das seguintes opções:
    • Sempre — Especifica que o link da ação estará sempre ativado.
    • Condicionalmente - Especifica se o link de ação deve ser ativado somente se a condição associada for satisfeita.
  8. Se você selecionou Condicionalmente, então especifique a condição como segue:
    1. Para criar uma condição, clique no botão Nova Condição para exibir a caixa de diálogo Nova Condição e, em seguida, preencha a caixa de diálogo.
    2. Para selecionar uma condição existente, clique em Selecionar Condição para exibir a caixa de diálogo Selecionar Condição e, em seguida, preencha a caixa de diálogo.
  9. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação.

Adicionando Ações às Páginas do Painel de Controle Usando Menus do Link de Ação

Você pode adicionar ações para tornar as páginas do painel de controle interativas.

Você pode adicionar uma ou mais ações a uma página de painel de controle usando um menu de link de ação:

  1. Edite a página do painel de controle à qual você deseja adicionar uma ou mais ações.
  2. No painel Objeto do Painel, arraste e solte um objeto do Menu do Link de Ação na página do painel.
  3. Clique no botão Propriedades do objeto Menu de Link de Ação para exibir a caixa de diálogo Propriedades do Menu de Link de Ação.
  4. Na caixa Label do Menu, informe o nome a ser exibido para o menu.
  5. Na caixa Legenda, informe uma legenda a ser exibida acima do texto do menu do link de ação.
  6. Adicione os links de ação ao menu, como segue:

    • Para adicionar um link de ação que já existe na página, arraste e solte o objeto do Link de Ação existente para o objeto do Menu do Link de Ação.

    • Para adicionar um novo link de ação, clique no botão Adicionar para exibir a caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação e, em seguida, preencha a caixa de diálogo.

    Nota:

    Você também pode arrastar um objeto do Link de Ação de um objeto do Menu do Link de Ação para criar um link de ação stand-alone.
  7. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades do Menu do Link de Ação.
  8. Clique no botão Salvar do Construtor de painéis de controle para salvar a página do painel de controle.

Adicionando Ações aos Agentes

Você pode adicionar uma ou mais ações a um agente.

Você não pode adicionar uma ação existente que navega para o conteúdo relacionado (como, Navegar para o BI Content) ou uma ação existente Chamar um Script de Browser para um agente.
  1. Edite o agente para o qual você deseja adicionar uma ação.
  2. Clique na guia Ações do Editor de Agente.
  3. Determine se a ação deve ser adicionada à área Condição do Agente Verdadeira ou Não Existe Condição ou à área Condição do Agente é Falsa como se segue:
    • Se não houver condição associada ao agente, ou se houver e você quiser que a ação seja executada somente se a condição for avaliada como verdadeira, use a área Condição do Agente Verdadeira ou Não Existe Condição.
    • Se houver uma condição associada ao agente e você quiser que a ação seja executada somente se a condição for avaliada como falsa, então use a área A Condição do Agente é Falsa.
  4. Para criar uma ação (ou seja, uma ação em linha), clique no botão Adicionar Nova Ação e especifique as definições da nova ação.
  5. Para adicionar uma ação existente (isto é, uma ação com nome), clique no botão Adicionar Ação Existente e preencha a caixa de diálogo Selecionar Ação Existente.
    Se houver parâmetros associados à ação, a caixa de diálogo Adicionar Ação Existente será exibida.
  6. (não disponível para as ações Chamar Script do Servidor, Chamar Agente ou ações para as quais um dos parâmetros é um mapeamento do conjunto de resultado) selecione a opção Chamar por Linha, se tiver especificado uma condição para o agente e quiser executar a ação para cada linha retornada pela condição.
  7. Clique no botão Salvar este Agente no Editor do Agente para salvar o agente.

Adicionando Ações aos KPIs

Você pode adicionar uma ou mais ações a um KPI. Quando você adiciona uma ação a um KPI, você adiciona a ação usando um link de ação.

Quando um KPI que contém um ou mais links de ação é apresentado aos usuários finais (geralmente em um scorecard ou uma lista de controle de KPI), os usuários podem clicar em um link para executar a ação associada.

