5 使用帳戶 360 度分析

您可以使用帳戶 360 度分析來管理您的關鍵公用事業帳戶。帳戶 360 度分析可讓您輕鬆存取與該帳戶相關聯的重要資訊、交易和歷史資料。從業務列表中搜尋並選取帳戶，即可存取主要帳戶的帳戶 360 度分析。

所有 Oracle Fusion 帳戶記錄皆可使用帳戶 360 度分析，但其中顯示的資訊會視下列情況而有所不同：

  • 該帳戶是否連結至一或多個公用事業計費帳戶。

    例如，僅有與一或多個計費帳戶相關聯的帳戶，才會顯示停供、計費及用量資訊。

  • 您正在檢視的是 Oracle Fusion 帳戶或是特定計費帳戶。

    例如，檢視 Oracle Fusion 帳戶時，您可以比較多個相關計費帳戶的計費資訊。檢視特定計費帳戶時，您僅能看到與該計費帳戶相關聯的資料。

備註：

帳戶 360 度分析以 Oracle Redwood Sales 帳戶記錄之子檢視的形式顯示。若要使用帳戶 360 度分析，Oracle 強烈建議您完全瞭解如何在 Redwood Sales 中使用與管理帳戶資料。如需其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心。

此外，可供檢視的日期範圍取決於歷史資料範圍設定檔選項，該選項是由您的公用事業在實作期間所設定。依預設，您可以檢視 3 年的歷史資料。

Oracle Fusion 帳戶的帳戶 360 度分析

檢視 Oracle Fusion 帳戶時，您可以使用帳戶 360 度分析來完成下列任務：

  • 使用帳戶標頭來：
    • 檢視帳戶明細
    • 檢視相關聯的計費帳戶數
    • 檢視主要地址與主要聯絡人資訊
    • 按一下帳戶名稱旁的愛心，即可從常用項目中新增或移除帳戶
    • 透過輸入「建立」、「顯示」或「聯絡人」等關鍵字，即可從「智慧動作」列存取智慧動作。系統會傳回符合您搜尋的所有智慧動作列表。接著，您可以選取一個選項來執行動作。智慧動作的範例包含：
      • 建立預約、銷售線索、機會、備註、聯絡人等等。
      • 記錄通話
      • 傳送電子郵件
      • 顯示帳戶階層、聯絡人、銷售線索、團隊等等。
      • 檢視工作佇列
      • 選取計費帳戶
  • 管理停供資料
  • 使用帳戶階層
  • 匯出客戶的公用事業資料
  • 使用「概要」頁籤來：
    • 檢視帳戶洞察分析
    • 檢視與管理帳戶負債
    • 從 Fusion Sales 中，檢視與該帳戶相關聯的目前任務與活動列表
  • 使用「計費」頁籤來：
    • 選取計費帳戶以比較計費資料
    • 檢視計費摘要提示
    • 檢視計費歷史圖表
    • 檢視財務歷史明細
  • 使用「用量」頁籤來：
    • 選取計費帳戶以比較用量資料
    • 檢視服務合約列表，並在地圖上查看位置
    • 搜尋並選取服務合約，以檢視服務合約用量
  • 使用「服務」頁籤來：
    • 檢視與該帳戶相關聯的服務要求
    • 新增服務要求的計費帳戶
  • 使用「銷售線索與機會」頁籤來：
    • 檢視最新的銷售線索與機會
    • 在 Redwood Sales 中存取銷售線索或機會
    • 將計費帳戶新增至銷售線索或機會
  • 使用畫面底部的頁籤導覽至 Oracle Fusion Sales 頁面。

