使用需求分析操作面板

為了進一步瞭解帳戶的需求，您可以執行需求分析，以識別公用事業客戶的潛在銷售機會。需求分析互動式提問，以及與其相關聯的規則與問題，皆使用 Oracle Intelligent Advisor 系統所定義。您可以使用「需求分析操作面板」來啟動新的互動式提問，或存取進行中的互動式提問。需求分析互動式提問是在計費帳戶層級執行。

備註：

此功能需要使用 Oracle Intelligent Advisor (OIA)。此系統已不再銷售。不過，如果您已有 OIA 授權，則可以使用此系統來啟用此功能。如果您尚未有 OIA 授權，則無法使用此功能。

此影像顯示「需求分析操作面板」的範例：

圖 5-7 需求分析操作面板

「能源效率方案」互動式提問隨附於 CX for Utilities Sales。此互動式提問包含您可以詢問聯絡人的問題，以協助您收集有關其帳戶的資訊。回答問題之後，系統會顯示建議列表。您可以與聯絡人討論這些選項，以決定最適合的計畫，然後選取下列其中一個選項：

• 準備好繼續了嗎？(建立機會)
• 需要更多時間考慮嗎？(建立銷售線索)
• 其他後續追蹤選項

如果您在儲存並提交互動式提問時，指定客戶已準備好繼續，系統會自動建立機會，其中包含所選計畫選項中所列的產品。如果您指定客戶需要更多時間考慮，系統會建立銷售線索，其中包含選取的計畫明細。此外，如果您在儲存並提交互動式提問時選取其他後續追蹤選項，系統會讓您選擇建立預約或任務，以供日後與客戶進行後續追蹤。

您也可以在完成互動式提問之前，直接從互動式提問中建立銷售線索、機會、備註、預約及任務，或傳送電子郵件。接著，您可以視需要檢視或編輯這些記錄。下列情節可能需要使用這些選項：

• 您的聯絡人要求您另擇時間回電，以完成互動式提問。在此情況下，您可以建立預約或任務以提醒自己回電。
• 您的聯絡人告知您有另一家公司具有類似的需求。在此情況下，您可以建立銷售線索，以與另一家公司進行後續追蹤。

如需有關建立或編輯這些記錄的其他資訊，請參閱：

• 管理活動，以取得有關備註、預約及任務的資訊。
• 使用「銷售線索與機會」頁籤，以取得有關銷售線索與機會的資訊。

請注意，從操作面板中啟動互動式提問之後，系統會立即為該互動式提問建立記錄。如果您未完成即退出互動式提問，該互動式提問會顯示在操作面板的「進行中」區段，您可以在日後將其完成。這些進行中的互動式提問會顯示原始互動式提問的名稱，並依上次更新日期的順序列出。

如需有關此主題相關項目的其他資訊，請參閱：

• Oracle Intelligent Advisor 實作任務，以取得有關實作方式可能有所不同的明細。
• 管理活動，以取得有關備註、預約及任務的資訊。
• 使用「銷售線索與機會」頁籤，以取得有關銷售線索與機會的資訊。

本節主題包含：

• 執行需求分析