Affichage de l'onglet Récapitulatif d'un formulaire

L'onglet Récapitulatif d'un formulaire contient les informations suivantes : nom, description, période de collecte de données, statut, date de début, date de fin, instructions, questions, commentaires et workflow.

Pour afficher l'onglet Récapitulatif d'un formulaire, procédez comme suit :

  1. Dans l'application, dans le tableau de bord BI de l'utilisateur, sous le portlet Ma liste de travail, cliquez sur un formulaire. Reportez-vous à la section Vue du tableau de bord BI.
  2. Le PDV (Année/Période/Scénario/Entité) et l'unité de collecte de données sélectionnée apparaissent en haut de la fenêtre.
  3. Informations récapitulatives du formulaire :

    • Nom et description : proviennent du modèle de formulaire

    • Période de collecte des données : période vers laquelle le formulaire a été déployé.

    • Statut : statut détaillé actuel.

    • Date de début : date de début de la collecte des données.

    • Date de fin : date finale de la dernière des trois opérations suivantes : soumission, approbation, imputation.

  4. Saisissez directement les données ou exportez le formulaire vers Oracle Smart View for Office en vue de la saisie des données.
  5. La liste Actions contient les actions disponibles pour chacun des utilisateurs suivants :

    • Préparateur : Soumettre, Enregistrer, Réinitialiser

      Remarque :

      Le préparateur clique sur Réinitialiser pour annuler la saisie et rétablir l'état du formulaire avant l'enregistrement des données.

    • Approbateur : Approuver, Rejeter, Enregistrer, Réinitialiser

      Les boutons Enregistrer et Réinitialiser s'appliquent aux commentaires et aux réponses.

    • Intégrateur : Rejeter, Imputer, Enregistrer, Réinitialiser

      Les boutons Enregistrer et Réinitialiser s'appliquent aux commentaires et aux réponses.

      Une fois un formulaire imputé, l'intégrateur ne dispose que d'un accès en lecture à ses données. Le statut de l'instance du formulaire est Fermé ; seul l'administrateur peut rouvrir l'instance pour apporter des modifications.

  6. Les sections Instructions, Questions, Commentaires et Workflow apparaissent en bas.