Creación de jerarquías de unidades de planificación

Entidad es la dimensión principal de las jerarquías de unidades de planificación. A medida que se agregan miembros a la dimensión Entidad, las reglas de inclusión creadas determinan si un nuevo miembro forma parte del proceso de aprobación. Un administrador también puede agregar miembros a la jerarquía como excepciones a la estructura de la jerarquía de unidades de planificación.

Para crear una jerarquía de unidades de planificación:

  1. Seleccione Administración, Aprobaciones y, a continuación, Jerarquía de unidades de planificación.
  2. Haga clic en Crear.

    Nota:

    La dimensión de aprobaciones se establece en Entidad. No hay ninguna opción.

  3. Cree la regla genérica que define qué miembros de la dimensión de entidad se incluyen en el proceso de aprobación (consulte Establecimiento del nombre, ámbito y plantilla de la jerarquía de unidades de planificación).
  4. Seleccione los miembros principales y de la jerarquía secundaria que desea incluir en el proceso de aprobación (consulte Selección de miembros de la jerarquía de unidades de planificación).
  5. Asigne propietarios y revisores a cada etapa del proceso de aprobación y cree la ruta jerárquica para la unidad de planificación (consulte Asignación de propietarios y revisores de unidades de planificación).
  6. Haga clic en Guardar.