Planungseinheitenhierarchien erstellen

Entity ist die primäre Dimension für jede Planungseinheitenhierarchie. Wenn Elemente zur Entity-Dimension hinzugefügt werden, legen die von Ihnen erstellten Aufnahmeregeln fest, ob ein neues Element Bestandteil des Genehmigungsprozesses ist. Ein Administrator kann Elemente auch als Ausnahmen von der Hierarchiestruktur der Planungseinheit zur Hierarchie hinzufügen.

So erstellen Sie eine Planungseinheitenhierarchie:

  1. Wählen Sie Administration, Genehmigungen, Planungseinheitenhierarchie aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.

    Hinweis:

    Die Approvals-Dimension wird auf "Entity" festgelegt. Es gibt keine Auswahlmöglichkeiten.

  3. Erstellen Sie die allgemeine Regel, die definiert, welche Entity-Elemente in den Genehmigungsprozess aufgenommen werden (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Name, Umfang und Vorlage von Planungseinheitenhierarchien festlegen).
  4. Wählen Sie die Elemente der Primär- und Unterhierarchie aus, die in den Genehmigungsprozess aufgenommen werden sollen (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Elemente von Planungseinheitenhierarchien auswählen).
  5. Weisen Sie für jede Phase des Genehmigungsprozesses Eigentümer und Prüfer zu, und erstellen Sie den Hochstufungspfad für die Planungseinheit (Informationen hierzu finden Sie unter Eigentümer und Prüfer für Planungseinheiten zuweisen).
  6. Klicken Sie auf Speichern.