使用帳戶 360 度分析標頭

您可以使用帳戶 360 度分析的標頭區段來檢視有關帳戶的資訊，並執行與該帳戶相關聯的動作。標頭可讓您：

• 檢視帳戶明細：
  • 使用「檢視明細」按鈕以檢視與編輯 Oracle Fusion 帳戶明細。
  • 在標頭文字中檢視相關聯的計費帳戶數。
  • 在標頭文字中檢視主要地址與聯絡人資訊。
• 按一下帳戶名稱旁的愛心，即可從常用項目中新增或移除帳戶。
• 透過輸入「建立」、「顯示」或「聯絡人」等關鍵字，即可從「智慧動作」列存取智慧動作。系統會傳回符合您搜尋的所有智慧動作列表。接著，您可以選取一個選項來執行動作。僅當您正在帳戶 360 度分析中檢視 Oracle Fusion 帳戶時，才能使用「智慧動作」列。

  智慧動作的範例包含：

  • 建立預約、銷售線索、服務要求、備註、聯絡人等等。
  • 記錄通話
  • 傳送電子郵件
  • 顯示帳戶階層
  • 顯示聯絡人、銷售線索、團隊等等。
  • 檢視工作佇列
  • 選取計費帳戶
• 使用「動作」功能表來執行計費帳戶的其他動作。僅當您正在帳戶 360 度分析中檢視計費帳戶時，才能使用此功能表，並包含下列動作：
  • 建立銷售線索
  • 建立機會
  • 建立服務要求
  • 檢視工作佇列
  • 檢視需求分析操作面板

本節主題包含：

• 從帳戶 360 度分析中使用智慧動作
  
• 使用帳戶 360 度分析動作功能表選項