Geração de Relatórios no Cloud EPM

Introdução

Este tutorial mostra como navegar até a solução Cloud EPM Reports, migrar relatórios do Financial Reporting, aprender a criar relatórios e executar relatórios. As seções se complementam e devem ser concluídas na sequência.

Histórico

Com a solução Cloud EPM Platform Reporting, você pode criar relatórios com imagens, caixas de texto, gráficos e grades. Inserir fórmulas para calcular os valores da grade e as funções de texto para recuperar dinamicamente os metadados de relatório e grade. Aplique recursos avançados de geração de relatórios, como zoom em níveis, formatação condicional etc.

Os relatórios podem ser dinâmicos, nos quais você pode selecionar membros ou um instantâneo em que os membros já estão selecionados. Você pode salvar uma grade ad hoc como um relatório para que ela fique disponível para execução no futuro. Visualizar resumos de dados-chave de sua organização. Você pode exibir e interagir com relatórios que foram compartilhados com você pelos designers de relatórios.

A interface do usuário é semelhante entre os processos de negócios. O componente Relatórios está incorporado em cada processo de negócios, com um relatório de única instância. Não é possível apontar para outras instâncias do EPM Cloud. As Origens de Dados são criadas automaticamente com base nos cubos do aplicativo EPM Cloud que estão na instância.

As seleções de relatórios, segurança e POV são gerenciadas pela plataforma EPM Cloud. Os relatórios são armazenados no repositório do EPM Cloud.

Os relatórios, livros e definições de intermitência podem ser movidos entre ambientes usando o EPM Cloud Lifecycle Management.

A programação para definições de intermitência é feita pelo Programador de Tarefas da plataforma EPM Cloud.

Neste tutorial, você navegará até a solução Cloud EPM Reports, migrará relatórios do Financial Reporting, aprenderá a criar relatórios e executará relatórios.

Pré-requisitos

Os Tutoriais Práticos do Cloud EPM podem exigir que você importe um instantâneo para sua instância do Cloud EPM Enterprise Service. Para poder importar um instantâneo de tutorial, você deve solicitar outra instância do Cloud EPM Enterprise Service ou remover seu aplicativo e processo de negócios atuais. O instantâneo do tutorial não será importado sobre seu aplicativo ou processo de negócios existente, nem substituirá ou restaurará automaticamente o aplicativo ou processo de negócios com o qual você está trabalhando no momento.

Antes de iniciar este tutorial, você deve:

Tenha acesso do Administrador de Serviço a uma instância do Cloud EPM Enterprise Service.
Crie o aplicativo de amostra do Planning (Vision) na sua instância.

Navegando até Relatórios

No Planning, os relatórios são gerenciados na primeira guia do cartão Relatórios.

Na home page, clique em Relatórios.

Os relatórios são abertos e exibidos na primeira guia vertical.
Revise o conteúdo da guia Relatórios.
Os relatórios são organizados em pastas. Você pode importar relatórios do Financial Reporting, atualizar o conteúdo da página e criar Relatórios com o Designer de Relatórios, livros e definições de intermitência.

Migrando Relatórios do Financial Reporting

Você pode migrar para o componente Relatórios os relatórios criados no Financial Reporting.

Ao migrar, o sistema transforma o maior número possível de elementos do relatório original em Relatórios equivalentes. No entanto, existem diferenças entre as duas soluções, e nem todos os elementos existem em ambas. Talvez você tenha que modificar determinados elementos depois que o relatório tiver sido migrado para gerar um relatório que seja equivalente ao relatório original.

Observação:

Houve atualizações nos anúncios sobre a remoção do Financial Reporting no Cloud EPM. Os Relatórios do Cloud EPM substituem o Financial Reporting. Para obter mais informações, acesse o anúncio no EPM Resource Center on Customer Connect ou consulte a Declaração de Direção do Oracle Financial Reporting. Você também pode consultar este link.

Revise as diferenças entre o Financial Reporting e os Relatórios na documentação do Designing with Reports for Oracle Enterprise Performance Management Cloud

Clique em (Navegador) e em Relatórios Financeiros.
Em Relatórios financeiros, em Início, expanda Vision e, em seguida, Relatórios de previsão.

