4 使用業務列表

「業務列表」是您尋找與管理主要帳戶的主要畫面。您可以使用「業務列表」來：

  • 檢視您的已指派帳戶、常用帳戶或所有帳戶
  • 搜尋特定帳戶
  • 在帳戶 360 度分析中存取主要帳戶資料
  • 建立新帳戶

「業務列表」有多個檢視可供您選擇，用來搜尋與顯示 Oracle Fusion 帳戶記錄，其中包含：

  • 我的帳戶：當您存取「業務列表」時，預設會顯示此檢視，而出現在工作區域中的記錄會包含下列內容 (視登入使用者的角色而定)：
    • 非經理角色必須獲指派給 Oracle Sales 系統中帳戶的銷售團隊和 (或) 銷售領地，該帳戶才會顯示。
    • 主管將會看到其在 Oracle Sales 中被指定為擁有者的所有帳戶，以及顯示給其直屬下屬的所有帳戶。
  • 常用項目：此檢視會顯示登入使用者標示為常用的所有 Oracle Fusion 帳戶。
  • 所有帳戶：此檢視會顯示登入使用者可存取的所有 Oracle Fusion 帳戶。
  • 自訂儲存的帳戶搜尋：您可以在 Oracle Fusion Sales 系統中定義自訂搜尋，這些搜尋會出現在此下拉式列表中，以便快速搜尋經常存取的帳戶。如需其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心的預存搜尋設定概要。

「業務列表」中顯示的記錄可為：

  • 客戶：這些記錄代表與一或多個公用事業計費帳戶相關聯的 Oracle Fusion 帳戶。這些可以是上階或下階帳戶。
  • 潛在客戶：這些記錄代表以 Oracle Fusion 帳戶形式存在，但未連線至任何公用事業計費帳戶的公司。

找到要檢視或管理的記錄之後，您即可使用「業務列表」來：

  • 檢視帳戶的主要聯絡人資訊
  • 存取主要聯絡人的「Oracle Fusion 聯絡人」頁面
  • 使用「動作」功能表選項來：
    • 建立聯絡人
    • 建立服務要求
    • 建立銷售線索
    • 建立機會
    • 將帳戶標示為常用
    • 建立備註
    • 建立預約
    • 建立任務/記錄通話
    • 傳送電子郵件
  • 存取帳戶 360 度分析以管理資料和交易

此影像標示「業務列表」畫面的主要區域：

圖 4-1 業務列表


此影像顯示「業務列表」的範例

此資料表描述出現在「業務列表」畫面上的主要區域：

表 4-1 業務列表區域

頁面區域 描述
1. 標頭動作 使用帳戶檢視按鈕以指定您要檢視的帳戶。您可以選擇：
  • 我的帳戶 (預設)
  • 常用帳戶
  • 所有帳戶
  • 您在 Oracle Sales 系統中建立的自訂預存搜尋。

備註：

您在此處選擇的選項，會與您在搜尋列中輸入的文字搭配運作。例如，如果您選取「我的帳戶」，然後搜尋公司名稱，該帳戶僅在指派給您時，才會出現在您的搜尋結果中。

使用建立帳戶按鈕以建立新的 Oracle Fusion 帳戶記錄。按一下此按鈕，即可在畫面右側開啟 Redwood Sales 的「建立帳戶」側邊功能表。建立記錄之後，側邊功能表會關閉，並將您帶往其他畫面，您可以在其中將聯絡人標示為帳戶的主要聯絡人。關閉側邊功能表即可回到「業務列表」。

2. 搜尋列 使用表單此區段中的選項，以搜尋您要檢視的帳戶。您可以依據以下各項進行搜尋：
  • 帳戶名稱
  • 主要地址
  • 聯絡人資訊，其中包含：
    • 名稱
    • 地址
    • 電話號碼
    • 電子郵件
  • 工業
  • 計費帳戶 ID
  • 處所地址
3. 明細區域 表單的此區段會顯示您的搜尋結果。每筆記錄皆包含下列來自 Oracle Fusion 帳戶的資訊：
  • 帳戶名稱
  • 主要地址
  • 工業
  • 主要聯絡人
  • 上次更新日期

您可以對每筆記錄執行下列動作：

  • 將游標暫留在「主要聯絡人」圖示上，即可檢視聯絡人明細。
  • 按一下「主要聯絡人」超連結，以存取「Oracle Fusion 聯絡人」頁面。
  • 按一下記錄以存取帳戶 360 度分析。
4. 動作功能表 您可以使用「業務列表」中每筆記錄上的「動作」功能表來：
  • 建立聯絡人：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新聯絡人。
  • 建立服務要求：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新服務要求。
  • 建立銷售線索：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新銷售線索。
  • 建立機會：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新銷售機會。
  • 新增至常用項目：此選項可讓您將帳戶指定為常用，並在您使用「常用項目」檢視時顯示。
  • 建立備註：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新備註活動。
  • 建立預約：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新預約活動。
  • 建立任務：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新任務活動。
  • 記錄通話：此選項可讓您記錄與所選帳戶進行電話通話的明細。
  • 建立電子郵件：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新電子郵件活動。

當您選取除「新增至常用項目」以外的任何動作功能表項目時，系統會在畫面右側開啟側邊功能表，並顯示來自 Oracle Redwood Sales 系統的適當畫面。當您完成建立記錄後，系統會關閉側邊功能表，並帶您回到「業務列表」，或將您帶往新建立的記錄。

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