Responsável pela Entidade

O gestor da entidade deposita o valor no emitente bancário e transfere o valor para os administradores e utilizadores participantes autorizados.

A política de aprovação aplicável determina se a transferência enviada é concluída imediatamente ou encaminhada para aprovação.

Antes de concluir as tarefas do oficial da entidade, você deve ter uma conta de Oficial da Entidade ativa com um saldo disponível. As contas de destinatário e aprovador devem estar ativas.

As tarefas a seguir são tarefas típicas que um oficial de entidade conclui.

Depósito ao Banco

1. Selecione Depósito para Bank Name, que abre a janela de transferência para um emissor bancário elegível.
2. Selecione um emissor bancário ativo e selecione Transferir.
3. Informe uma Quantidade para depósito. Opcionalmente, selecione Finalidade e, em seguida, selecione uma das finalidades configuradas.
4. Revise o contexto Organização do Aprovador e ID do Usuário do Aprovador exibidos no formulário. Esses campos identificam o contexto de caução ativo associado à organização de envio; eles não determinam o eventual aprovador de uma transferência regida por uma política de aprovação. Após a transferência ser enviada, o aplicativo avalia a política de aprovação ativa. Se a aprovação não for necessária, a transferência poderá ser liquidada de acordo. Se a aprovação for necessária, a transferência permanecerá pendente e será roteada por meio da sequência de aprovadores bancários configurada por essa apólice.
5. Selecione Transferir e registre o ID da operação.

A solicitação é enviada por meio do caminho de transferência com reconhecimento de aprovação. O contrato da Besu avalia a política ativa após o envio: uma transferência pode ser liquidada imediatamente quando nenhuma aprovação é necessária. Se a aprovação for necessária, ela permanecerá pendente e será encaminhada para a sequência de aprovadores bancários configurados. O emissor do banco recebe o valor somente após a liquidação da transferência.

Transferir para um destinatário

1. Selecione um oficial ou usuário ativo.
2. Informe uma Quantidade dentro do saldo e dos limites disponíveis. Opcionalmente, selecione Finalidade e, em seguida, selecione uma das finalidades configuradas.
3. Revise o contexto Organização do Aprovador e ID do Usuário do Aprovador exibidos no formulário. Estes identificam um usuário de caução ativo da organização de envio; selecione um usuário diferente somente quando o formulário oferecer mais de um usuário de caução elegível.
4. Selecione Transferir e registre o ID da operação.

Status, destinatário, precisão, saldo disponível, limites diários e contexto do aprovador são validados. A política de aprovação ativa determina se a transferência é concluída imediatamente ou permanece pendente e é encaminhada para o aprovador configurado ou para a sequência de aprovação. Quando uma transferência pendente é aprovada, ela aparece como concluída no histórico e os saldos do remetente e do destinatário são atualizados. Uma rejeição interrompe a transferência pendente; ela não é liquidada.

Solucionando Problemas

Se uma conta se tornar inativa, atualize os destinatários. Para erros de limite ou saldo, reduza o valor ou peça ao administrador da organização para revisar a conta. Não reenvie uma operação pendente.