关于将资格概要信息与绩效文档配合使用的示例

借助资格概要信息，您可以使用绩效文档来评估特定员工群体。这些方案说明人力资源 (HR) 管理员如何创建资格概要信息并且运行资格流程，以向员工和经理提供文档。

为组织创建资格概要信息和运行批处理

组织想要创建绩效文档，以比较美国所有部门中的销售员工的绩效。人力资源管理员可创建名为“美国销售团队”的资格概要信息，并且选择绩效作为概要信息用途。使用值的分配会自动变成特定分配。人力资源管理员可为所有现有员工选择以下标准：

• 有效但未在休假

• 位于美国

• 受雇于销售职务系列

人力资源管理员或实施者完成以下步骤：

1. 使用名为“美国销售年度评估”的当前评估期间的绩效文档期间来创建绩效模板。

2. 将“美国销售团队”资格概要信息添加至文档期间。

3. 运行资格批处理以找到所有合格销售人员，从而向他们及其经理提供“美国销售年度评估”绩效文档，以便开始评估。

您可使用“设置和维护”区域中的“资格批处理”任务来运行资格批处理。

请记住，“绩效资格”响应式页面不会运行资格批处理，您只能更改已处理的资格。因此，请确保在尝试使用“绩效资格”页面更改员工的资格之前对绩效文档运行该处理。

员工转移到组织时检查资格

在运行批流程并为销售团队创建绩效文档后，您将新员工 Lee Smith 招聘到销售部门，经理是 John Hing。Lee 最初不符合“美国销售年度评估”期间文档的资格，但由于是在评估期间内中途加入销售部，因此应符合资格要求。

作为人力资源管理员，请完成以下步骤以创建其绩效文档：

1. 转到我的客户组 > 绩效，向下滚动到“设置维护”部分，然后单击资格批流程。

2. 对“美国销售年度评估”绩效文档运行流程。

如果没有为 Lee Smith 创建绩效文档，请按照以下步骤查看他不符合资格的原因：

1. 转到我的客户组 > 绩效，然后单击“管理”部分中的绩效资格。

2. 搜索 Lee Smith 并选择其姓名。

3. 单击页面标题中的检查资格。

4. 根据需要更改有效日期和复核期间。

5. 选择“美国销售年度评估”绩效文档。Lee Smith 的资格状态将显示在“结果”区域中。如果他符合条件，则在创建绩效文档并开始评估后，他和他的经理 John 可以访问该文档。

当员工从另一个组织转移过来时强制其具备资格

Taylor Wong 在“美国销售年度评估”绩效文档涵盖的期间中间从美国销售部门转移至香港销售部门。人力资源管理员在 Taylor 转移后最后一次运行批资格流程，使得 Taylor 无资格使用“美国销售年度评估”绩效文档。但是，组织流程要求同时使用新旧地点的绩效文档评估 Taylor。

人力资源管理员完成以下步骤：

1. 导航至“绩效文档资格”页，然后搜索并选择 Taylor Wong。

2. 在“绩效文档资格”页上，单击“添加”，选择“美国销售年度评估”绩效文档，然后指定强制其合格。

即使 Taylor 不再满足资格标准，他及其新经理也可访问绩效文档来执行评估。