Documentação do Oracle Cloud Infrastructure

Gerenciando Leads

Monitore os interesses expressos por leads em seus aplicativos e serviços.

Seus leads representam uma venda potencial. Alguém expressou interesse em seu aplicativo ou serviço. É importante acompanhar os leads, acompanhar seu progresso e atualizar o status. Ao fazer isso, você pode relatar sua atividade de lead. Os leads e seu status são refletidos nos relatórios operacionais.

Para cada lead, você também pode exibir e inserir observações para comunicar o status e compartilhar informações com suas equipes. O objetivo é desenvolver cada lead em uma venda e expandir seus negócios.

Exibindo Leads

Você receberá um lead sempre que alguém expressar interesse em seu aplicativo ou serviço que você publicou no Oracle Cloud Marketplace. Quando um lead é gerado no Oracle Cloud Marketplace, você não recebe um e-mail. Você precisa ver a lista de leads gerados no Portal do Parceiro do Oracle Cloud Marketplace.

Para exibir os leads gerados pelo Oracle Cloud Marketplace, faça o seguinte:

  1. Acesse o Portal do Parceiro.
  2. Clique em Ícone Leads.
  3. Reveja as informações da página. Por padrão, os leads são exibidos como cartões. Clique em Lista para exibir os leads como uma lista. Cada lead inclui:
  4. Role a página, pesquise ou use as opções de filtro e classificação para reordenar a lista ou localizar um conjunto de leads. Por exemplo, talvez você queira mostrar somente leads novos.

Você pode exibir as seguintes informações para cada lead:

  • O status atual do lead.

  • O nome do lead, a empresa e as informações de contato.

  • O nome do seu aplicativo ou serviço no qual o cliente está interessado.

Você pode exportar todos os seus leads ou um subconjunto de seus leads para um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) para uso em apresentações e relatórios. Consulte Exportação de Dados de Leads

Atualizando o Status do Lead

É importante acompanhar os leads, acompanhar seu progresso e atualizar o status. Ao fazer isso, você pode relatar sua atividade de lead. Os leads e seu status são refletidos nos relatórios operacionais.

Para atualizar o status de um lead, faça o seguinte:

  1. Acesse o Portal do Parceiro.
  2. Clique em Ícone Leads.
  3. Role a página, pesquise ou use as opções de filtro e classificação para reordenar a lista ou localizar um conjunto de leads. Por exemplo, talvez você queira mostrar somente leads novos.
  4. Clique em Novo ou no status atual do lead e selecione o status apropriado para esse lead no menu. Por exemplo, você pode atualizar o status quando entra em contato com um lead, quando uma compra é feita ou quando fornece aplicativos ou serviços.

Além disso, você pode exportar todos os seus leads ou um subconjunto de seus leads para um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) para uso em apresentações e relatórios.

Pesquisando Todos os Leads

Para procurar leads que correspondam aos critérios especificados, use a caixa de texto na parte superior da página Leads.

Você pode inserir qualquer palavra-chave ou string de texto. Por exemplo, talvez você queira procurar todos os leads associados a um aplicativo específico.

A pesquisa não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Não importa se você digita maiúsculas, minúsculas ou uma combinação. A pesquisa não suporta caracteres curinga (como *) ou operadores boolianos (como AND, OR e NOT).

A pesquisa analisa as informações nos seguintes campos:

  • Nome do Lead

  • Sobrenome do Lead

  • Empresa do lead

  • Nome da Lista

  • E-mail do Lead

Para iniciar a pesquisa, clique emÍcone Pesquisar.

Para limpar uma pesquisa, exclua os critérios da caixa de texto de pesquisa e clique em Ícone Pesquisar.

Filtrando e Classificando Leads

Por padrão, a página Leads exibe todos os leads e classifica os leads pela data de criação, colocando o lead mais recente no topo da lista.

Para filtrar e classificar seus leads, use as seguintes opções na parte superior da página Leads:

  • Clique em Filtrar para selecionar o tipo de lead que deseja exibir. Você pode mostrar todos os leads (valor padrão), mostrar apenas leads para seus aplicativos ou mostrar apenas leads para seus serviços. Você também pode filtrar seus leads selecionando um ou mais nomes de status para mostrar apenas leads com o status selecionado. Você pode optar por exibir apenas os leads com status novo, contatado, comprado ou entregue.

  • Clique em Classificar por para alterar a ordem de exibição dos leads. Você pode classificar por data de criação (nome mais recente ou nome mais antigo), nome do lead, sobrenome do lead, nome da empresa do lead ou nome da listagem. O nome da listagem é o nome do seu aplicativo ou serviço.

Exportação de Dados de Leads

Você pode exportar seus dados de lead para um arquivo de valores separados por vírgula (CSV). Em seguida, você pode usar um aplicativo de planilha, como o Microsoft Excel, para exibir, editar e classificar os dados. Além disso, você pode importar os dados para apresentações para compartilhar os resultados com sua equipe e gerenciamento.

Para exportar seus leads para um arquivo CSV, faça o seguinte:

  1. Acesse o Portal do Parceiro.
  2. Clique em Leads.
  3. Use a pesquisa, as opções Filtrar e as opções Classificar por para listar o conjunto de leads que você deseja exportar.
  4. Clique em Exportar Ícone. O sistema exporta o conjunto de dados atual para um arquivo CSV. O nome do arquivo tem este formato:

    Leads_mmddyyy.csv

    Você pode optar por abrir ou salvar o arquivo. Ao salvar o arquivo, você tem a opção de renomear o arquivo.

  5. Clique em OK.

Informando e Exibindo Notas

Para cada lead, você pode exibir e inserir observações para comunicar o status e compartilhar informações com suas equipes. O objetivo é desenvolver cada lead em uma venda e expandir seus negócios.

Para exibir e informar observações para um lead, faça o seguinte:

  1. Acesse o Portal do Parceiro.
  2. Clique em Ícone Leads (Leads).
  3. Reveja as informações da página. Por padrão, os leads são exibidos como cartões. Clique em Lista para exibir os leads como uma lista.
  4. Role a página, pesquise ou use as opções de filtro e classificação para reordenar a lista ou localizar um conjunto de leads. Por exemplo, talvez você queira mostrar somente leads novos.
  5. Para exibir as observações existentes de um lead, clique em Ícone Exibir Observações Exibir Observações do lead. Você pode exibir as observações, inclusive quem as inseriu e quando.
  6. Para informar uma observação para um lead, clique em Ícone Exibir Observações Exibir Observações para o lead. Digite seu comentário na caixa de texto e clique em Adicionar Observação.

Excluindo Leads

Para excluir um lead, faça o seguinte:

  1. Acesse o Portal do Parceiro.
  2. Clique em Ícone Leads. Por padrão, os leads são exibidos como cartões.
  3. Role a página, pesquise ou use as opções de filtro e classificação para reordenar a lista para localizar o lead que você deseja excluir.
  4. Clique em Ícone Excluir Lead Excluir Lead e, em seguida, clique em Sim para confirmar que deseja excluir o lead.