Le impostazioni utilizzate con frequenza per l'abbinamento automatico possono essere salvate come template. Il template viene salvato per essere utilizzato al successivo abbinamento automatico.
È inoltre possibile utilizzare i template di abbinamento automatico per selezionare opzioni diverse da quella predefinita per il processo di abbinamento automatico. Utilizzare un template per selezionare un altro metodo di abbinamento, ad esempio per TID, RID o Conto, quindi selezionare le informazioni delle coppie di ID o conti. È possibile salvare la selezione come template o selezionare Abbina per eseguire il processo di abbinamento senza salvarlo come template.
Per creare un template per l'abbinamento automatico, è necessario disporre del ruolo di protezione Template abbinamento transazione interaziendale.
Per utilizzare i template per l'abbinamento automatico:
Selezionare Consolidamento, Interaziendale, quindi Gestisci.
Fare clic su Abbina automaticamente o selezionare Azioni, quindi Abbina automaticamente e selezionare Template abbinamento automatico.
Selezionare un'azione:
Per eseguire il processo di abbinamento automatico utilizzando un template esistente, selezionarne uno da Template, quindi fare clic su Abbina o selezionare Azioni, quindi Abbina.
Per creare un template per l'abbinamento automatico, continuare con i passi successivi.
Nella barra del punto di vista, selezionare uno scenario, un anno e un periodo di base.
Immettere i nomi per i membri dimensione Entità e Partner oppure fare clic su Sfoglia per trovare i membri Entità e Partner.
In Valuta transazione, selezionare una valuta.
In Abbina per, selezionare ID o Conto.
Selezionare un'opzione:
Se si seleziona Abbina per ID, selezionare ID transazione o ID riferimento, quindi immettere un ID o utilizzare un carattere jolly.
Se si seleziona Abbina per conto, fare clic su Aggiungi e selezionare i membri della dimensione del conto o i membri custom, quindi nella sezione Conti abbinati fare clic su Aggiungi e selezionare i membri abbinati della dimensione del conto o i membri abbinati custom.
Suggerimento:
Per rimuovere i conti o i conti abbinati, fare clic su Elimina o su Elimina tutto.
Selezionare un'azione:
Per eseguire il processo di abbinamento senza salvare la selezione, fare clic su Abbina o selezionare Azioni, quindi Abbina.
Per salvare le impostazioni come template, fare clic su Salva o selezionare Azioni, quindi Salva.