Como Iniciar o Gerenciamento de Processos

O Supervisor de Revisão deve iniciar uma unidade do processo antes de outros usuários especificarem dados ou executarem qualquer ação de gerenciamento do processo. O Supervisor de Revisão ou um usuário administrativo são os únicos usuários que poderão acessar uma unidade do processo quando o status for Não Iniciado. Consulte Funções de Segurança de Gerenciamento de Processo.

Após um Supervisor de Revisão iniciar uma unidade do processo, seu nível do processo mudará para Primeira Aprovação.

Você pode iniciar o Gerenciamento do Processo em uma grade de dados ou no módulo Controle do Processo. Ao iniciar uma unidade do processo nesse módulo, você pode selecionar uma exibição de dados e filtrar e classificar opções. Consulte Uso de Controle de Processo.

Como Iniciar o Gerenciamento de Processos no Controle de Processo

Para iniciar o Gerenciamento do Processo no Controle do Processo:

  1. Selecione Consolidação, Dados e Controle de Processo.

  2. Na barra de PDV, clique em um nome de dimensão e em Seleção de Membros, selecione os membros da dimensão para o Cenário, Ano e Período.

  3. Opcional: Para alterar o TopMember para a lista de entidades, em Seleção de Membros, selecione uma entidade.

  4. Em Opções de Exibição, Configurações de Grade, selecione uma Exibição de Dados:

    • Local

    • Conversão

    • Contribuição

    Consulte Seleção da Exibição de Dados.

  5. Opcional: selecione as opções para a grade, exibições e colunas.

    Consulte Configuração de Opções de Exibição de Controle do Processo.

  6. Selecione a unidade do processo a ser iniciada.

  7. Clique em Gerenciar Processo e selecione Iniciar.

  8. Opcional: Digite um comentário em Comentários ou anexe um documento para mais detalhes.

    Consulte Anexação de Documentos a uma Unidade do Processo.

  9. Opcional: Se você estiver usando a exibição em Árvore, selecione Aplicar Ação Somente à Entidade Selecionada ou Aplicar Ação à Entidade Selecionada e aos Descendentes.

  10. Clique em OK.

Como Iniciar o Gerenciamento de Processos nas Grades de Dados

Para iniciar o Gerenciamento do Processo de uma grade de dados:

  1. Em uma grade de dados, selecione a célula para a qual deve ser iniciado o Gerenciamento do Processo.

  2. Clique como o botão direito do mouse em Gerenciar Processo e selecione Iniciar.

  3. Opcional: Digite um comentário em Comentários ou anexe um documento para mais detalhes.

  4. Clique em OK.