建立新銷售線索

您可以使用「建立銷售線索」智慧動作，為您的帳戶建立新銷售線索記錄。建立銷售線索之後，您可以在 Oracle Redwood Sales 系統內進行編輯與管理。建立銷售線索的程序略有不同，視您是為 Oracle Fusion 帳戶或是為計費帳戶建立銷售線索而定。

如需有關使用銷售線索記錄的其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心。

為 Oracle Fusion 帳戶建立銷售線索

若要為 Oracle Fusion 帳戶建立新銷售線索，請執行下列動作：

  1. 存取您帳戶的帳戶 360 度分析。
  2. 在標頭的「智慧動作」列中，輸入並選取「建立銷售線索」。
  3. 系統會在畫面右側開啟「建立銷售線索」側邊功能表。
  4. 完成下列欄位：
    • 主要聯絡人：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
    • 銷售線索名稱
    • 職稱
    • 帳戶名稱：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
    • 聯絡人電話
  5. 選取下列其中一個選項，以指定與致電客戶相關的聯絡資訊偏好設定：
    • 無 (預設)
    • 謝絕來電
    • 同意來電
  6. 輸入聯絡人電子郵件地址，然後選取下列其中一個選項，以指定與電子郵件相關的偏好設定：
    • 無 (預設)
    • 謝絕電子郵件
    • 同意電子郵件
  7. 視需要輸入剩餘資訊：
    • 來源：從可用選項中選取一個選項。
    • 狀態：從可用選項中選取一個選項。依預設，銷售線索將設為「不合格」。
    • 擁有者
    • 排名
    • 國家
    • 地址
  8. 按一下「建立」。
  9. 系統會在 Oracle Redwood Sales 中開啟銷售線索，您可以在其中編輯並更新記錄。
  10. 當您完成後，請儲存變更並使用瀏覽器的「返回」按鈕以回到帳戶 360 度分析。

為計費帳戶建立銷售線索

若要為計費帳戶建立銷售線索，請執行下列動作：

  1. 從帳戶 360 度分析中選取計費帳戶。
  2. 從動作功能表中，輸入並選取建立銷售線索。
  3. 系統會在畫面右側開啟「建立銷售線索」側邊功能表。
  4. 完成下列欄位：
    • 主要聯絡人：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
    • 銷售線索名稱
    • 職稱
    • 帳戶名稱：此欄位會根據您正在檢視的帳戶自動植入，但您可以從下拉式列表選項中選取不同的值。
    • 聯絡人電話
  5. 選取下列其中一個選項，以指定與致電客戶相關的聯絡資訊偏好設定：
    • 無 (預設)
    • 謝絕來電
    • 同意來電
  6. 輸入聯絡人電子郵件地址，然後選取下列其中一個選項，以指定與電子郵件相關的偏好設定：
    • 無 (預設)
    • 謝絕電子郵件
    • 同意電子郵件
  7. 視需要輸入剩餘資訊：
    • 來源：從可用選項中選取一個選項。
    • 狀態：從可用選項中選取一個選項。依預設，銷售線索將設為「不合格」。
    • 擁有者
    • 排名
    • 國家
    • 地址
  8. 按一下建立。
  9. 系統會在 Oracle Redwood Sales 中開啟銷售線索，您可以在其中編輯並更新記錄。
  10. 當您完成後，請儲存變更並使用瀏覽器的「返回」按鈕以回到帳戶 360 度分析。

上階主題：從帳戶 360 度分析中使用智慧動作