瞭解如何使用文件協同合作擴充 Oracle Sales 和服務業務物件
使用 Oracle Sales 和 Service 業務物件時，通常與需要協同合作的業務物件有關。例如，有商機時，您可能需要與團隊合作來填寫 RFP 或建立客戶簡報。您可以使用 Oracle Content Management 協同合作資料夾輕鬆延伸 Oracle Sales 和 Service 業務物件，以啟用情境式文件協同合作功能。
有了這項整合，組織便可以在 Oracle Sales and Service 環境內外，直接存取、檢視及上傳與業務物件關聯的文件，而所有材料都儲存在 Oracle Content Management (OCM) 協作資料夾中。將 Oracle Sales and Service 業務物件相關文件儲存在 OCM 資料夾中，可讓您輕鬆且現代化的拖放介面來提供及儲存內容。此外，將這些文件儲存在 OCM 中可讓使用者與組織以外的其他人員輕鬆協同合作，他們無法存取 Oracle Sales and Service 應用程式。這一切都可以簡化協作並提高生產力。
開始之前
若要設定此整合，您必須先有作用中的 Oracle Sales and Service 和 Oracle Content Management 執行處理。
經歷此解決方案的使用者應該具備下列基本知識：
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Oracle Sales 與 Service 業務物件
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OCM (Oracle Content Management)
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IDCS (Oracle Identity Cloud 安全)
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Groovy 指令碼
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HTML
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Web 服務與 REST API
架構
您可以使用這個解決方案，直接從 Oracle Sales 和 Service 業務物件內啟用 Oracle Content Management (OCM) 協作資料夾。此整合使用 OCM 的內嵌 UI 功能，將 OCM 文件管理功能加入 Oracle Sales 和 Service 業務物件中。導入此整合後，即可輕鬆從 Oracle Sales 與 Service 業務物件上傳及存取各種類型的文件 (例如影像、影片及辦公室文件)。
使用此整合，系統會根據指定的 OCM 基本上階資料夾，為每個新業務物件建立新的 OCM 資料夾。
下列影像可協助說明使用者在 Oracle Sales and Service 應用程式中建立、檢視及刪除物件時會發生的情況。
當使用者在 Oracle Sales and Service 應用程式中建立物件時，會在 Oracle Content Management 內建立新的子資料夾。新建立之 OCM 資料夾 GUID 的物件儲存在 Oracle Sales and Service 業務物件內的自訂欄位中。
建立說明 -object.png
使用者在 Oracle Sales and Service 應用程式中檢視業務物件並瀏覽至「文件」頁標時，會擷取已建立的 OCM 資料夾。然後會使用此 GUID 來查看目前的使用者是否具有 OCM 資料夾的存取權，如果沒有，則會自動將此使用者新增為資料夾的成員。接著，將 Oracle Content Management 內嵌資料夾 UI 載入 Oracle Sales and Service 業務物件的「文件」頁標中，讓使用者可以直接與其互動。
圖解檢視的描述 -object.png
最後，如果使用者刪除 Oracle Sales and Service 業務物件，整合將會擷取 OCM 資料夾 GUID，並使用它來清除和刪除資料夾。在此範例中，OCM 資料夾會移至資源回收，如有需要可復原。
刪除說明 -object.png
關於必要的服務和角色
| 系統 | 角色 |
|---|---|
| Oracle Sales and Service 執行處理 | 銷售管理員、銷售經理及 / 或銷售業務代表 |
| Identity Cloud Services (IDCS) 執行處理 | IDCS 管理員 |
| Oracle Content Management (OCM) 執行處理 | 管理員和企業使用者 |
請參閱瞭解如何取得 Oracle 解決方案的 Oracle Cloud 服務，以取得所需的雲端服務。