É possível migrar relatórios individuais ou migrar todos os relatórios.
No canto superior direito, clique em Migrar Tudo.
Em Migrar Tudo, clique em Biblioteca.
Na mensagem de informações, clique em OK.
Você pode rastrear o processo de migração em Jobs.
Clique em (Navegador) e, em Aplicativo, clique em Jobs.
Em Jobs, localize o job Migrar Relatórios e verifique se ele foi concluído.
Clique em (Navegador) e em Relatórios.
Em Relatórios, revise os relatórios importados.
No canto superior direito, clique em (Exibição em Árvore).
Role para baixo, localize e expanda Vision.
Os relatórios importados estão localizados em Vision.

Visão Geral da Criação de Relatórios

Antes de projetar um relatório, considere o seguinte:

Qual é a meta deste relatório?
Quem são os usuários finais do relatório?
Com que frequência o relatório é gerado e por quantos usuários?
Se o relatório for inserido em um pacote de relatórios, quais grades e gráficos serão necessários para esse pacote de relatórios?
A que origens de dados você precisará se conectar?

Crie Relatórios usando componentes de relatório, objetos de relatório e componentes de grade.

Componentes do Relatório

Cabeçalho — Uma área em que você pode exibir texto na parte superior de cada página de um relatório. Você também pode adicionar imagens a um cabeçalho.
Corpo do Relatório — A área principal do relatório na qual você pode inserir e exibir grades, gráficos, imagens e caixas de texto.
Rodapé — Uma área onde você pode exibir texto na parte inferior de cada página impressa de um relatório. Você também pode adicionar imagens a um rodapé.

Objetos de relatório

Grade — Um objeto de relatório no qual você recupera dados nas linhas e colunas de uma origem de dados multidimensional, como um cubo de um processo de negócios do Cloud EPM, Essbase ou Fusion ERP.
Tabela — Um objeto de relatório no qual você recupera dados de um esquema relacional do Cloud EPM (somente licenças Enterprise).
Gráfico — Um objeto do relatório que exibe dados de uma grade. Os gráficos são representações gráficas dos dados em uma grade.
Caixa de Texto — Um objeto do relatório que pode conter texto ou funções que recuperam dados, como definições do relatório, valores dos dados, valores do ponto de vista (PDV) ou membros da dimensão.
Imagem — Um objeto do relatório que contém um gráfico ou um arquivo de imagem. Você pode adicionar imagens ao corpo do relatório e a um cabeçalho ou rodapé.
Observações — Para implantações do Narrative Reporting, você pode inserir um Modelo de observação em um relatório para entrada de comentários estruturados baseados em PDV.
Compartilhado — Para implantações do Narrative Reporting, objetos compartilhados (grades, gráficos, caixas do texto e objetos de imagem) que residem em um relatório compartilhado podem ser inseridos em vários relatórios, fornecendo um único ponto de manutenção para os objetos do relatório compartilhado.

Componentes da Grade

Linha — Uma exibição horizontal de informações em uma grade. Uma linha pode conter texto, dados ou dados derivados de um cálculo. Você pode formatar linhas individuais em grades.
Coluna — Uma exibição vertical de informações em uma grade. Uma coluna pode conter texto, dados ou dados derivados de um cálculo. Você pode formatar colunas individuais em grades.
Célula — Uma interseção de uma linha, coluna, página e Ponto de Vista (POV) para uma grade. Você pode formatar células individuais em uma grade.

Saiba mais sobre como criar relatórios visualizando tutoriais em vídeo:

Geração de Relatórios na nova Cloud EPM Platform

Executando Relatórios

Ao executar um relatório, você pode selecionar HTML, PDF ou XLS. Você pode ser solicitado a selecionar um Ponto de Vista para fornecer um quadro de referência para os dados. Você também pode exportar relatórios para o Excel.

Em Relatórios, em Vision, expanda Plan Reports.
Localize o Relatório de resumo da conta.
Para Relatório de Resumo da Conta, na coluna Formato do Relatório, clique em (HTML).
Quando o relatório for exibido no runtime, clique em (Ações de Relatório) e verifique se a opção HTML está selecionada.
Use as barras de rolagem para visualizar o conteúdo do relatório.
Clique em (Ações de Relatório) e selecione PDF.

O relatório é aberto na visualização PDF.
Clique em (Ações de Relatório) e selecione Excel.

Leva um momento para exportar o relatório no formato Excel.
Dependendo do seu navegador, você pode ser solicitado a salvar o arquivo ou o arquivo pode ser salvo na sua pasta de downloads padrão.
Navegue até a pasta de downloads e abra o relatório no Excel.
Se você abriu seu arquivo no Excel, retorne ao Relatório de Resumo da Conta no Planning e clique em Fechar.

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Setembro de 2025

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