導覽帳戶階層

您可以在帳戶 360 度分析中使用「顯示帳戶階層」智慧動作，以存取所選帳戶的帳戶階層。您可以在階層內按一下不同的卡片以變更焦點，並檢視有關下階帳戶或相關聯計費帳戶的資訊。在階層內，您可以使用焦點卡的「動作」功能表來執行其他動作。

檢視帳戶階層

若要檢視帳戶階層，請執行下列動作：

1. 存取您帳戶的帳戶 360 度分析。
2. 在「智慧動作」列中，輸入並選取顯示帳戶階層。
3. 系統會開啟「帳戶階層」頁面，以圖卡形式顯示帳戶結構，並使用選取的帳戶作為焦點卡。
4. 選取畫面頂端的適當選項，以在卡片中包含或排除下階資料。
5. 按一下不同的卡片以變更焦點卡，並檢視階層中的其他關係。
6. 在焦點卡中選取「計費帳戶」頁籤，以檢視所有與焦點卡帳戶相關聯的計費帳戶。
7. 若要回到您原本檢視之帳戶的帳戶 360 度分析，請使用頁面左上方的返回箭頭。
8. 若要查看不同帳戶的帳戶 360 度分析，請將您要檢視的帳戶設為焦點卡，然後在卡片上按一下帳戶標題超連結。

使用帳戶階層中的動作功能表選項

若要使用帳戶階層中的動作功能表項目，請執行下列動作：

1. 存取您帳戶的帳戶 360 度分析。
2. 在「智慧動作」列中，輸入並選取顯示帳戶階層。
3. 系統會開啟「帳戶階層」頁面，以圖卡形式顯示帳戶結構，並使用選取的帳戶作為焦點卡。
4. 按一下焦點卡右側的動作功能表，然後選取下列其中一個選項：
   • 檢視團隊
   • 建立備註
   • 建立預約
   • 建立任務
   • 傳送電子郵件
5. 側邊功能表隨即開啟，並顯示來自 Oracle Redwood Sales 的相關資訊。如需其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心。
6. 視需要檢視與更新資訊，然後儲存變更。
7. 關閉側邊功能表並回到帳戶階層以繼續作業。