從帳戶 360 度分析中使用智慧動作

您可以使用帳戶 360 度分析的標頭區段來存取「智慧動作」列。僅當您正在檢視 Oracle Fusion 帳戶時,才能使用此列,檢視計費帳戶時則不會顯示。智慧動作可讓您存取其他表單,以協助您管理主要帳戶。例如,您可以使用智慧動作來:

  • 建立服務要求
  • 建立銷售線索
  • 顯示聯絡人
  • 選取計費帳戶
  • 顯示帳戶階層
  • 檢視工作佇列

「智慧動作」列中可用的選項,取決於您公用事業的設定。此外,公用事業可以新增或移除智慧動作,並可設定智慧動作以決定其行為。例如,某些智慧動作會直接在帳戶 360 度分析畫面上開啟側邊功能表,而其他動作則會將您導覽至新畫面。若要回到帳戶 360 度分析,請儲存工作並關閉側邊功能表,或使用瀏覽器的「返回」按鈕。

如需智慧動作的詳細資訊,請參閱 Oracle Sales 說明中心的如何切換至由調適型搜尋提供技術支援的工作區域?

此外,許多智慧動作皆會開啟 Oracle Redwood Sales 或 Service 應用程式。如需有關使用 Oracle Redwood Sales 或 Oracle Service 應用程式的資訊,請參閱:

下列主題提供如何使用智慧動作的範例: