È possibile abbinare automaticamente le transazioni interaziendali sulla base del conto o dell'ID. Per abbinare automaticamente una transazione, è necessario disporre del ruolo di protezione Abbinamento automatico transazione interaziendale per conto o Abbinamento automatico transazione interaziendale per ID.
È anche possibile creare un template per l'abbinamento automatico delle transazioni. Fare riferimento alla sezione Utilizzo di template per l'abbinamento automatico.
Abbinamento automatico delle transazioni interaziendali senza un template
Per abbinare automaticamente le transazioni interaziendali senza utilizzare un template:
Selezionare Consolidamento, Interaziendale, quindi Gestisci.
Nell'elenco di transazioni selezionare la casella di controllo accanto alle transazioni da abbinare.
Per abbinare automaticamente le transazioni senza usare un template, fare clic su Abbina automaticamente o selezionare Azioni, quindi Abbina automaticamente e selezionare Abbina automaticamente.
Nel messaggio di conferma dell'abbinamento automatico in base alle impostazioni correnti di filtro, fare clic su Sì oppure su No per modificare le impostazioni.
Fare clic su Aggiorna per visualizzare un elenco aggiornato di transazioni interaziendali e verificare lo stato di abbinamento.
Abbinamento automatico delle transazioni interaziendali con un template
Per abbinare automaticamente le transazioni interaziendali utilizzando un template:
Selezionare Consolidamento, Interaziendale, quindi Gestisci.
Nell'elenco di transazioni selezionare la casella di controllo accanto alle transazioni da abbinare.
Per abbinare automaticamente le transazioni utilizzando un template, fare clic su Abbina automaticamente o selezionare Azioni, Abbina automaticamente, quindi Template abbinamento automatico.
Viene visualizzata la scheda Abbina automaticamente.
Nell'elenco Template selezionare un template.
Fare clic su Abbina o selezionare Azioni, quindi Abbina.
Nella scheda Gestisci interaziendale fare clic su Aggiorna per visualizzare un elenco aggiornato di transazioni interaziendali e verificare lo stato di abbinamento.