  1. Edite o KPI para o qual você deseja adicionar uma ou mais ações.
  2. Clique na página Estados do Editor de KPI.
  3. Clique no botão Definir links de ação para este status para exibir a caixa de diálogo Links de Ação.
  4. Para adicionar uma ação que foi adicionada a outra faixa do KPI, clique no botão Adicionar Link de Ação e selecione a ação.
  5. Para adicionar uma nova ação:
    • Se uma ou mais ações foram adicionadas a outra faixa do KPI, clique no botão Adicionar Link de Ação e selecione Novo Link de Ação.
    • Se nenhuma ação foi adicionada a outras faixas do KPI, então clique no botão Adicionar Link de Ação.
  6. No campo Texto do Link da caixa de diálogo Novo Link de Ação, digite o texto a ser exibido como link para executar a ação associada.
  7. Para criar uma ação (ou seja, uma ação em linha), clique no botão Criar Nova Ação e especifique as definições da nova ação.
  8. Para adicionar uma ação existente (isto é, uma ação nomeada):
    1. Clique no botão Selecionar ação existente.
    2. Preencha a caixa de diálogo Abrir.
    3. Se houver parâmetros associados à ação, preencha a caixa de diálogo Editar Mapeamento de Parâmetro (se exibida).
  9. Clique em OK na caixa de diálogo Novo Link de Ação.
  10. Para cada link de ação adicional a ser acrescentado, repita as etapas de 5 a 9.
  11. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Links de Ação.
  12. Clique no botão Salvar KPI como no editor de KPI para salvar o KPI.

Adicionando Ações a Iniciativas e Objetivos em Scorecards

Você pode adicionar uma ou mais ações a uma iniciativa ou objetivo em um scorecard.

Para adicionar uma ação a uma iniciativa ou a um objetivo, você usa um link de ação.

  1. Edite o scorecard que contém a iniciativa ou o objetivo.
  2. Navegue até a iniciativa ou objetivo para o qual você deseja adicionar uma ação como segue:
    • Se você estiver adicionando a ação a uma iniciativa, no painel Iniciativas, clique duas vezes na iniciativa.
    • Se você estiver adicionando a ação a um objetivo, no painel Estratégia, clique duas vezes no objetivo.
  3. Na área Link de Ação do painel Analytics, clique no botão Nova Linha.
  4. Na caixa Estado Igual da caixa de diálogo Link de Ação, selecione o estado da iniciativa ou do objetivo no qual o link de ação deve ser ativado.
  5. Para criar uma ação (ou seja, uma ação em linha), clique no botão Criar Nova Ação e especifique as definições da nova ação.
  6. Para adicionar uma ação existente (isto é, uma ação nomeada):
    1. Clique no botão Selecionar Ação Existente.
    2. Na caixa de diálogo Abrir, clique em OK.
  7. No campo Texto do Link, digite o texto a ser exibido como link para executar a ação associada.
  8. Clique em OK na caixa de diálogo Link de Ação para adicionar o link de ação.
  9. Salve o objetivo ou iniciativa.

Criando uma Nova Ação com Base em uma Ação Nomeada Existente

Você pode criar uma ação com base em um ação com nome existente.

Por exemplo, suponha que sua organização tenha uma ação com nome existente, Enviar Mensagem, que envia uma mensagem de e-mail. Seus parâmetros incluem um destinatário, assunto, mensagem e prioridade. Você pode criar uma ação com base na ação Enviar Mensagem que envia uma mensagem de alta prioridade. Para fazer isso, você fornece um valor de alta prioridade para o parâmetro de prioridade e salva a nova ação com um novo nome, como Enviar Mensagem de Alta Prioridade.

  1. Edite a ação nomeada existente na qual você deseja basear uma nova ação.
  2. Na caixa de diálogo Editar Ação, especifique qualquer mudança desejada.
  3. Clique em Salvar Como e especifique os critérios na caixa de diálogo Salvar como.

Editando Ações com Nome

Você pode editar uma ação com nome.

A edição de uma ação com nome permite mantê-la atual.

  1. Navegar até a ação no catálogo.
  2. Clique no link Editar.
  3. Na caixa de diálogo Editar Ação, edite a ação e clique em OK.
  4. Clique em Salvar Ação.

Editando Ações e Links de Ação Adicionados às Análises

Você pode editar uma ou mais ações ou links de ação em um cabeçalho de coluna, valor de coluna ou valor de nível de hierarquia em uma análise.

Quando você altera ações ou links de ações em análises, a alteração é vista onde a ação ou o link de ação é usado.

