设置绩效模板中的临时评估

您可以创建绩效文档类型并配置绩效模板和文档期间，以便将临时评估设置为在后续的绩效文档中出现。

您可以配置绩效模板以显示各个内容项的评级和意见、部分评级以及总体汇总评级。该主题介绍了如何创建文档类型和文档期间以配置临时评估，其中评级和备注会出现在后续的绩效文档、项目评估和年度绩效文档中。

开始之前

设置绩效流程流和复核期间。

创建绩效流程流，为年度和季度评估以及项目评估包括经理和员工对员工进行评级的任务。您可以为二者使用同一流程。
创建流程流需要的部分，其中至少包括以下三个部分：
- 概要信息内容（能力）
- 绩效目标或发展目标
- 总体汇总
创建要在所有绩效文档期间使用的复核期间。

创建文档类型

对于此过程，您可以创建要在两个绩效模板中使用的文档类型：

项目评估：为年度评估期间内完成的项目对员工进行评估。项目评估的评级和备注将在年度评估中出现。
年度和季度：按季度和年度对员工进行评估。每个临时季度的评级和备注将在后续的季度和年度评估中出现。

转到我的客户组 > 绩效 > 绩效模板类型。
在“绩效文档类型”页面的搜索结果部分中，单击创建以打开创建绩效文档类型页面。
在名称字段中，输入项目评估。
（可选）输入说明。
输入开始日期和结束日期。这些日期必须与使用它们的绩效模板的日期范围相同或超出该范围。
保持默认状态为有效。
选中创建文档时员工可以选择经理复选框，让员工可选择负责管理其绩效文档的经理。
单击保存并关闭。
单击确定。
重复步骤 2 到 6 和 8 到 9 以创建年度和季度文档类型。在步骤 3 中，输入名称年度和季度。

设置项目评估绩效模板

在此过程中，您将为项目评估创建绩效模板，该模板是年度评估中出现的临时文档之一。

转到我的客户组 > 绩效 > 绩效模板。
在“绩效模板”页面的搜索结果部分中，单击创建以打开创建绩效模板页面。
设置一般选项卡。
1. 为模板类型选择随时。
2. 输入名称和备注（可选）。
3. 输入开始日期和结束日期。开始日期必须等于或晚于模板中使用的绩效文档类型、流程流、角色和部分的开始日期，结束日期必须等于或早于模板中使用的绩效文档类型、流程流、角色和部分的结束日期。
4. 将状态保留为活动。在文档类型字段中，选择项目评估。
5. 在“资格概要信息”部分中添加资格概要信息，以根据业务流程的要求将绩效文档限制为仅供合格员工访问。
6. 按照业务流程的要求在“参与”部分中选择参与者最低要求。
7. 单击添加以添加对员工进行评估的角色。
  
  注：确保将经理和员工角色添加到模板，因为只有他们的评级和备注会出现在临时评估中。
设置流程、结构和内容选项卡。
1. 单击流程选项卡。
2. 在流程流字段中，选择项目评估的流程流。
3. 按照业务流程的要求配置“警报”、“计算规则”、“处理选项”和“参与者选项”部分。
4. 单击结构选项卡。
5. 在“部分”区域中，单击添加来添加流程流中必要任务所必需的第一个部分。
6. 根据需要设置“部分处理”、“项处理”、“部分内容”和“按角色进行处理”部分，以满足业务流程需要。注意：确保将经理和员工角色添加到部分，因为只有他们的评级和备注会出现在临时评估中。
7. 针对流程流需要的每个部分重复步骤 4e 和 4f。
8. 单击内容选项卡。
9. 按照业务流程的要求将内容项添加到“目标”和“能力”部分。
单击文档期间选项卡。
设置“文档期间”选项卡。
1. 在“文档期间”部分中，单击添加。
2. 在名称字段中，输入名称。该名称是指项目评估绩效文档的名称。
3. 选择复核期间。该复核期间必须与用于年度绩效模板的复核期间相同。
4. 按照业务流程的要求编辑绩效文档的开始和结束日期。
5. 输入期间的简称。
6. 按照业务流程的要求添加资格概要信息。
7. 输入每个任务的到期日。
8. 选中可供使用复选框。
9. 如果希望经理不在调整期间与员工共享文档，请选中锁定经理共享任务复选框。
10. 按照业务流程的要求添加角色并选择调查问卷。
单击汇总选项卡。
复查模板，然后单击保存并关闭。
单击确定。

