使用帳戶階層

當您處理大型商業或工業帳戶時，通常會有多個相關帳戶。您可以使用「顯示帳戶階層」智慧動作，查看與您正在帳戶 360 度分析中檢視之 Oracle Fusion 帳戶相關聯的上階與下階帳戶。

當您存取階層時，您目前所在的帳戶會以大型卡片顯示在畫面中央。這就是焦點卡。焦點卡上方會顯示該帳戶的直接上階，下方則會顯示該帳戶的所有下階。您可以按一下任何卡片來變更焦點卡，以更詳細地查看階層中的其他上階與下階關係。

焦點卡上的帳戶標題是超連結。當您按一下此連結時，系統會將您帶往焦點卡上該帳戶的帳戶 360 度分析頁面。您也可以使用焦點卡右上角的動作功能表，執行下列動作：

• 檢視帳戶明細
• 檢視帳戶團隊
• 建立備註、預約或任務
• 傳送電子郵件

您可以使用焦點卡底部的這些頁籤來變更檢視：

• 下階：系統預設會選取此頁籤。它會顯示下階帳戶數，並顯示每個下階 Oracle Fusion 帳戶的卡片。
• 計費帳戶：此頁籤會顯示與焦點卡相關聯的計費帳戶數，並顯示這些計費帳戶各自的卡片。

  備註：

  階層中顯示的計費帳戶數，可能與主帳戶 360 度分析頁面中顯示的計費帳戶數不同。這是因為若計費帳戶未在 Oracle Utilities 客戶資訊系統的計費帳戶與人員關係記錄中選取「主要客戶」選項，該計費帳戶即會從階層檢視中排除，以避免在累計下階資料時出現重複值。主帳戶 360 度分析頁面會顯示所有相關計費帳戶，即使這些帳戶的關聯身分並非主要客戶。如需其他資訊，請參閱 Oracle Utilities 客戶資訊系統之《業務使用者指南》中的〈控制中心 - 帳戶資訊〉(可從 Energy and Water 說明中心 取得)。
• 比較計費：使用此頁籤，以檢視與下階帳戶相關聯之計費資料的圖表比較。
• 比較服務：使用此頁籤，以檢視與下階帳戶相關聯之服務要求數的圖表比較。
• 比較銷售：使用此頁籤，以檢視與下階帳戶相關聯之未結銷售線索與機會數的圖表比較，以及各自的未結金額。

選取「下階」頁籤時，每張卡片皆包含下列概要資訊：

• 未結服務要求 (僅包含在焦點卡上)
• 未結活動 (僅包含在焦點卡上)
• 過去 12 個月的已計費金額
• 已成交機會
• 未結機會

此影像顯示已選取「下階」頁籤時之階層檢視的範例：

圖 5-3 帳戶階層 - 下階檢視

選取「計費帳戶」頁籤時，下階卡片上僅會顯示「處所數」與「過去 12 個月的已計費金額」，因為機會是與 Oracle Fusion 帳戶相關聯，而非計費帳戶。

此影像顯示已選取「計費帳戶」頁籤時之階層檢視的範例：

圖 5-4 帳戶階層 - 計費帳戶檢視

如需有關「比較」頁籤的範例和資訊，請參閱比較階層中的資料。

您可以使用畫面頂端帳戶名稱旁的選項，在概要資訊中包含或排除下階資料。如果您包含下階資料，卡片上的概要資訊會包含該帳戶以及其下方所有下階的資料。如果您排除下階資料，卡片上的概要資料則僅與該帳戶相關。

當您完成檢視階層時，可以使用頁面左上角的連結回到帳戶 360 度分析。請注意，如果您變更了焦點卡，然後使用連結回到帳戶 360 度分析，系統將會帶您回到原本存取階層時所檢視的帳戶。

本節主題包含：

• 導覽帳戶階層
  
• 比較階層中的資料