在銷售線索或機會上編輯計費帳戶

您可以將計費帳戶、處所和服務點新增至銷售線索或機會，以確保要求的明細與正確的實體相關聯。

如需有關在 Oracle Fusion Sales 中檢視或編輯銷售線索與機會的其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心。

若要新增、編輯或移除計費帳戶、處所或服務點，請使用下列其中一種方法來存取「編輯計費帳戶」頁面。

從帳戶 360 度分析中

1. 存取帳戶 360 度分析，然後選取「銷售線索與機會」頁籤。
2. 按一下您要更新之銷售線索或機會旁的編輯圖示。
3. 系統會在 Oracle Redwood Sales 中開啟「<銷售線索或機會標題>：計費帳戶」表單。
4. 完成下一個任務中所列的步驟，然後使用瀏覽器的「返回」按鈕以回到帳戶 360 度分析。

從 Oracle Sales 中的銷售線索或機會

1. 存取 Oracle Sales 中的銷售線索或機會。
2. 使用畫面頂端的「智慧動作」列，輸入並選取編輯計費帳戶。
3. 完成下一個任務中所列的步驟，然後使用瀏覽器的「返回」按鈕以回到銷售線索或機會。

• 管理計費帳戶、處所和服務點