案例工作流程

若要針對 Essbase 區塊儲存立方體使用案例管理，請先建立維度，然後啟用案例管理的立方體。之後，請載入資料。您也可以選擇設定核准處理程序。

一般工作流程 (必要)

若要使用案例管理，您必須遵循此工作流程：

1. 建立所有維度 (密集和稀疏)。

2. 啟用案例管理的立方體。

3. 將資料載入應用程式。

核准程序 (選擇性)

您可以使用選用的核准工作流程來複查案例，或者您可以變更案例中的資料值，並在不經過核准程序的情況下加以確認或拒絕。

案例狀態變更和工作流程會受參與者人數和核准者影響。若沒有指定的核准者，參與者便無法選擇提交案例進行核准。當沒有參與者或核准者時，案例擁有者只會進行變更並加以套用。

• 有參與者但無核准者的案例：
  1. 案例擁有者建立案例 (狀態 = 進行中)
  2. 案例擁有者和參與者在 Smart View 或 Web 介面進行變更
  3. 案例擁有者將變更套用至基本成員 (狀態 = 已套用)
• 沒有核准者和參與者的案例：
  1. 案例擁有者建立案例 (狀態 = 進行中)
  2. 案例擁有者在 Smart View 或 Web 介面進行變更
  3. 案例擁有者將變更套用至基本成員 (狀態 = 已套用)
• 有參與者和核准者的案例：
  1. 案例由擁有者建立 (狀態 = 進行中)
  2. 案例擁有者、參與者以及核准者可以在 Smart View 或 Web 介面進行變更
  3. 案例擁有者送出案例進行核准 (狀態 = 已送出)
  4. 案例由所有核准者核准或被一或多個核准者拒絕 (狀態 = 已核准或狀態 = 已拒絕)

     「已拒絕」狀態和「進行中」狀態是一樣的，所有參與者都可進行變更以達到核准狀態。

  5. 案例達到核准狀態後 (所有核准者都已核准案例)，案例擁有者即可將變更套用至基本成員 (狀態 = 已套用)。

• 啟用案例狀態變更的電子郵件通知

• 建立案例

• 建立資料模型

• 送出案例進行核准

• 核准或拒絕案例變更

• 套用資料變更

• 複製案例

• 刪除案例

• 瞭解案例使用者角色和工作流程

啟用案例狀態變更的電子郵件通知

如果系統管理員已從 Essbase 啟用外送電子郵件，合適的案例參與者就會收到案例變更的電子郵件通知。

設定 SMTP 電子郵件通知：

1. 以系統管理員身分登入 Essbase。
2. 按一下主控台。
3. 按一下電子郵件組態。
4. 按一下「SMTP 組態」頁籤。

   SMTP 可控制外送電子郵件。

5. 輸入您公司的 SMTP 主機和連接埠。
6. 輸入通知電子郵件寄件者的公司電子郵件地址和密碼。
7. 按一下儲存。

設定 SMTP 郵件後，案例參與者就會在他們的案例變更狀態、擁有權、優先順序或到期日時開始收到電子郵件。

系統新增使用者時，電子郵件為選擇性欄位。若未填寫此欄位，則使用者即使參與案例，也不會收到電子郵件。

案例狀態	電子郵件收件者	電子郵件副本收件者	電子郵件主旨
建立案例	參與者、核准者	擁有者	您已受邀參與案例 <scenario name>
送出	核准者	擁有者、參與者	已提交案例 <scenario name> 進行核准
核准	擁有者	參與者、核准者	案例 <scenario name> 已核准
否決	擁有者	參與者、核准者	案例 <scenario name> 已被 <user> 拒絕
套用	參與者	擁有者、核准者	案例 <scenario name> 已更新
刪除	參與者、核准者、擁有者	執行刪除作業的使用者	已刪除案例 <scenario name>
Update action 可以是擁有權、優先順序或到期日的變更。	參與者、核准者	擁有者	案例 <scenario name> 已更新

您可以更新現有案例 (請參閱表格中的 Update action)，以變更擁有者、優先順序或到期日。例如，如果案例的到期日變更，參與者將會收到一封指示新到期日的電子郵件。舊的到期日顯示時會帶有刪除線文字，因此可清楚瞭解案例更新的相關資訊。

建立案例

若要建立案例，請指定案例的一般資訊，包括建立案例名稱、選取到期日、選取 Essbase 應用程式和立方體，以及選擇是否使用計算值。然後，新增使用者並定義每個使用者是參與者還是核准者。

若要建立案例，您必須符合以下條件：

• 身分為至少具備「資料庫更新」權限之應用程式的使用者，或是為應用程式的擁有者。
• 使用啟用案例的立方體。請參閱啟用案例模型。

1. 在 Essbase Web 介面中，以具有至少一個應用程式之資料庫更新 (或更高權限) 權限的使用者身分登入。
2. 在首頁上，按一下運動場。
   
   
   
   
3. 按一下建立案例。
4. 在一般資訊頁籤上，輸入分析藍本名稱並選取優先順序 (選擇性)、到期日、應用程式以及資料庫 (立方結構)。您只會見到本身至少具備其資料庫更新權限的應用程式。
5. 若要在對案例執行計算命令檔時，將計算的值合併至基礎值，請開啟使用計算的值。
6. (選擇性) 輸入描述。
7. 在使用者頁籤上，按一下新增以取得使用者清單。
8. 新增想要的使用者。
9. 關閉選取使用者 / 群組對話方塊。
10. 針對每個使用者，保留預設值 ( 參與者 )，或選取核准人。
    案例的工作流程由案例使用者角色決定。
11. 儲存您所做的變更。

