檢視處所的客戶歷史

您可以在「處所」頁面的標頭下方，檢視目前或先前在處所接受服務之客戶的相關資訊。畫面的「客戶歷史」區段包含：

• 三個最近在處所接受服務的客戶列表。如果客戶目前接受服務，客戶名稱旁就會顯示「現用」標章。列表中的每筆記錄皆包含：
  • 客戶名稱
  • 現用的服務類型
  • 客戶接受現用服務的日期
  • 相關聯絡人的列表 (如果有的話)
• 如果有歷史的客戶超過三個，則會顯示一個連結，可供檢視在處所接受過服務的所有客戶列表。當您按一下此連結時，系統會顯示「客戶歷史」側邊功能表。

若要存取其中任何客戶的相關明細，您可以在「處所」畫面或「客戶歷史」側邊功能表中按一下該客戶的名稱，以開啟「客戶操作面板」。

此影像顯示「處所」畫面的「客戶歷史」區段範例：

圖 6-2 客戶歷史

從處所畫面存取客戶歷史

若要從「處所」畫面存取客戶歷史資訊，請執行下列動作：

1. 存取「處所」畫面。
2. 從「客戶歷史」區段中，完成下列其中一個動作：
   • 按一下初始列表中的客戶名稱。
   • 按一下「檢視所有客戶」連結以開啟「客戶歷史」側邊功能表，然後按一下客戶名稱。
3. 系統會顯示所選客戶的「客戶操作面板」。