تعيين تفضيلات الفوترة

يمكنك إضافة تفضيلات الفوترة أو تحديثها للأشخاص المرتبطين بحساب فوترة. تتيح لك تفضيلات الفوترة تحديد كيفية معالجة الاتصالات المتعلقة بالفوترة لجهة اتصال وحساب فوترة.

باستخدام تفضيلات الفوترة، يمكنك تحديد:

• علاقة جهة الاتصال بحساب الفوترة.
• ما إذا كانت جهة الاتصال تتلقى نسخة من الفاتورة، وإذا كان كذلك، يتم تحديد عدد النسخ والتوجيه وتنسيق الفاتورة.
• معرف أمر الشراء الذي يتم عرضه في الفاتورة. ولا يتم تمكين هذا الحقل إلا إذا تلقت جهة الاتصال نسخة من الفاتورة.
• ما إذا كانت جهة الاتصال تتلقى إخطارات التحصيلات وتجاوز الاستحقاق لحساب الفوترة.
• معلومات العنوان.
• ما إذا كان مسموحًا بالإخطارات.

ملاحظة:

تأتي المعلومات التي يتم عرضها في النافذة الجانبية "تفضيلات الفوترة" من نظام معلومات العملاء (CIS). وفي حالة تحديد جهة الاتصال هذه كعميل رئيسي أو شخص مسؤول ماليًا عن حساب الفوترة في نظام معلومات العملاء، فسيتم تعطيل بعض الخيارات، حيث لا يمكن تغييرها. ولتمكين هذه الخيارات، يجب تحديث الحساب في نظام معلومات العملاء.

للحصول على معلومات حول كيفية تحديد تفضيلات الفوترة في نظام معلومات العملاء لديك، راجع معلومات الحساب - الشخص (Account - Person Information) في دليل مستخدم الأعمال (Business User Guide) لنظام معلومات العملاء، والذي يتوفر في مركز تعليمات الخدمات والمرافق من أوراكل.

تعرض هذه الصورة مثالاً للنافذة الجانبية "تفضيلات الفوترة":

تحديث تفضيلات الفوترة

لتحديث تفضيلات الفوترة لجهة اتصال، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. للوصول إلى تفضيلات الفوترة، قم بتنفيذ إحدى الخطوات التالية:
   • من "لوحة معلومات العميل"، حدد تحديث تفضيلات الفوترة من قائمة الإجراء.
   • من "لوحة معلومات العميل"، حدد عرض الطرف المرتبط - <الاسم> من قائمة الإجراء، ثم حدد تحديث تفضيلات الفوترة من قائمة الإجراء في نموذج الأشخاص المرتبطين.
   • أثناء سير عملية "إنشاء أشخاص مرتبطين"، قم بالوصول إلى النافذة الجانبية تحديث تفضيلات الفوترة.
2. في قسم "علاقة حساب الفوترة"، حدد نوع العلاقة التي تربط الشخص بالحساب. لاحظ أنه إذا كان هذا هو العميل الرئيسي، يتم تعطيل العديد من الحقول في النموذج، ولا يمكن تغييرها إلا في نظام معلومات العملاء (CIS).
3. في قسم "معلومات توجيه الفاتورة"، حدد ما إذا كان يجب على هذا الشخص استلام نسخة من الفاتورة، وإذا كان الأمر كذلك، استكمل هذه الحقول:
   • نوع مسار الفاتورة
   • عدد نُسخ الفاتورة
   • معرف أمر شراء العميل
   • تنسيق الفاتورة
4. في قسم "معلومات التحصيل وتجاوز الاستحقاق"، حدد ما إذا كان يجب على الشخص استلام إشعارات التحصيلات وتجاوز الاستحقاق أم لا.
5. في قسم "معلومات العنوان"، حدد العنوان الذي يجب استخدامه لاتصالات الفوترة التي يتم إرسالها بالبريد.
6. في "تفضيلات الإخطار"، حدد ما إذا كان هذا الشخص مسموحًا له باستلام الإخطارات. لاحظ أنه في حالة عدم تحديد هذا الخيار، لا يمكنك تعيين تفضيلات الاتصال لتوليفة الشخص/حساب الفوترة هذه.
7. انقر حفظ.