使用業務列表動作管理帳戶記錄

管理現有帳戶時，您通常需要將其他記錄與帳戶建立關聯，例如聯絡人、銷售線索、服務要求或預約。若要將其他記錄新增至現有帳戶 (例如預約或服務要求)，您可以在「業務列表」中搜尋您要管理的帳戶，然後從動作功能表項目列表中選擇，其中包含：

• 建立聯絡人：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新聯絡人。
• 建立服務要求：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新服務要求。
• 建立銷售線索：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新銷售線索。
• 建立機會：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新銷售機會。
• 建立備註：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新備註活動。
• 建立預約：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新預約活動。
• 新增至常用項目/從常用項目中移除：此選項可讓您將帳戶標示為常用，或從常用帳戶列表中將其移除。標示為常用後，該選項會變成「從常用項目中移除」。如果未標示為常用項目，則選項會變成「新增至常用項目」，當您使用「業務列表」中的「常用項目」選項時，即可檢視該帳戶。
• 建立任務：此選項可讓您建立與所選帳戶相關聯的新任務活動。
• 記錄通話：此選項可讓您記錄與所選帳戶進行通話的明細。
• 傳送電子郵件：此選項可讓您建立並傳送與所選帳戶相關聯的新電子郵件活動。

當您選取任一動作功能表項目 (「常用項目」選項除外) 時，側邊功能表會開啟，並顯示來自 Oracle Redwood Sales 或 Oracle Fusion Service 系統的適當畫面。當您完成建立記錄後，側邊功能表會關閉，並帶您回到「業務列表」，或將您帶往新建立的記錄。

如需有關管理 Oracle Fusion 帳戶的其他資訊，包含如何建立聯絡人、銷售線索、機會和活動，請參閱 Oracle Sales 說明中心。

此外，如需有關使用服務要求的資訊，請參閱在 Redwood 體驗中使用服務中心指南。

執行帳戶相關動作

若要從「動作」功能表中執行帳戶相關動作，請執行下列動作：

1. 搜尋您的帳戶。
2. 在畫面右側，按一下您要更新之記錄的動作功能表，然後選取下列其中一個選項：
   • 建立聯絡人
   • 建立服務要求
   • 建立銷售線索
   • 建立機會
   • 新增至常用項目
   • 從常用項目中移除
   • 建立備註
   • 建立預約
   • 建立任務
   • 傳送電子郵件
3. 系統會在側邊功能表中開啟來自 Oracle Redwood Sales 或 Oracle Fusion Service 系統的相關聯畫面。請注意，此步驟與此任務中的剩餘步驟，皆不適用於「新增至常用項目/從常用項目中移除」選項。
4. 視需要建立記錄，然後按一下建立。
5. 在大多數情況下，側邊功能表會關閉，並帶您回到「業務列表」。不過，仍有例外，例如：
   • 如果您建立新聯絡人，系統會開啟「編輯聯絡人」側邊功能表，您可以在其中將此聯絡人標示為現有帳戶的主要聯絡人，然後按一下「儲存」回到「業務列表」。
   • 如果您建立銷售線索、機會或服務要求，系統會將您導覽至新建立的記錄，您可以在其中進行編輯。