管理計費帳戶、處所和服務點

您可以在 Customer Experience for Utilities Sales 解決方案內對實體新增或移除計費帳戶、處所或服務點，包含：

• 服務要求
• 銷售線索
• 機會

若要新增項目，您必須使用此處顯示的階層順序：

• 計費帳戶
  • 處所
    • 服務點

例如，如果您要新增服務要求的處所，必須先新增相關聯的計費帳戶，然後才能將處所新增為該計費帳戶的下階。同樣地，如果您要新增服務點，必須先新增計費帳戶與處所，然後才能將服務點新增為處所的下階。

移除項目時，您可以移除該項目及其下面的所有下階記錄。

新增、編輯或移除項目

若要新增、編輯或移除計費帳戶、處所或服務點，請執行下列動作：

1. 存取「<實體頁面標題>：計費帳戶」表單。前往此表單的導覽路徑，取決於您要將計費帳戶新增至哪一個實體。
2. 按一下畫面右上方的新增計費帳戶按鈕。
3. 搜尋並選取您要附加至記錄的計費帳戶，然後按一下新增並關閉。
4. 系統會帶您回到主要表單，並將計費帳戶列於列表中。
5. 若要將處所新增為計費帳戶下的下階記錄，請按一下計費帳戶右側的「動作」功能表 (...)，然後按一下新增處所。
6. 搜尋並選取您要新增至記錄的處所，然後按一下新增並關閉。
7. 系統會帶您回到主要表單，並將處所新增為所選計費帳戶的下階。您可以視需要展開或收合階層。
8. 若要將服務點新增為處所下的下階記錄，請按一下處所右側的「動作」功能表 (...)，然後按一下新增服務點。
9. 搜尋並選取您要新增至記錄的服務點，然後按一下新增並關閉。
10. 系統會帶您回到主要表單，並將服務點新增為所選處所的下階。您可以視需要展開或收合階層。
11. 若要從階層中移除記錄，請按一下您要移除之記錄右側的「動作」功能表 (...)，然後按一下「移除」。請注意，如果您要移除具有下階的項目，系統將會移除您選取的記錄及所有相關聯的下階記錄。
12. 在確認訊息上，按一下繼續。