验证规划单元

规划单元从一个审核者转移到另一个审核者，直到预算流程完成。每个审核者在将预算发送给下一个审核者之前，必须对规划单元进行验证。验证时将运行针对该审核者正在处理的规划单元定义的所有数据验证规则，并报告是否有数据错误或规划单元提升路径是否有更改。

选定的审批模板将决定第一个审核预算的用户。第一个用户完成分配的任务，然后提升（“自下而上”模板）或提交（“分布”模板）预算。如果在首选项中设置了审批通知，则会提醒下一个所有者需要关注预算。当预算从一个用户传递到另一个用户时，还可能会通知其他用户。

审核流程将沿提升路径进行，除非有事件导致变更。影响提升路径的事件包括：

  • 超出或没有达到预算项目（例如薪金、新员工数或资本设备）的费用界限

  • 当前所有者将预算返回给前一个所有者以获取更多信息

  • 当前所有者请求某个授权用户的帮助，该授权用户不一定在提升路径上。

要验证规划单元：

  1. 依次选择工具和管理审批。
  2. 在方案中，选择一个方案。
  3. 在版本中，选择一个版本。
  4. 单击转到以显示与选定的方案和版本组合关联的规划单元。

    列出的规划单元可供审批。您可以将规划单元成员显示为树状或平面列表，展开层次，以及单击某个列标题对列表进行排序。

  5. 通过在任何包含 “筛选列”图标 的列中右键单击列标题，将规划单元列表按其内容进行排序。通过在列标题中双击打开筛选器对话框，然后选择选项，对列表进行筛选。

    有关对规划单元进行排序和筛选的详细信息，请参阅“使用审批仪表板查看规划单元状态”中的步骤 5 和 6。

  6. 依次选择处理视图和规划单元，然后单击验证以运行与该规划单元关联的所有数据验证规则。

    如果满足了所有相关数据验证规则中的条件，则在子状态中会显示不需要其他审批消息。这表示可以提升规划单元。

  7. 如果显示了任何其他消息，请查看数据验证报表，然后采取任何必要的操作。请参阅“查看并解决规划单元验证问题”。

    注：

    无法验证尚未启动的规划单元。

    注：

    选择提升还会运行为规划单元定义的验证规则。如果满足所有相关数据验证规则中的条件，则会将规划单元提升到规划单元提升路径中定义的下一个所有者。