Saiba como Estender Objetos de Negócios do Oracle Sales and Service com a Colaboração de Documentos

Ao trabalhar em objetos de negócios do Oracle Sales and Service, geralmente há material relacionado ao objeto de negócios que precisa ser colaborado. Por exemplo, com uma oportunidade, talvez você precise trabalhar em conjunto com uma equipe para preencher um RFP ou criar apresentações de briefing do cliente. Os objetos de negócios do Oracle Sales and Service podem ser facilmente estendidos com pastas colaborativas do Oracle Content Management para permitir recursos de colaboração de documentos dentro do contexto.

Com essa integração, as organizações podem acessar, exibir e fazer upload facilmente de documentos associados a um objeto de negócios diretamente dentro ou fora do ambiente do Oracle Sales and Service com todo o material armazenado em uma pasta colaborativa do Oracle Content Management (OCM). O armazenamento de documentos relacionados a objetos de negócios do Oracle Sales and Service em pastas do OCM fornece uma interface fácil e moderna de arrastar e soltar para contribuir e armazenar conteúdo. Além disso, o armazenamento desses documentos no OCM permite que os usuários colaborem facilmente nesse conteúdo com outras pessoas fora da organização que talvez não tenham acesso ao aplicativo Oracle Sales and Service. Tudo isso permite uma colaboração simples e uma produtividade melhorada.

Antes de Começar

Para configurar essa integração, primeiro você precisa ter instâncias ativas do Oracle Sales and Service e do Oracle Content Management.

O usuário que está passando por essa solução deve ter algum conhecimento básico de:

• Objetos de Negócios do Oracle Sales and Service

• OCM (Oracle Content Management)

• IDCS (Segurança do Oracle Identity Cloud)

• Script Groovy

• HTML

• Web services e APIs REST

Arquitetura

Usando esta solução, você estará ativando o uso de pastas colaborativas do Oracle Content Management (OCM) diretamente dos objetos de negócios do Oracle Sales and Service. Esta integração adiciona recursos de gerenciamento de documentos OCM ao objeto de negócios do Oracle Sales and Service usando os recursos da interface de usuário incorporada do OCM. Depois que essa integração é implementada, ela permite que diferentes tipos de documentos, como imagens, vídeos e documentos de escritório, sejam facilmente carregados e acessados no objeto de negócios do Oracle Sales and Service.

Com essa integração, uma nova pasta do OCM é criada para cada novo objeto de negócios com base em uma determinada pasta pai base do OCM.

As imagens a seguir ilustram o que acontece quando um usuário cria, exibe e exclui um objeto no aplicativo Oracle Sales and Service.

Quando um usuário cria um objeto no aplicativo Oracle Sales and Service, uma nova subpasta no Oracle Content Management é criada. O objeto para o GUID da pasta OCM recém-criado é armazenado em um campo personalizado no objeto de negócios do Oracle Sales and Service.

Descrição da ilustração create-object.png

Quando um usuário exibe um objeto de negócios no aplicativo Oracle Sales and Service e navega até a guia Documentos, a pasta OCM que foi criada é recuperada. Em seguida, esse GUID é usado para ver se o usuário atual tem acesso à pasta do OCM e, caso contrário, esse usuário será adicionado automaticamente como membro da pasta. A IU da pasta incorporada do Oracle Content Management é carregada na guia Documentos do objeto de negócios do Oracle Sales and Service para que o usuário possa interagir diretamente com ele.

Descrição da view de ilustração - object.png

Por fim, se um usuário excluir o objeto de negócios Oracle Sales and Service, a integração recuperará o GUID da pasta OCM e o usará para limpar e excluir a pasta. Neste exemplo, as pastas do OCM são movidas para a lixeira que pode ser recuperada, se necessário.

Descrição da ilustração delete-object.png

Sobre Serviços e Funções Obrigatórios

Para criar a integração de objetos de negócios do Oracle Sales and Service, você precisará dos seguintes sistemas e atribuições:

Sistemas	Atribuições
Instância do Oracle Sales and Service	Administrador de vendas, gerentes de vendas e/ou representantes de vendas
Instância do Identity Cloud Services (IDCS)	Administrador do IDCS
Instância do Oracle Content Management (OCM)	Usuários do administrador e da empresa

Consulte Saiba como obter serviços do Oracle Cloud para Soluções Oracle para obter os serviços de nuvem de que você precisa.