搜尋主要帳戶

當您有需要針對帳戶處理的疑問、問題或任務時，可以在「業務列表」中搜尋該帳戶，以便存取必要的帳戶資訊。

搜尋主要帳戶

若要搜尋帳戶記錄，請執行下列動作：

1. 存取 CX for Utilities Sales。
2. 選取「業務列表」頁面頁籤。
3. 在畫面頂端選取其中一個選項，以指定您要搜尋的帳戶：
   • 我的帳戶：當您存取「業務列表」時，預設會顯示此檢視，而出現在工作區域中的記錄會包含下列內容 (視登入使用者的角色而定)：
     • 非經理的角色僅會看到其被指定為擁有者的帳戶。
     • 主管將會看到其被指定為擁有者的所有帳戶，以及由其直屬員工擁有的所有帳戶。
   • 常用項目：此檢視會顯示登入使用者標示為常用的所有帳戶。
   • 所有帳戶：此檢視會顯示所有 Oracle Fusion 帳戶。
   • 自訂預存搜尋：您可以從您在 Oracle Sales 系統中建立的任意數量預存搜尋中進行選取。使用其中一個搜尋，快速搜尋您經常檢視的帳戶。如需其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心的預存搜尋設定概要。
4. 在搜尋欄位中，選取下列其中一項：
   • 帳戶名稱
   • 主要地址
   • 聯絡人資訊：如果您使用此選項，也必須選取子類型，其中包含姓名、地址、電話號碼或電子郵件。
   • 工業
   • 計費帳戶 ID
   • 處所地址
5. 在搜尋列中輸入您的搜尋文字，然後按 Enter 鍵。請注意，您在搜尋列中輸入的文字，會與您選取的檢視搭配運作。例如，如果您選取「我的帳戶」，然後搜尋公司名稱，該帳戶僅在指派給您時，才會出現在您的搜尋結果中。
6. 請注意，搜尋列現在包含您的搜尋詞彙。
7. 若要從您的搜尋中移除搜尋準則，請按一下搜尋列末端的 X。
8. 當您找到要檢視或更新的帳戶時，請繼續執行下列其中一項任務：
   • 存取聯絡人資訊
   • 存取帳戶 360 度分析