使用銷售線索與機會頁籤
您可以在帳戶 360 度分析中使用「銷售線索與機會」頁籤，一覽與帳戶相關聯的銷售線索與機會。此頁籤包含您正在檢視之帳戶或計費帳戶的所有銷售線索與機會。
此影像顯示「銷售線索與機會」頁籤的範例：
圖 5-21 銷售線索與機會頁籤
每筆銷售線索或機會記錄皆會顯示建立日期、金額 (如果可用)、主要聯絡人及狀態。銷售線索的狀態可包含：
- 不合格
- 合格
- 已轉換
- 已停用
機會記錄的狀態來自 Oracle Redwood Sales 系統，並反映記錄的銷售階段。
如果您正在檢視 Oracle Fusion 帳戶，可以使用畫面標頭中的「智慧動作」列，並輸入「建立銷售線索」或「建立機會」。選取其中一個選項會開啟側邊功能表，您可以在其中快速建立記錄。如果您正在檢視計費帳戶，可以使用畫面標頭中的「動作」功能表，來建立其他銷售線索與機會。
若要檢視詳細資訊或管理銷售線索或機會，請按一下銷售線索或機會名稱的超連結，以在 Redwood Sales 中進行檢視與管理。
對於頁籤上列出的每筆記錄，您可以完成下列任務：
- 按一下銷售線索或機會的超連結名稱，以在 Oracle Redwood Sales 中檢視該記錄。
- 將游標暫留在主要聯絡人上，即可檢視聯絡人明細。
- 使用「編輯」圖示以編輯與記錄相關聯的計費帳戶。此選項可讓您將多個計費帳戶、處所和服務點與銷售線索或機會建立關聯。
備註：
所有銷售線索與機會管理皆在 Redwood Sales 內進行。這包含考核銷售線索資格、將銷售線索轉換為機會，以及停用記錄。如需有關建立銷售線索與機會的其他資訊，請參閱本指南中的下列主題：
如需有關編輯與管理銷售線索與機會記錄的其他資訊，請參閱在 Redwood 體驗中使用銷售指南。
本節主題包含：