Einstellungen, die Sie häufig beim automatischen Abstimmen verwenden, können in einer Vorlage gespeichert werden. Die Vorlage wird für den nächsten automatischen Abstimmungsprozess gespeichert.
Mit Vorlagen für automatische Abstimmung können Sie auch andere Optionen als die Standardoptionen für die automatische Abstimmung auswählen. Sie können eine Vorlage verwenden, um eine andere Abstimmungsmethode auszuwählen, z.B. eine Abstimmung nach Transaktions-ID, Verweis-ID oder Konto. Anschließend wählen Sie die Informationen des ID- oder Kontopaares aus. Sie können die Auswahl als Vorlage speichern oder "Abstimmen" auswählen, um den Abstimmungsprozess durchzuführen, ohne ihn als Vorlage zu speichern.
Um eine Vorlage für automatische Abstimmung zu erstellen, muss Ihnen die Sicherheitsrolle "Intercompany-Transaktion für Abstimmungsvorlage" zugewiesen sein.
So verwenden Sie Vorlagen für die automatische Abstimmung:
Wählen Sie Konsolidierung, Intercompany, Verwalten aus.
Klicken Sie auf Automatisch abstimmen, oder wählen Sie Aktionen, Automatisch abstimmen, Vorlage für automatische Abstimmung aus.
Wählen Sie eine Aktion aus:
Um die automatische Abstimmung mit einer vorhandenen Vorlage durchzuführen, wählen Sie unter Vorlage, eine Vorlage aus, und klicken Sie auf Abstimmen, oder wählen Sie Aktionen, Abstimmen aus.
Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort, um eine Vorlage für die automatische Abstimmung zu erstellen.
Wählen Sie in der POV-Leiste ein Szenario, ein Jahr und eine Hauptperiode aus.
Geben Sie die Namen der Elemente der Dimensionen Entity und Partner ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen , um die Entity- und Partner-Elemente zu finden.
Wählen Sie unter Transaktionswährung eine Währung aus.
Wählen Sie unter Abstimmen nach die Option ID oder Konto aus.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Wenn Sie Nach ID abstimmen ausgewählt haben, wählen Sie Transaktions-ID oder Referenz-ID aus, und geben Sie eine ID oder einen Platzhalter ein.
Wenn Sie Nach Konto abstimmen ausgewählt haben, klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie die Elemente der Account- oder Custom-Dimension aus. Klicken Sie im Abschnitt Abstimmungskonten auf Hinzufügen, und wählen Sie die abgestimmten Elemente der Account- und Custom-Dimension aus.
Tipp:
Klicken Sie zum Entfernen von Konten oder Abstimmungskonten auf Löschen oder Alle löschen.
Wählen Sie eine Aktion aus:
Um die Abstimmung durchzuführen, ohne die Auswahl zu speichern, klicken Sie auf Abstimmen, oder wählen Sie Aktionen, Abstimmen aus.
Um die Einstellungen als Vorlage zu speichern, klicken Sie auf Speichern, oder wählen Sie Aktionen, Speichern aus.