  1. Edite a análise para a qual a ação e o link de ação foram adicionados.
  2. Mova o ponteiro do mouse acima do menu Opções do nível da coluna ou hierarquia para a qual a ação foi adicionada e selecione Propriedades da Coluna ou Propriedades do Nível da Hierarquia.
    Você também pode acessar a caixa de diálogo Propriedades da Coluna na guia Resultados do Editor de Análise. Selecione a view relevante e clique no botão Editar View. Localize a coluna apropriada no painel Layout, clique no botão Mais Opções e, em seguida, selecione Propriedades da Coluna.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades da Coluna, clique na guia Interação.
  4. Na área Links de Ação, selecione a ação a ser editada e clique no botão Editar Link de Ação para exibir a caixa de diálogo Editar Link de Ação.
  5. Faça as alterações apropriadas para o link de ação.
  6. Clique no botão Mais e selecione Editar Ação.
  7. Na caixa de diálogo Editar Ação, edite a ação e clique em OK.
  8. Na caixa de diálogo Editar Link de Ação, clique em OK.
  9. Na caixa de diálogo Propriedades da Coluna, clique em OK.
  10. Clique em Salvar Análise.

Editando Ações, Links de Ação e Menus de Link de Ação Adicionados às Páginas do Painel de Controle

Você pode corrigir erros ou fazer atualizações para ações, links de ação ou menus de link de ação nas páginas do painel de controle.

Você edita qualquer ação, link de ação ou menu de link de ação para manter atuais as páginas do painel de controle.

  1. Edite a página do painel de controle.
  2. Se a ação e o link de ação estiverem associadas a um menu do link de ação:
    1. Clique no botão Propriedades do objeto Menu do Link de Ações.
    2. Na caixa de diálogo Propriedades do Menu de Link de Ação, faça as alterações apropriadas no label e na legenda do menu.
    3. Na área Links de Ação, selecione a ação a ser editada e clique no botão Editar.
  3. Se a ação e o link de ação forem stand-alone, clique no botão Propriedades para o objeto do Link de Ação para o qual a ação está associada.
  4. Na caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação, faça as alterações apropriadas no link de ação.
  5. Clique no botão Mais e selecione Editar Ação.
  6. Na caixa de diálogo Editar Ação, edite a ação e clique em OK.
  7. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação e, em seguida, na caixa de diálogo Propriedades do Menu do Link de Ação (se exibida).
  8. Clique em Salvar para salvar o painel de controle.

Editando Ações Adicionadas aos Agentes

Você pode editar uma ação que tenha adicionado a um agente.

Se a ação for uma ação em linha, em seguida, você pode editar toda a ação. Se a ação for uma ação nomeada, em seguida, é possível editar somente os valores de parâmetro.

  1. Abra o agente.
  2. Clique na guia Ações do Editor de Agente.
  3. Selecione a ação e clique no botão Editar Parâmetros.
  4. Na caixa de diálogo Editar Ação, edite a ação e clique em OK.

Editando Ações e Links de Ação Adicionados aos KPIs

É possível alterar uma ação ou um link de ação que tenha sido adicionado a um KPI.

A edição de ações e links de ações garante que as informações sejam atuais.

  1. Edite o KPI para o qual a ação e o link de ação foram adicionados.
  2. Clique na página Estados do Editor de KPI.
  3. Clique no botão Definir links de ação para este status para exibir a caixa de diálogo Links de Ação.
  4. Na área Links de Ação, selecione a ação a ser editada e clique no botão Editar Link de Ação para exibir a caixa de diálogo Editar Link de Ação.
  5. Faça as alterações apropriadas para o link de ação.
  6. Clique no botão Mais e selecione Editar Ação.
  7. Na caixa de diálogo Editar Ação, edite a ação e clique em OK.
  8. Clique em OK na caixa de diálogo Editar Link de Ação.
  9. Clique em OK na caixa de diálogo Links de Ação.
  10. Clique em Salvar KPI Como.

Editando Ações e Links de Ação Adicionados a Iniciativas e Objetivos em Scorecards

A edição de ações e links de ação em iniciativas e objetivos permite que eles sejam mantidos atuais e relevantes.

A edição de ações e links de ação é um processo simples.

  1. Edite o scorecard que contém a iniciativa ou o objetivo.
  2. Navegue até a iniciativa ou objetivo como segue:
    • Para uma iniciativa, no painel Iniciativas, clique duas vezes na iniciativa.
    • Para um objetivo, no painel Estratégia, clique duas vezes no objetivo.
  3. Na área Link de Ação do painel Analytics, clique no botão Editar Linha.
  4. Na caixa de diálogo Link de Ação, faça as alterações desejadas e clique em OK
  5. Salve o objetivo ou iniciativa.

