執行需求分析

使用「需求分析」來判斷您可能向客戶銷售的項目，以及客戶何時可購買這些項目。

備註：

下列任務是以「能源效率方案」互動式提問為基礎，該提問是使用隨附於 CX for Utilities Sales 的 Oracle Intelligent Advisor (OIA) 系統所建立。請注意：
  • 此功能需要使用 Oracle Intelligent Advisor (OIA)。此系統已不再銷售。不過，如果您已有 OIA 授權，則可以使用此系統來啟用此功能。如果您尚未有 OIA 授權，則無法使用此功能。
  • 如果您的公用事業已更新互動式提問，這些步驟可能不會反映您在畫面上看到的內容。

執行需求分析

若要執行需求分析互動式提問，請執行下列動作：

  1. 存取帳戶 360 度分析。
  2. 在您要執行的需求分析上搜尋並選取計費帳戶。
  3. 按一下畫面頂端的動作功能表按鈕，然後選取檢視需求分析操作面板。
  4. 在「需求分析：<帳戶名稱>」畫面的「能源效率方案」卡上，按一下開始分析按鈕。
  5. 系統會為您的互動式提問建立記錄，並開啟「能源效率方案」畫面。

    備註：

    如果您在完成之前退出互動式提問，該互動式提問會出現在「需求分析操作面板」畫面的「進行中」區域。您可以隨時在互動式提問卡上，按一下「繼續分析」按鈕以繼續進行這些步驟。
  6. 下列欄位會根據您的計費帳戶明細自動植入，但您可以使用下拉式列表選項為每個欄位選取不同的值：
    • 帳戶
    • 聯絡人
    • 計費帳戶
  7. 如有需要，請使用「動作」功能表來建立其他項目，例如銷售線索、機會、預約、任務、備註和電子郵件。除了當您完成互動式提問程序時所建立的任何記錄之外，也會建立這些記錄。例如，您的聯絡人可能會要求您明天回電，因為他目前無法完成互動式提問。在此情況下，您可以建立預約或任務，以提醒自己明天再次聯絡該人員。
    • 銷售線索
    • 機會
    • 備註
    • 預約
    • 任務
    • 電子郵件

    備註：

    選取其中一個選項會開啟側邊功能表，您可以在其中建立記錄。當您完成後，請關閉側邊功能表回到此頁籤，繼續完成互動式提問，或退出「需求分析操作面板」。
  8. 完成「能源效率方案註冊」區段中的問題。
  9. 按一下下一步。
  10. 系統會顯示建議計畫，供您與客戶進行討論。每個計畫選項皆包含：
    • 計畫名稱與描述
    • 計畫中包含的產品列表
    • 更多明細選項，可讓您檢視有關每個計畫的其他明細
  11. 如果適用，請選取計畫，然後選取下列其中一個選項：
    • 準備好繼續了嗎？ (建立機會)：如果您選取此選項，必須選取計畫，才能完成互動式提問。當您完成互動式提問時，系統會自動建立機會，其中包含計畫中所含的產品。機會的名稱為「需求分析 - 能源效率方案 <日期/時間>」。
    • 需要更多時間考慮嗎？ (建立銷售線索)：如果您選取此選項，必須選取計畫，才能完成互動式提問。當您完成互動式提問時，系統會自動建立銷售線索，其中包含計畫中所含的產品。銷售線索的名稱為「需求分析 - 能源效率方案」。
    • 其他後續追蹤選項：如果您選取此選項，則不需要選取計畫。不過，您必須選取下列其中一個子選項：
      • 建立預約：如果您選取此選項，系統會使用「描述」欄位中的計畫選項來建立預約。預約的名稱為「需求分析 - 能源效率方案 - <計費帳戶 ID 與名稱>」。
      • 建立任務：如果您選取此選項，系統會使用「描述」欄位中的計畫選項來建立任務。任務的名稱為「需求分析 - 能源效率方案 - <計費帳戶 ID 與名稱>」。
  12. 按一下接受並提交按鈕。
  13. 系統會帶您回到「需求分析操作面板」，且底部會出現一則訊息，指出所建立的記錄類型。例如，可能會出現「已建立銷售線索」訊息。
  14. 接著，您可以視需要檢視或編輯您建立的任何記錄。如需其他資訊，請參閱：

上階主題：使用需求分析操作面板