如何将资格概要信息与绩效文档配合使用

您可以使用资格概要信息，根据设置的标准将绩效文档的可用性限制为特定人数。

如果未将资格概要信息与绩效文档关联，则可以为组织中的任何人创建文档。

此图显示设置资格概要信息并将其用于绩效文档所需的步骤。

创建资格概要信息

您可创建资格概要信息来满足绩效评估业务流程的业务要求。例如，可以创建资格概要信息来评估特定部门、职务、地点或其他标准的员工。您还可以组合标准。例如，您可以创建绩效文档来评估销售部门中为经理级别 3 且位于加利福尼亚的每个人员。您可以使用这三个标准创建一个资格概要信息，也可以使用每个标准创建三个单独的概要信息。您可以使用“设置维护”工作区中的“资格概要信息”任务创建资格概要信息。

为绩效文档创建资格概要信息时，可以选择任何概要信息用途。但是，由于绩效文档的资格由分配确定，因此必须选择特定分配作为要使用的分配。如果先选择绩效作为概要信息用途，则将自动选择特定分配。那么，在运行资格流程时，它将评估员工的每个分配，以确定员工有资格用于每个分配的绩效文档（如果有）。

将资格概要信息与绩效模板关联

您可在模板级别以及针对绩效文档期间选择要与绩效模板关联的资格概要信息。选择资格概要信息时，从模板编制的绩效文档仅可用于满足标准的员工。

您可以将任何概要信息用途的资格概要信息关联至绩效模板。但是，仅将分配设置为特定分配的资格概要信息可用于与绩效模板关联。

资格概要信息可能需要也可能不需要，并且可以组合使用，因此员工必须满足部分或全部标准。

运行资格流程

要确定符合使用资格概要信息的绩效文档的员工，必须运行资格流程。您可以运行批流程来分析较大的员工群体，根据输入的参数确定符合绩效文档要求的人员。要运行批流程，可以使用“设置维护”工作区中的“资格批流程”任务。

访问绩效文档

人力资源专员负责为员工创建标准绩效文档。

创建绩效文档后，员工可以在我 > 职业和绩效 > 绩效上看到这些文档。经理可以在我的团队 > 评估绩效中查看和处理他们管理的绩效文档。“目标和绩效概览”页面还显示其直接或间接下属的绩效文档的汇总，其中包括由其他人（如矩阵经理）管理的绩效文档。

员工、经理和人力资源专员可以从员工的“绩效”页面创建随时绩效文档。经理还可以从目标和绩效概览页面创建此类文档。人力资源专员还可以从“绩效文档”管理页面创建此类文档。

如果在为员工创建绩效文档后重新运行资格流程，但员工现在不合格，那么已创建的绩效文档不会被删除，而且可以继续访问该文档。

但是，如果未创建绩效文档并重新运行资格流程，并且使员工不再符合文档要求，则无法为该员工创建文档（无论是标准绩效文档还是随时绩效文档）。