Salvando Ações Em Linha nas Análises do Catálogo

Você pode salvar ações em linha no catálogo para que elas possam ser usadas em várias análises.

Você pode selecionar uma ação em linha em uma análise a ser salva no catálogo. Por exemplo, na análise Brand Revenue, é possível salvar uma ação em linha no catálogo. Quando você salvar a ação no catálogo, poderá incluí-la em outras análises e páginas de painel de controle no painel de controle Sales Performance.

Para salvar uma ação em linha em uma análise:

  1. Edite a análise para a qual a ação foi adicionada.
  2. Mova o ponteiro do mouse acima do menu Opções do nível da coluna ou hierarquia para a qual a ação foi adicionada e selecione Propriedades da Coluna ou Propriedades do Nível da Hierarquia.
    Você também pode acessar a caixa de diálogo Propriedades da Coluna na guia Resultados do Editor de Análise. Selecione a view relevante e clique no botão Editar View. Localize a coluna apropriada no painel Layout, clique no botão Mais Opções e, em seguida, selecione Propriedades da Coluna.
  3. Clique na guia Interação da caixa de diálogo Propriedades da Coluna.
  4. Na área Links de Ação, selecione a ação a ser salva e clique no botão Editar Link de Ação.
  5. Na caixa de diálogo Editar Link de Ação, clique no botão Mais e selecione Salvar Ação como para exibir a caixa de diálogo Salvar como para especificar os critérios de salvamento.
  6. Especifique os critérios salvos e clique em OK.
    Para substituir a referência à ação atual pela ação salva, selecione a caixa Substituir ação atual por uma referência à ação salva.
  7. Clique em OK na caixa de diálogo Editar Link de Ação.
  8. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades da Coluna.

Salvando Ações em Linha em Painéis de Controle no Catálogo

Você pode selecionar uma ação em linha em um painel de controle a ser salva no catálogo.

Por exemplo, no painel de controle Sales Performance, é possível salvar uma ação em linha no catálogo. Quando você salva a ação no catálogo, pode incluí-la na análise Brand Revenue, que não é incluída no painel de controle.

  1. Edite a página do painel de controle.
  2. Se a ação ou o link de ação estiver associado a um menu do link de ação:
    1. Clique em Propriedades do objeto Menu do Link de Ação.
    2. Na caixa de diálogo Propriedades, faça as alterações apropriadas no label e na legenda do menu.
    3. Na área Links de Ação, selecione a ação a ser editada e clique em Editar.
  3. Se a ação e o link de ação forem stand-alone, então clique no botão Propriedades do objeto do Link de Ação para o qual a ação está associada.
  4. Na caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação, clique no botão Mais e selecione Salvar Ação como. A caixa de diálogo Salvar como é exibida.
  5. Na caixa de diálogo Salvar como, edite a ação e clique em OK.
  6. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação e, em seguida, na caixa de diálogo Propriedades do Menu do Link de Ação (se exibida).
  7. Clique em Salvar para salvar o painel de controle.
  8. Clique no botão Mais e selecione Salvar Ação Como.
  9. Especifique os critérios salvos e clique em OK.

    Dica:

    Para substituir a referência à ação atual pela ação salva, selecione a caixa Substituir ação atual por uma referência à ação salva.
  10. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades do Link de Ação e, em seguida, na caixa de diálogo Propriedades do Menu do Link de Ação (se exibida).
  11. Clique em Salvar para salvar o painel de controle.

Testando uma Ação com Nome Pela sua Execução

Após criar uma ação nomeada, você pode testá-la para garantir que ela é executada corretamente.

Por exemplo, você pode testar a ação Navegar para Receita de Marca. Teste a ação para assegurar-se de que ela solicite aos usuários os valores esperados. Além disso, teste para ver se ela navega para os dados apropriados e os exibe na página do painel de controle Receita de Marca.

  1. Navegue até a ação nomeada no catálogo.
  2. Clique no link Executar.
  3. Responda a qualquer solicitação para obter mais informações ou a qualquer prompt de confirmação que for exibido.
    Uma mensagem de chamada bem-sucedida indica somente que a própria ação foi executada com sucesso. Ela não indica que o processo ou operação que a ação representa foi executada com sucesso.