另請參閱：瞭解案例使用者角色與工作流程。

建立資料模型

案例使用者可以在自己的案例中建立資料截塊模型。

1. 在 Essbase Web 介面的首頁中，按一下案例。
   
   
   
   
2. 在案例頁面中，找出要在其中建立資料模型的案例。
   • 您可以使用搜尋欄位，依名稱搜尋案例。
   • 您可以從所有應用程式下拉式清單中選取應用程式，然後在該應用程式內進行搜尋。
   • 選取應用程式之後，若要進一步縮小搜尋範圍，可從所有資料庫下拉式清單中選取資料庫 (立方體)，然後在該特定立方體內進行搜尋。
3. 按一下案例名稱前面的 Excel 圖示來啟動 Smart View。
4. 在 Smart View 中進行資料變更並執行假設分析。

   如果在變更並送出值之後決定要回復成基礎值，只要在變更過的儲存格中輸入 #Revert 並選擇 Smart View Essbase 功能區中的送出資料，就可以回復成基礎值。

   如果基礎儲存格含有值，而您想要將案例中的相對應儲存格設為 #Missing，可以選擇傳送 #Missing 到案例或刪除 Smart View 中的值，然後選取 Smart View Essbase 功能區中的送出資料。

5. 除非您準備好送出資料以進行核准，否則請繼續此程序。

如果已對封閉測試環境執行計算，但變更不被容許，請要求應用程式設計人員使用計算命令檔來回復變更，或者要求一個新的封閉測試環境。

送出案例進行核准

在您送出案例進行核准之後，任何人都無法寫入該案例。

1. 在 Essbase Web 介面中，以應用程式擁有者或案例擁有者身分登入。
2. 在首頁上，按一下案例。
   
   
   
   
3. 在動作下，按一下提交 。
4. (選擇性) 輸入註解。
5. 按一下確定。

送出案例進行核准之後，案例核准者可以核准或拒絕資料變更。

核准或拒絕案例變更

案例擁有者送出進行核准後，核准者可以選擇核准或拒絕案例變更，案例擁有者則會收到動作的通知。必須要以核准者身分登入，才能夠使用核准或拒絕案例選項。

1. 在 Essbase Web 介面的首頁中，按一下案例。
   
   
   
   
2. 在提交的案例旁邊，在動作下，按一下核准 或拒絕 。
3. 在 [ 核准 ] 或 [ 拒絕 ] 對話方塊中輸入註解。

案例核准之後，案例擁有者就能將變更套用至立方體。

套用資料變更

在啟用案例的立方體中套用資料變更時，儲存在案例中的變更會覆寫基礎資料。您可以從 Essbase Web 介面中的案例頁面，或者使用 DATAMERGE 計算命令，套用資料變更。

若要在案例工作流程中套用資料變更，

1. 在 Essbase Web 介面的首頁中，按一下案例。
   
   

2. 在已核准案例的旁邊，在動作下，按一下套用。

3. 在系統提示時，輸入註解 (選擇性) 並確認您選擇的項目。

• 您也可以使用 DATAMERGE 計算命令來套用資料變更。
• 案例套用之後，您可以將該案例刪除，以重複使用該案例的封閉測試環境。
• 資料庫管理者和權限更高的使用者可以執行計算命令檔來執行 DATAMERGE。他們不一定要是案例核准者。
• 案例可以重新套用，但是不能變更。

複製案例

如果您具備服務管理員角色，或您本身是案例使用者 (參與者、核准者或擁有者)，便可以複製案例。您可以在案例工作流程中，「刪除案例」之前的任意點，複製案例。系統會將複製案例的核准狀態重設為「進行中」。

1. 在 Essbase Web 介面的首頁中，按一下案例。
   
   
   
   
2. 按一下要複製之分析藍本的動作功能表，然後按一下複製。
3. 輸入案例名稱，然後從核准者、參與者、備註及資料選取要複製的案例元件。
4. 按一下確定。

刪除案例

由於啟用案例的 Essbase 立方體中有固定數目的可用封閉測試環境，因此您可能需要清除非作用中的案例。刪除案例後，其封閉測試環境會返回可用封閉測試環境的集區。

若要使用 Essbase Web 介面刪除案例，

1. 在 Essbase Web 介面的首頁中，按一下案例。
   
   
   
   
2. 針對您要刪除的案例，按一下動作功能表，然後選取刪除。

瞭解案例使用者角色和工作流程

您可以使用選擇性的核准工作流程來複查案例。

案例工作流程由指定的案例使用者角色決定。至少必須要有一位核准者，才能夠啟用案例工作流程。若沒有核准者，參與者就不會見到送出案例進行核准選項，也不會有核准或拒絕案例選項。

在完全沒有核准者的情況下，案例的唯一動作就只有「套用」而已。若沒有核准者，案例擁有者還是能夠變更案例中的資料值，並且將資料變更套用到立方體 (或拒絕變更)，但無須經過核准桯序。

參與者可以參與假設分析。他們必須具備「資料庫更新」或「資料庫存取」使用者角色。新增參與者並非必要。

核准者需監控處理作業，以及核准或拒絕案例。他們必須具備「資料庫存取」或更高權限的角色。案例可有多個核准者，若為此情況，必須每個核准者都核准案例之後，才能將案例送出。

具備「資料庫存取」使用者角色的參與者和核准者，要等到透過篩選授予寫入存取權後，才能夠寫入案例。

參與者和核准者並非必要項目。案例擁有者可以變更案例中的資料值，並且將資料變更確認到立方體 (或拒絕變更)，無須指定參與者或核准者。