建立新機會

您可以使用「建立機會」智慧動作，為您的帳戶建立新機會記錄。建立銷售線索之後，您可以在 Oracle Redwood Sales 系統內進行編輯與管理。建立機會的程序略有不同，視您是在 Oracle Fusion 帳戶或是計費帳戶層級建立而定。

如需有關使用機會記錄的其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心。

為 Oracle Fusion 帳戶建立機會

若要為 Oracle Fusion 帳戶建立機會，請執行下列動作：

1. 存取您帳戶的帳戶 360 度分析。
2. 在標頭的「智慧動作」列中，輸入並選取建立機會。
3. 系統會在畫面右側開啟「建立機會」側邊功能表。
4. 完成下列欄位：
   • 業務單位 ID：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 名稱
   • 帳戶：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 主要聯絡人：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 銷售方法：此欄位會根據您的 Redwood Sales 設定自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 銷售階段：此欄位會根據您的 Redwood Sales 設定自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 成功率
   • 結案日期
   • 幣別
5. 按一下建立。
6. 系統會在 Oracle Redwood Sales 中開啟機會，您可以在其中編輯並更新記錄。
7. 當您完成後，請儲存變更並使用瀏覽器的「返回」按鈕以回到帳戶 360 度分析。

為計費帳戶建立機會

若要為計費帳戶建立機會，請執行下列動作：

1. 從帳戶 360 度分析中選取計費帳戶。
2. 從「動作」功能表中，輸入並選取建立機會。
3. 系統會在畫面右側開啟「建立機會」側邊功能表。
4. 完成下列欄位：
   • 業務單位 ID：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 名稱
   • 帳戶：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 主要聯絡人：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 銷售方法：此欄位會根據您的 Redwood Sales 設定自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 銷售階段：此欄位會根據您的 Redwood Sales 設定自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
   • 成功率
   • 結案日期
   • 幣別
5. 按一下建立。
6. 系統會在 Oracle Redwood Sales 中開啟機會，您可以在其中編輯並更新記錄。
7. 當您完成後，請儲存變更並使用瀏覽器的「返回」按鈕以回到帳戶 360 度分析。