设置年度和季度绩效模板

在此过程中，您将配置用于年度和季度评估的绩效模板。在文档期间选项卡上，您可以为每个文档配置期间，以确保每个季度绩效文档都是临时评估。每个文档的评级和备注将在后续的季度和年度评估中出现。您还可以配置年度文档期间，以确保项目评估评级出现。

转到我的客户组 > 绩效 > 绩效模板。
在绩效模板页面的“搜索结果”部分中，单击创建以打开创建绩效模板页面。
设置一般选项卡。
1. 将默认模板类型保持为标准。
2. 输入名称和备注（可选）。
3. 输入开始日期和结束日期。开始日期必须等于或晚于模板中使用的绩效文档类型、流程流、角色和部分的开始日期，结束日期必须等于或早于模板中使用的绩效文档类型、流程流、角色和部分的结束日期。
4. 将状态保留为活动。在文档类型字段中，选择年度和季度。
5. 在“资格概要信息”部分中添加资格概要信息，以根据业务流程的要求将绩效文档限制为仅供合格员工访问。
6. 按照业务流程的要求在“参与”部分中选择参与者最低要求。
7. 单击添加以添加对员工进行评估的角色。
  
  注：确保将经理和员工角色添加到模板，因为只有他们的评级和备注会出现在临时评估中。
8. 单击流程选项卡。
在流程流字段中，选择年度和季度评估的流程流。
重复“设置项目评估绩效模板”过程中的步骤 4b 到 4i。
单击文档期间选项卡。
为第一季度评估配置文档期间。
1. 在“文档期间”部分中，单击添加。
2. 在名称字段中，为第一季度绩效文档输入名称。
3. 选择复核期间。该复核期间必须与用于年度绩效期间的复核期间相同。
4. 按照业务流程的要求编辑绩效文档的开始和结束日期。
5. 输入期间的简称。
6. 选中可供使用复选框。
7. 如果希望经理不在调整期间与员工共享文档，请选中锁定经理共享任务复选框。
8. 按照业务流程的要求添加资格概要信息并选择角色和调查问卷。
9. 输入每个任务的到期日。
为第二季度评估设置文档期间。
1. 在“文档期间”部分中，单击添加。
2. 在名称字段中，为第二季度绩效文档输入名称。
3. 为该期间重复步骤 7c 到 7g。简称对于每个期间都必须唯一。
4. 在“文档类型”部分中，单击添加。
5. 在文档类型字段中，选择年度和季度，因此第一季度文档的评级和备注会在该文档中出现。
使用以下步骤为第三季度评估设置文档期间。
1. 在“文档期间”部分中，单击添加。
2. 在名称字段中，为第三季度绩效文档输入名称。
3. 为该期间重复步骤 7c 到 7g。
设置年度评估的文档期间。
1. 在“文档期间”部分中，单击添加。
2. 在名称字段中，为年度绩效文档输入名称。
3. 为该期间重复步骤 7c 到 7g。
4. 在“文档类型”期间中，单击添加。
5. 在文档类型字段中，选择年度和季度，因此每个先前季度的评级和备注会在该文档中出现。
6. 在“文档类型”期间中，单击添加。
7. 在文档类型字段中，选择项目评估，因此项目评估中的评级和备注会在该文档中出现。
单击汇总选项卡。
复查模板，然后单击保存并关闭。
单击确定。