配置绩效文档的矩阵管理

开始之前

使用“绩效模板部分”任务至少创建其中一个部分。管理参与者反馈任务包括在绩效流程流任务中时，这些部分是必需的，如本主题后文所述：

概要信息内容（能力）
绩效目标
发展目标
调查问卷
总体汇总

创建矩阵经理参与者角色

矩阵经理必须具有参与者角色才能评估员工的绩效文档。

下面介绍如何创建参与者角色：

在“设置和维护”工作区中，选择绩效角色任务。
在“管理绩效角色”页的“搜索结果”部分中，单击创建。此时将显示“创建绩效角色”页面。
选择参与者的角色类型并输入角色名称。该角色可以是预期对员工进行复核的其他经理或任何其他名称。您可以在绩效模板中包括此角色。
输入说明。说明显示在“管理参与者反馈”页中，旨在帮助用户确定为每个参与者分配的具体角色。
输入开始日期和结束日期。这些日期必须与使用它们的绩效模板的日期范围相同或超出该范围。
在角色准备好之前，将状态值设置为非活动。
要允许矩阵经理参与者角色查看员工和其他经理执行的评估，请选中允许角色查看员工和经理评估复选框。
单击保存并关闭。

创建绩效流程流

必须将“管理参与者反馈”任务添加到绩效流程流，这样矩阵经理就可以执行以下任务：

添加评级和意见。
查看由员工和直线上级提交的评级和备注

使用“设置和维护”工作区中的绩效流程流任务。

在“设置和维护”工作区中，搜索并选择绩效流程流任务。
在“管理绩效处理流”页的“搜索结果”部分中，单击创建。此时将显示“创建流程流”页面。
输入名称和（可选）说明。
输入开始日期和结束日期。这些日期必须与使用它们的绩效模板的日期范围相同或超出该范围。
在流程流准备好之前，将状态值设置为非活动。
在“员工自我评估和经理评估”部分中，选中以下复选框：
- 包括员工自我评估任务：让员工可以自我评估
- 包括经理评估员工任务：让直接上级可以评估他们的直接下属。
在“参与者反馈”部分中，选中以下复选框：
- 包括管理参与者反馈任务：允许参与者访问绩效文档
- 经理可选择参与者：让经理可以选择复核参与者
- 员工可选择参与者：让员工可以选择复核参与者
- 经理可跟踪参与者：让经理可以查看发送给参与者的反馈请求的状态
选择业务流程所需的其他选项。
在“审批、复核和会议”部分中，选择业务流程所需的选项。
单击任务名称选项卡。
输入任务的序号和名称。
单击保存并关闭。

配置绩效模板的“一般”选项卡

您必须将所有角色（包括您创建的矩阵经理参与者角色）添加到“一般”选项卡的“参与”部分的绩效模板中以及对员工进行评级的部分中，以便他们查看并提供评级和备注。使用“设置和维护”工作区或管理员的“绩效”页面中的绩效模板任务。

在“设置和维护”工作区中，选择绩效模板任务。
在“绩效模板”页面的“搜索结果”部分中，单击创建。此时将显示“创建绩效模板”页面。
在“常规”选项卡中输入名称和（可选）备注。
输入开始日期和结束日期。开始日期必须等于或晚于模板中使用的绩效文档类型、流程流、角色和部分的开始日期，结束日期必须等于或早于模板中使用的绩效文档类型、流程流、角色和部分的结束日期。
在角色准备好之前，将状态值设置为非活动。
选择文档类型。
在“资格概要信息”部分中添加资格概要信息，以根据业务流程的要求将绩效文档限制为仅供合格员工访问。
（可选）在“参与”部分中，要在经理和员工选择的参与者人数未达到最低数量要求时发出警告，请执行以下操作：
- 选中设置每个参与者角色的最小数量复选框。
- 在文档中需要的最小参与者总数字段中，输入整个绩效文档的最小参与者数。
在“参与”部分，单击添加图标。
在角色列中，选择经理角色。
对员工角色、您为矩阵经理创建的参与者角色以及使用基于模板创建的绩效文档的任何其他参与者，重复第 9 步和第 10 步。
对于每个参与者角色，如果您指定需要参与者反馈，请输入每个角色需要的最小参与者数。
单击保存。
单击流程选项卡。

配置绩效模板的“流程”选项卡

在“流程”选项卡中，添加处理流并配置用于矩阵管理的参与选项。

您可以配置参与者选项来执行以下操作：

防止员工和经理错误地为参与者分配矩阵经理角色。
控制哪些参与者可以访问员工和经理评级和备注，以及哪些参与者只能提供反馈。
仅自动填充特定经理类型的特定矩阵经理。
防止在员工的绩效复核中包括不需要的矩阵经理。

