Intercompany-Transaktionen können automatisch nach Konto oder ID zugeordnet werden. Um Transaktionen automatisch zuordnen zu können, muss Ihnen die Sicherheitsrolle "Intercompany-Transaktion für automatische Zuordnung nach Konto" oder "Intercompany-Transaktion für automatische Zuordnung nach ID" zugewiesen sein.
Für das automatische Zuordnen von Transaktionen können Sie auch eine Vorlage erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Vorlagen für automatische Abstimmungen verwenden.
Transaktionen ohne Vorlagen automatisch abstimmen
So stimmen Sie Intercompany-Transaktionen automatisch ohne Verwendung einer Vorlage ab:
Wählen Sie Konsolidierung, Intercompany, Verwalten aus.
Aktivieren Sie in der Liste der Transaktionen das Kontrollkästchen neben den abzustimmenden Transaktionen.
Um Transaktionen automatisch ohne eine Vorlage abzustimmen, klicken Sie auf Automatisch abstimmen, oder wählen Sie Aktionen, Automatisch abstimmen, Automatisch abstimmen aus.
Klicken Sie im Bestätigungs-Prompt zur automatischen Abstimmung basierend auf den aktuellen Filtereinstellungen auf Ja, oder klicken Sie auf Nein, und ändern Sie die Einstellungen.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um eine aktualisierte Liste der Intercompany-Transaktionen anzuzeigen und den Status "Abgestimmt" zu prüfen.
Transaktionen mit Vorlagen automatisch abstimmen
So stimmen Sie Intercompany-Transaktionen automatisch unter Verwendung einer Vorlage ab:
Wählen Sie Konsolidierung, Intercompany, Verwalten aus.
Aktivieren Sie in der Liste der Transaktionen das Kontrollkästchen neben den abzustimmenden Transaktionen.
Um Transaktionen automatisch mit einer Vorlage abzustimmen, klicken Sie auf Automatisch abstimmen, oder wählen Sie Aktionen, Automatisch abstimmen, Vorlage für automatische Abstimmung aus.
Die Registerkarte "Automatisch abstimmen" wird geöffnet.
Wählen Sie in der Liste Vorlage eine Vorlage aus.
Klicken Sie auf Abstimmen, oder wählen Sie Aktionen, Abstimmen aus.
Klicken Sie in der Registerkarte Intercompany verwalten auf Aktualisieren, um eine aktualisierte Liste der Intercompany-Transaktionen anzuzeigen und den Status "Abgestimmt" zu prüfen.