了解如何使用托管附件扩展 Oracle Sales and Service 业务对象

在处理 Oracle Fusion Sales and Service 业务对象时,通常需要存储和管理与业务对象相关的文档。

可以轻松扩展 Oracle Sales and Service 业务对象来管理 Oracle Content Management 资产存储库中的附件。

通过此集成,组织可以直接在 Oracle Sales and Service 环境内或外部使用存储在 Oracle Content Management (OCM) 资产资料档案库集合中的所有材料轻松访问、查看和上载与业务对象关联的资产(文档)。将 Oracle Sales and Service 业务对象相关文档存储在 OCM 资产存储库集合中,提供了一个简单而现代的拖放界面,可用于管理所有附件。

开始之前

要设置此集成,您需要先具有有效的 Oracle Sales and Service 和 Oracle Content Management 实例。

采用此解决方案的用户应该掌握以下基本知识:

  • Oracle Sales and Service 业务对象

  • OCM (Oracle Content Management)

  • IDCS(Oracle Identity Cloud 安全)

  • Groovy 脚本

  • HTML

  • Web 服务和 REST API

体系结构

使用此解决方案,您将能够直接从 Oracle Sales and Service 业务对象中使用 Oracle Content Management (OCM) 资产资料档案库集合。此集成使用 OCM 的嵌入式 UI 功能将 OCM 资产管理功能添加到 Oracle Sales and Service 业务对象中。实施此集成后,可以将各种类型的资产(例如图像、视频和办公文档)轻松上载到 OCM,并从 Oracle Sales and Service 业务对象进行访问。

通过此集成,将基于给定 OCM 基本资产资料档案库为每个新业务对象创建新的 OCM 资产资料档案库集合。

以下图像有助于说明用户在 Oracle Sales and Service 应用程序中创建、查看和删除对象时发生的情况。

当用户在 Oracle Sales and Service 应用程序中创建对象时,将在 Oracle Content Management 基本资产资料档案库中创建新的集合。新创建的 OCM 集合 ID 的对象存储在 Oracle Sales and Service 业务对象的自定义字段中。
后面是 createobject.png 的说明
图 createobject.png 的说明

当用户在 Oracle Sales and Service 应用程序中查看业务对象并导航到“资产”选项卡时,将检索所创建的 OCM 集合 ID。然后,此 GUID(全局唯一 ID)用于查看当前用户是否有权访问 OCM 集合,如果没有,则此用户将自动添加为集合的成员作为贡献者。然后,Oracle Content Management 嵌入式资产存储库 UI 将加载到 Oracle Sales and Service 业务对象的“资产”选项卡中,以便用户可以直接与其交互。
后面是 viewobject.png 的说明
图的说明 viewobject.png

对于可以像服务请求一样移至已解决的 Fusion Sales and Service 业务对象,以及是否使用 OCM 文档集成配置了这些对象,请参阅了解如何使用文档协作扩展 Oracle Sales and Service 业务对象;然后,此示例还说明在将服务请求标记为已解决时,如何将协作文件夹中的文件复制到相关资产存储库集合中,以实现更长期的管理。
后面是 resolveobject.png 的说明
插图 resolveobject.png 的说明

关于必需的服务和角色

要创建 Oracle Sales and Service 业务对象集成,您需要以下系统和角色:
系统 角色
Oracle Sales and Service 实例 销售管理员、销售经理和/或销售代表
Identity Cloud Services (IDCS) 实例 IDCS 管理员
Oracle Content Management (OCM) 实例 管理员和企业用户