下面介绍如何配置“处理”选项卡：

在流程流字段中，选择包括“管理参与者反馈”任务的流程流。
按照业务流程的要求配置“警报”、“计算规则”和“处理选项”部分。

在“参与者选项”部分，选择可达到如该表中所示的所需结果的选项。

注：仅在您将矩阵经理参与者角色添加到“一般”选项卡的“参与”部分时，此表中的选项才可用。

选项	影响
要求提供参与者反馈	要求经理至少向参与者发送一个反馈请求。
员工可查看经理或人力资源添加的参与者	如果已在模板的“结构”选项卡中配置，则员工可以在绩效文档中查看参与者的名字。
将员工的矩阵经理自动填充为参与者	矩阵经理自动显示在“管理参与者反馈”任务的参与者列表中，而且直线上级无需手动将矩阵经理选择为参与者。
默认参与者角色	将所选的角色分配给自动填充的矩阵经理。
经理类型	选中将员工的矩阵经理自动填充为参与者复选框时可用。您可以选择所有或特定的矩阵经理。
允许矩阵经理自动访问员工文档	一旦在“绩效”页面的“其他人的参与者反馈”区域中创建文档，矩阵经理就可以访问该文档。如果未选择该选项，则直线上级必须在“参与者反馈”页面上人工发送通知。
员工可以分配有权查看员工和经理评估的参与者角色	仅当将参与者角色添加到配置为“允许角色查看员工和经理评估”的绩效模板时可用。如果选中，员工可以在“管理参与者反馈”页中将任何角色分配给参与者。如果未选中，则此模板中配置的任何参与者角色都不可供员工在“管理参与者反馈”页中选择。
经理可以分配有权查看员工和经理评估的参与者角色	仅当将参与者角色添加到配置为“允许角色查看员工和经理评估”的绩效模板时可用。如果选中，经理可以在“管理参与者反馈”页中将任何角色分配给参与者。如果未选中，则此模板中配置的任何参与者角色都不可供员工在“管理参与者反馈”页中选择。

单击保存。
单击结构选项卡。

配置绩效模板的“结构”选项卡

在“结构”选项卡中，添加并配置处理流所需的部分。在“按角色进行处理”部分中添加和配置角色。

在“部分”部分中，添加概要信息内容部分。您可能已将其命名为其他名称。
根据需要配置“部分处理”、“项处理”和“部分内容”部分，以满足业务流程需要。
在“按角色进行处理”部分中，单击添加图标。
在角色列中，选择经理以授予对该部分的访问权限。

根据经理的需要填写字段，如此表所示。对于所有其他处理选项，请保留默认值或根据需要选择其他值。重复第 3 步到第 5 步，向员工、矩阵经理和其他参与者授予访问权限。填写字段，如此表所示。

角色	共享评级	共享备注	此角色可查看参与者姓名	此角色可查看参与者角色
经理	是，与员工共享评级	是，与员工共享备注	是：让经理可以查看参与者姓名否：仅将参与者显示为参与者	是：让经理可以查看参与者角色否：将参与者角色显示为参与者
员工	默认情况下，此值为是。您无法更改此值。	默认情况下，此值为是。您无法更改此值。	是：让员工可以查看参与者姓名否：仅将参与者显示为参与者	是：让员工可以查看参与者姓名否：仅将参与者显示为参与者
矩阵经理	是，与员工共享评级	是，与员工共享备注	继承经理设置	继承经理设置
参与者	是，与员工共享评级	是，与员工共享备注	不可用	不可用

单击保存。
单击内容选项卡。

配置绩效模板的内容、文档期间和汇总选项卡

通过配置绩效模板的“内容”、“文档期间”和“汇总”选项卡完成绩效模板。在“文档期间”选项卡中，可以添加调查问卷并分配能够访问这些调查问卷的角色。

按照业务流程的要求将内容添加到“概要信息内容”、“绩效目标”和“发展目标”部分。

提示：单击从部分导入项可将部分的默认内容项添加到模板。
单击文档期间选项卡。
按照业务流程的要求添加期间。

注：文档期间的结束日期必须早于或等于绩效模板的结束日期。
在“期间的资格概要信息”部分，按照业务流程的要求添加资格概要信息。
在“到期日”部分，输入任务到期日。
在“期间的调查问卷”部分，单击添加图标。调查问卷是提供参与者反馈的可选项。
在角色字段中，选择可以访问调查问卷的角色。
在调查问卷字段中，选择现有调查问卷。

注：员工的直线上级可以为管理参与者反馈任务中的角色选择不同的调查问卷。
重复第 6 步到第 8 步以添加附加角色和调查问卷。
单击汇总选项卡。
复核您的选择，单击保存并关闭。