Gerente da Instituição

O gerente da instituição analisa transferências de participantes pendentes associadas à conta de gerente/de baixa da organização.

O gerente da instituição pode aprovar uma ação de gerente direto ou concluir uma transferência depois que sua sequência de aprovação configurada for atendida; ele também pode rejeitar uma transferência pendente. As etapas da política de aprovação sequencial são tratadas pela conta do aprovador bancário configurada.

Antes de concluir as tarefas do gerente da instituição, você deve ser membro do grupo de aplicativos do Gerente da Instituição para a organização com a função de razão Escrow necessária.

Normalmente, o gerente da instituição conclui as tarefas na ordem a seguir.

1. Selecione Transferências Pendentes.
2. Revise a origem, o destino, o valor, a finalidade e o ID da operação.
3. Para uma linha elegível, selecione Aprovar ou Concluído ou selecione Rejeitar. Escolha várias solicitações elegíveis para aprová-las em massa. (Não é possível rejeitar várias solicitações de cada vez. Cada rejeição requer um motivo para a rejeição.)
4. Atualize e confirme o resultado no histórico de ações.

Para uma ação de gerente direto, a aprovação conclui a transferência pendente. Para uma transferência controlada por política, o comando Concluir só estará disponível após a sequência de aprovação configurada ser atendida. A rejeição interrompe a transferência pendente; não é liquidada. A solicitação sai da janela Transferências Pendentes e é exibida no histórico com seu estado terminal.

Solucionando Problemas

Se encontrar um problema ou erro, confirme se a conta está ativa, se a solicitação ainda está pendente e se o gerente atual está autorizado para a solicitação. Se uma linha não for mais exibida, verifique o histórico antes de pedir ao remetente para enviar a solicitação novamente.