Le réviseur principal doit avoir démarré une unité du processus pour que d'autres utilisateurs puissent saisir des données ou effectuer des actions de gestion de processus. Seul le réviseur principal ou un administrateur peut accéder à une unité du processus dont le statut est Non démarré. Reportez-vous à la section Rôles de sécurité relatifs à la gestion du processus.
Une fois qu'un réviseur principal a démarré une unité du processus, le niveau de processus de celle-ci devient Première passe.
Vous pouvez lancer la Gestion du processus à partir d'une grille de données ou du module Contrôle du processus. Lorsque vous démarrez une unité du processus à partir de ce module, vous avez la possibilité de sélectionner une vue des données ainsi que des options de filtrage et de tri. Reportez-vous à la section Utilisation du contrôle du processus.
Démarrage de la gestion du processus à partir du module Contrôle du processus
Pour démarrer la gestion du processus à partir du module Contrôle du processus :
Sélectionnez Consolidation, puis Données et Contrôle du processus.
Dans la barre Point de vue, cliquez sur un nom de dimension et, dans Sélection des membres, sélectionnez les membres de dimension pour le scénario, l'année et la période.
Facultatif : pour modifier TopMember pour la liste des entités, choisissez une entité dans Sélection des membres.
Dans Options d'affichage, Paramètres de la grille, sélectionnez une vue de données:
Local
Conversion
Contribution
Reportez-vous à la section Sélection de la vue de données.
Facultatif : sélectionnez les options de la grille, des vues et des colonnes.
Reportez-vous à la section Définition des options d'affichage du module Contrôle du processus.
Sélectionnez l'unité du processus à démarrer.
Cliquez sur Gérer le processus et sélectionnez Démarrer.
Facultatif : saisissez un commentaire dans la zone Commentaires ou joignez un document pour fournir des détails complémentaires.
Reportez-vous à la section Association de documents à une unité du processus.
Facultatif : si vous utilisez la vue en arborescence, sélectionnez Appliquer l'action à l'entité sélectionnée uniquement ou Appliquer l'action à l'entité et aux descendants sélectionnés.
Cliquez sur OK.
Démarrage de la gestion du processus à partir de grilles de données
Pour démarrer la gestion du processus à partir d'une grille de données :
Dans une grille de données, sélectionnez la cellule pour laquelle vous voulez lancer la gestion du processus.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Gérer le processus, puis Démarrer.
Facultatif : saisissez un commentaire dans la zone Commentaires ou joignez un document pour fournir des détails complémentaires.
Cliquez sur OK.