將聯絡人與計費帳戶連結

使用計費帳戶時，瞭解與該帳戶相關聯的關鍵人員會很有幫助。例如，您可能想知道誰是該帳戶的財務負責人，或擁有一份聯絡人列表，以便在平常聯絡的人員不在時進行聯繫。若要達成此目的，您可以將聯絡人連結至計費帳戶。

當您將聯絡人連結至計費帳戶時，也可以定義該聯絡人與計費帳戶組合的通訊偏好設定。

將聯絡人與計費帳戶連結之後，您也可以從計費帳戶中將其移除。例如，如果您其中一個帳戶的聯絡人離職，您可以從該帳戶的聯絡人列表中將其移除。

備註：

該人員必須已成為 Oracle Fusion 中的聯絡人，才能將其連結至計費帳戶。

您可以從下列位置將聯絡人連結至計費帳戶：

• 帳戶 360 度分析
• Oracle Fusion Service 中的「我的聯絡人」
• Oracle Fusion Service 中的個別聯絡人記錄

將聯絡人連結至計費帳戶

若要將聯絡人連結至計費帳戶，請執行下列動作：

1. 完成下列其中一個步驟：
   • 存取您帳戶的帳戶 360 度分析，然後在「動作」列中，輸入並選取顯示聯絡人。尋找您要連結至計費帳戶的聯絡人，然後從聯絡人記錄右側的「動作」功能表中，選取編輯連結的計費帳戶。
   • 導覽至 Oracle Fusion Service 中的「我的聯絡人」畫面。尋找您要連結至計費帳戶的聯絡人，然後從聯絡人記錄右側的「動作」功能表中，選取編輯連結的計費帳戶。
   • 導覽至 Oracle Fusion Service 中的聯絡人記錄。在「動作」列中輸入編輯連結的計費帳戶，然後選取它。
2. < 聯絡人姓名> 計費帳戶摘要畫面隨即開啟，並顯示下列其中一項：
   • 系統會顯示一則訊息，告知您聯絡人未連結至此帳戶的任何計費帳戶，並提供一個將聯絡人連結至計費帳戶按鈕。
   • 與所選帳戶和聯絡人相關聯的計費帳戶列表。畫面右上方也會顯示將聯絡人連結至計費帳戶按鈕。
3. 按一下將聯絡人連結至計費帳戶按鈕，然後在確認訊息上按一下繼續。
4. 如果客戶資訊系統中還沒有聯絡人，系統會同步聯絡人記錄，以便在客戶資訊系統中使用。
5. 選取計費帳戶側邊功能表隨即開啟。
6. 選取您要連結聯絡人的計費帳戶，然後按一下繼續。
7. 指定關係類型，然後按一下儲存並繼續。
8. 系統會開啟通訊偏好設定側邊功能表，您可以在其中新增或更新聯絡資訊偏好設定、地址資訊，以及通知偏好設定。如需其他明細，請參閱設定通訊偏好設定。
9. 當您完成更新後，請儲存變更並關閉側邊功能表。

從計費帳戶中移除聯絡人

1. 完成下列其中一個步驟：
   • 存取您帳戶的帳戶 360 度分析，然後在「動作」列中，輸入並選取顯示聯絡人。尋找您要連結至計費帳戶的聯絡人，然後從聯絡人記錄右側的「動作」功能表中，選取編輯連結的計費帳戶。
   • 導覽至 Oracle Fusion Service 中的「我的聯絡人」畫面。尋找您要連結至計費帳戶的聯絡人，然後從聯絡人記錄右側的「動作」功能表中，選取編輯連結的計費帳戶。
   • 導覽至 Oracle Fusion Service 中的聯絡人記錄。在「動作」列中輸入編輯連結的計費帳戶，然後選取它。
2. <聯絡人姓名> 計費帳戶摘要畫面隨即開啟，並顯示與所選帳戶和聯絡人相關聯的計費帳戶列表。
3. 按一下您要移除之聯絡人旁的「動作」功能表，然後按一下移除。
4. 在確認訊息畫面上，按一下移除。
5. 系統會在移除完成時顯示一則訊息。