绩效文档概览

使用绩效文档，经理、员工和参与者可以通过评级和备注评估其他员工和自己的目标和能力。

注：可以为任何类型的员工（包括员工、临时工和非员工）创建绩效文档，具体取决于业务需求。

这些角色可以创建两种类型的绩效文档即标准绩效文档和随时绩效文档，具体取决于要求：

• 人力资源专员为整个组织创建标准绩效文档。例如，用于年度绩效评估。
• 人力资源专员、经理或员工在需要评估项目、绩效改进计划或任何需要正式评估的场合创建随时绩效文档。

此外，作为评估的一部分，经理和员工执行以下任务：

• 在绩效文档中设置绩效和发展目标与能力，以对员工进行评估和评级。

• 与员工共享评级和备注，员工进而进行确认。

• 开展并跟踪复核会议，以及处理审批。

• 直接在员工绩效文档中添加和删除能力。

人力资源专员和经理可以执行管理操作来维护员工绩效文档，最大限度地提高效率并防止出现瓶颈。

绩效模板

绩效文档基于绩效模板。创建模板时，您可以指定模板是用于创建标准绩效文档还是用于随时绩效文档。

在用于创建标准绩效文档的模板中，需要指定可能需要在特定到期日之前完成的任务的绩效文档名称、复核期间和顺序。在用于创建随时绩效文档的模板中，您可以指定相同的详细信息，但不能指定任务的到期日。

为每个员工分配创建一个标准绩效文档时，可以为同一员工分配创建多个随时文档。

用于创建绩效文档的前提条件

请确保满足以下前提条件，然后才能为员工创建标准或随时绩效文档：

• 如果绩效文档具有与之关联的资格概要信息，请确保员工符合资格标准并确保运行资格批流程。
• 员工的分配开始日期必须早于绩效文档结束日期。
• 员工需要分配经理。如果员工没有经理，例如，他们是公司的负责人，则可以为他们创建虚拟经理。
• 如果绩效模板包括不使用同步目标的“绩效目标”部分，您只能为目标计划与“绩效目标”部分配置匹配的员工创建绩效文档。

管理操作

人力资源专员使用管理操作，在发生中断或错误时保持绩效评估流程继续进行。例如，员工在完成自我评估之前提前提交文档。人力资源专员可以对其安全概要信息中具有访问权限的员工执行管理操作。经理可以对其管理绩效文档的员工执行管理操作。

注：要执行管理操作，人力资源专员必须拥有人员记录。

作为人力资源专员，您可以从以下页面访问管理操作：

• 绩效文档

• 参与者反馈

• 绩效资格

• 对绩效文档处理成批操作

操作	人力资源专员	经理	说明
创建绩效文档	是	否	人力资源专员可以为员工的计划评估创建标准绩效文档。他们可以为每个员工分配创建单个标准绩效文档。
创建随时绩效文档	是	是	人力资源专员、经理和员工可以随时为项目、绩效改进计划或任何其他需要记录正式评估的场合创建其他评估的文档。他们可以为员工的同一分配创建多个随时文档。
发送电子邮件通知	是	否	在选定的组织内发送电子邮件通知，向员工和经理提醒绩效管理业务流程中即将发生的事件和任务。
转移绩效文档	是	是	将员工的绩效文档从一个经理转移到另一个经理，例如，在员工已被分配给新经理或经理已从组织离职时。人力资源专员可一次转移多个绩效文档。
更改任务到期日	是	否	编辑尚未完成或取消的标准绩效文档中任何任务的到期日。 注：虽然随时绩效文档不能具有任务的默认到期日，但在创建这些文档时，人力资源专员可以向这些文档本身添加到期日。
更改反馈到期日	是	是	使用反馈时，编辑参与者提供反馈的到期日（前提是反馈未完成且参与者未被阻止提供反馈）。在到期日以后，参与者仍可提供反馈。员工也可以执行此操作。
更改当前任务	是	否	将绩效文档从当前任务向前移动到另一个任务，但当前任务未完成。您在一个操作中移动的所有绩效文档必须位于同一当前任务中。已移动任务的状态将更改为“已略过”。 将绩效文档从任何状态的任务移回到先前完成的任务。从新当前任务开始往后的所有任务都将重置为“处理中”。
略过员工自我评估	是	是	作为经理或人力资源专员，如果您略过员工自我评估任务，您可以查看员工已输入的任何评级、备注和调查问卷回应。 虽然经理可以略过员工自我评估任务，但不能更改其他任务的状态，除非他们完成这些任务。 注：人力资源专员使用“更改当前任务”操作略过员工自我评估。
取消绩效文档	是	是	取消绩效文档以将其从正常处理中删除。已取消的文档不会从应用程序中永久删除。 取消绩效文档时，将删除通过绩效文档在员工概要信息中更新的任何能力、总体评级或部分评级。 人力资源专员可一次取消多个绩效文档。
删除绩效文档	是	是	永久删除已取消的绩效文档，以删除不再有效的文档。人力资源专员可一次删除多个绩效文档。
删除参与者反馈	是	否	删除任何参与者，无论参与者的反馈状态如何，此操作还会会删除该参与者对此员工的反馈。
完成绩效文档	是	是	当员工或经理尚未完成绩效文档中的所有任务，并且已终止该文档的最终处理时，将绩效文档更改为“已完成”状态。
重新打开绩效文档	是	是	重新打开已完成的绩效文档，以便经理或员工可以继续评估员工。重新打开文档会将最后一个任务的状态更改为“处理中”。如果需要，人力资源专员可以将当前任务更改为流程流中的较早任务。
恢复绩效文档	是	是	将任何已取消的绩效文档恢复为上一个状态。如果上一个状态为“已完成”，则将使用绩效文档中的任何能力、总体评级或部分评级更新员工的概要信息（如果已配置）。
处理绩效文档和例会的资格	是	否	针对指定的员工处理或更改绩效文档和例会的资格。
监控绩效文档中的延迟任务	是	否	搜索绩效文档以查找延迟的任务并更改任务到期日。向员工和经理发送电子邮件通知，提醒他们处理绩效文档。

当任务序列中的第一个计划任务可用于该角色时，员工或经理可以打开标准或随时绩效文档。例如，假设绩效文档的第一个计划任务是经理执行的“设立目标”。如果文档中的下一个任务是“员工自我评估”，则在经理完成“设置目标”任务之前，员工无法打开该文档来开始“员工自我评估”任务。