檢視即將續約

當主要帳戶經理存取「公用事業銷售操作面板」時，該經理可透過「管道」頁籤上的「即將續約」面板，檢視即將進行續約的帳戶。此面板會顯示已指派給登入使用者，且類型為 RENEW 的未結機會。

您可以從該面板中完成下列動作：

• 按一下機會名稱，以在 Redwood Sales 中存取機會明細。
• 按一下列表底部的「檢視全部」連結，以在 Redwood Sales 中查看所有未結機會記錄。依預設，RENEW 篩選設為僅顯示與合約續約相關聯的機會。
• 在機會上按一下「動作」功能表圖示，然後在 Redwood Sales 中完成下列其中一個任務：
  • 編輯機會
  • 傳送電子郵件
  • 建立任務
  • 建立預約
  • 建立備註
  • 編輯計費帳戶

此影像顯示「即將續約」面板的範例：

圖 6-2 即將續約面板

如需下列項目的其他資訊：

• 有關在 Redwood Sales 中使用機會的資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心
• 有關編輯計費帳戶，請參閱在銷售線索或機會上編輯計費帳戶