관리자는 Close Manager를 사용하여 마감에 필요한 태스크를 관리합니다. 마감에 필요한 단계는 다음과 같습니다.
관리자가 사용자를 설정합니다. 사용자 설정을 참조하십시오.
관리자가 필수 설정 절차를 완료합니다.
통화를 설정합니다. 통화를 참조하십시오.
조직 구성 단위를 설정합니다. Close Manager에 대한 조직 구성 단위 관리를 참조하십시오.
글로벌 통합 토큰을 설정합니다. 글로벌 통합 토큰 관리를 참조하십시오.
휴일 규칙을 설정합니다. Close Manager에 대한 휴일 규칙 관리를 참조하십시오.
첨부파일 크기를 설정합니다. 최대 태스크 첨부파일 크기를 참조하십시오.
전자메일 통지를 사용으로 설정합니다. 전자메일 통지 사용을 참조하십시오.
관리자는 마감 프로세스에 필요한 태스크를 검토하고 태스크 유형을 설정하여 태스크 간의 일관성을 보장하고 사전 정의된 제품 통합을 활용합니다.
태스크 유형 생성을 참조하십시오.
여러 마감 기간에서 반복할 수 있는 태스크가 많으므로 이후 기간에 사용하기 위해 태스크 세트를 템플리트로 저장합니다. 템플리트 생성을 참조하십시오.
예를 들어 관리자는 월별 또는 분기별 마감을 한 번 설정한 후 모든 월이나 분기에 사용할 수 있습니다. 태스크 선행 태스크, 담당자 및 승인자가 태스크와 함께 정의됩니다.
기간의 마감 프로세스를 시작하기 위해 관리자는 템플리트를 선택하고 달력 날짜를 지정하여 스케줄(시간순 태스크 세트)을 생성합니다. 템플리트의 일반 태스크는 달력 날짜에 적용됩니다. 템플리트에서 스케줄 생성을 참조하십시오.
마감 프로세스를 시작하기 위해 관리자가 스케줄 상태를 [대기 중]에서 [개설]로 변경합니다. 스케줄 상태 설정을 참조하십시오.
관리자는 필요한 경우 스케줄을 수정하고 전체 마감 주기에서 스케줄을 모니터할 수도 있습니다. 스케줄에서 태스크 업데이트를 참조하십시오.
마감 프로세스 동안 사용자는 지정된 태스크에 대한 전자메일 통지를 받으며 전자메일의 링크를 눌러 지정된 태스크에 직접 액세스할 수 있습니다.
또는 로그온하여 대시보드, 포털 스타일 인터페이스, 달력, 간트, 태스크 목록 뷰 등 여러 유형의 뷰에서 지정된 태스크를 검토하고 액세스할 수 있습니다.
사용자가 태스크를 완료하면 승인자에게 태스크가 전송되며 다른 사용자가 태스크를 볼 수 있습니다.
사용자가 마감 프로세스 중에 발생한 하드웨어 또는 소프트웨어 이슈와 같은 이슈에 대해 알림을 생성할 수 있습니다. 문제 해결을 위해 담당자와 승인자에게 알림이 전달됩니다.
사용자는 프로세스의 일부로 실행된 태스크의 세부정보 설명이 들어 있는 보고서 바인더를 마감 주기에 대해 정의하고 생성할 수 있습니다. 보고서 바인더를 사용하면 관리자뿐 아니라 다른 사용자도 이후 기간의 작업을 검토하고 조정할 수 있습니다. 보고서 바인더는 감사 목적으로도 유용합니다. Close Manager에서 보고서 바인더 사용을 참조하십시오.