Verificar a Integração no Sandbox

Agora, podemos verificar se a integração foi configurada corretamente criando o objeto de negócios Oracle Sales and Service (usando oportunidades neste exemplo). Certifique-se de que a oportunidade tenha uma guia Documentos e, quando a guia Documentos for selecionada, a IU incorporada do OCM será carregada corretamente mostrando a pasta OCM adequada criada para a oportunidade.

É importante observar que cada usuário que acessa a oportunidade no aplicativo Oracle Sales and Service também deve residir no OCM. Os IDs de usuário do OCM e do aplicativo Oracle Sales and Service devem ser iguais.

Criar uma Nova Oportunidade

Para criar uma nova oportunidade:

1. Clique no nome do site apenas à direita de no canto superior esquerdo da página e selecione a guia Vendas.
2. Na página Vendas, selecione o aplicativo Oportunidades.
3. Na página Oportunidades, clique em Criar Oportunidade.
4. Na página Criar Oportunidade, preencha os seguintes campos:
   
   
   Descrição da ilustração createopportunity.png
   
   
   1. No campo Nome, informe o nome da oportunidade (por exemplo, Oportunidade do Sul Inferior).
   2. Clique em Salvar e Continuar.

Adicionar Documentos

Para carregar a IU incorporada do OCM e anexar documentos:

1. Clique em Documentos no menu de navegação da oportunidade esquerda.

   Observação:

   Efetue sign-in como o mesmo usuário do aplicativo Oracle Sales and Service (esses usuários devem corresponder entre sistemas). Se ainda não tiver feito log-in no OCM, você deverá permitir que os pop-ups da janela de log-in sejam exibidos. Além disso, se você estiver usando o Chrome no modo incógnito, você também deve permitir cookies.
   
   
   
   Descrição da ilustração editopportunity.png
   
   
2. Clique em Fazer Upload no canto superior direito da página.
3. Na caixa de diálogo Abrir arquivo, selecione um documento que você deseja anexar à sua oportunidade e clique em Abrir.
4. Clique duas vezes para exibir o documento recém-criado.