計費帳戶的帳戶 360 度分析

檢視計費帳戶時，可使用帳戶 360 度分析來：

  • 使用帳戶標頭來：
    • 檢視處所數，如果僅有一個處所，則顯示該處所地址
    • 檢視計費帳戶的目前餘額
    • 檢視與帳戶相關聯的服務類型，如果有多個服務類型，則顯示服務類型數
    • 使用「動作」功能表來：
      • 建立銷售線索
      • 建立機會
      • 建立服務要求
      • 檢視工作佇列
      • 檢視需求分析操作面板
  • 管理計費帳戶聯絡人
  • 管理停供資料
  • 使用「帳戶階層」來檢視關係，並比較上階與下階帳戶之間的資料
  • 匯出客戶的公用事業資料
  • 檢視所選計費帳戶的處所和服務明細
  • 對計費帳戶執行需求分析
  • 使用「概要」頁籤來：
    • 檢視帳戶洞察分析
    • 檢視與管理帳戶負債
    • 從客戶資訊系統中，檢視與該計費帳戶相關聯的目前任務與活動列表
  • 使用「計費」頁籤來：
    • 檢視計費摘要提示
    • 檢視計費歷史圖表
    • 檢視財務歷史明細
  • 使用「用量」頁籤來：
    • 檢視服務合約列表，並在地圖上查看位置
    • 搜尋並選取服務合約，以檢視服務合約用量
  • 使用「服務」頁籤來：
    • 檢視與該帳戶相關聯的服務要求
    • 新增服務要求的計費帳戶
  • 使用「銷售線索與機會」頁籤來：
    • 檢視最新的銷售線索與機會
    • 在 Redwood Sales 中存取銷售線索或機會
    • 將計費帳戶新增至銷售線索或機會

導覽帳戶 360 度分析

當您在帳戶 360 度分析中導覽不同的頁籤時，可以使用「智慧動作」列 (檢視 Oracle Fusion 帳戶時)、動作功能表和篩選，來尋找特定資料或顯示指定日期範圍的資料。

如果您更新圖表或資料表以顯示特定計費帳戶與日期的資料，然後導覽至其中一個計費帳戶，當您回到該頁面時，帳戶 360 度分析中顯示的資料將會保留。不過，當您離開帳戶 360 度分析 (例如，回到「業務列表」) 後，再次存取帳戶 360 度分析時，該資料將會重設。

此影像標示帳戶 360 度分析畫面的主要區域：

圖 5-1 帳戶 360 度分析區域


此影像顯示帳戶 360 度分析與其主要區域的範例。

此資料表描述帳戶 360 度分析的主要區域：

表 5-1 帳戶 360 度分析區域

頁面區域 描述
1. 回到業務列表連結 使用此選項即可回到「業務列表」。僅在您檢視 Oracle Fusion 帳戶時，才能使用此連結。
2. 帳戶標頭 在 Oracle Fusion 帳戶的帳戶 360 度分析中，使用帳戶標頭區域以檢視下列資訊：
  • 檢視帳戶明細
  • 檢視相關聯的計費帳戶數
  • 檢視主要地址與主要聯絡人資訊
  • 從常用項目中新增或移除帳戶
  • 透過輸入「建立」、「顯示」或「聯絡人」等關鍵字，即可從「智慧動作」列存取智慧動作。系統會傳回符合您搜尋的所有智慧動作列表。接著，您可以選取一個選項來執行動作。(檢視 Oracle Fusion 帳戶時)

在計費帳戶的帳戶 360 度分析中，使用帳戶標頭區域以檢視下列資訊：

  • 檢視處所地址，如果有多個處所；則顯示與計費帳戶相關聯的處所數
  • 檢視目前帳戶餘額
  • 檢視服務類型，如果有多個服務類型，則顯示服務類型數
  • 使用「動作」功能表來：
    • 為計費帳戶建立銷售線索、機會或服務要求
    • 檢視工作佇列
    • 檢視需求分析操作面板
  • 檢視處所和服務明細
3. 帳戶頁籤 使用帳戶 360 度分析畫面頂端的各個頁籤，即可檢視與管理不同類型的帳戶資訊。依預設，會顯示「概要」頁籤。當您按一下頁籤時，工作區域中的資訊會隨之變更。
4. 工作區域 您可以在工作區域中檢視與管理帳戶資訊。工作區域中顯示的資訊取決於：
  • 已選取的頁面頁籤或選項
  • 您正在檢視的是 Fusion 帳戶或是計費帳戶
5. Oracle Redwood Sales 導覽選項 如果您正在檢視 Oracle Fusion 帳戶，畫面底部會顯示相關選項，可讓您開啟、檢視及管理主要帳戶的其他銷售相關資訊。

檢視計費帳戶時，無法使用這些選項。

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