استخدام عنوان الحساب
يمكنك استخدام عنوان الحساب في "لوحة معلومات العميل" لعرض المعلومات الأساسية حول الكيان أو الحساب الذي تقوم بعرضه والوصول إلى الإجراءات الإضافية. يمكن أن تتضمن معلومات الحساب ما يلي:
- اسم جهة الاتصال
- رقم حساب الفوترة
- فئة العميل
- هاتف جهة الاتصال
- البريد الإلكتروني لجهة الاتصال
- المعرفات الشخصية، مثل تاريخ الميلاد أو رقم الضمان الاجتماعي.
إذا كانت جهة الاتصال المعروضة مرفقة بعدة حسابات فوترة للمرافق، يظهر سهم بجانب حقل "الحساب" يتيح لك اختيار حساب الفوترة المطلوب عرضه من قائمة منسدلة.
تعرض هذه الصورة مثالاً على عنوان الحساب:
الشكل 5-2 عنوان لوحة معلومات العميل
في عنوان النموذج، يمكنك النقر فوق زر عرض في نظام معلومات العملاء لعرض عميلك وإدارته مباشرةً في نظام معلومات العملاء للخدمات والمرافق من أوراكل. استخدم هذا الزر لعرض سجل العميل وإدارته في نظام معلومات العملاء. للحصول على معلومات وتعليمات حول كيفية إدارة العملاء، راجع دليل مستخدم الأعمال (Business User Guide) المرتبط بنظام معلومات العملاء، المتوفر في مركز تعليمات الخدمات والمرافق من أوراكل.
في حالة وجود عمليات انقطاع مؤقت نشطة، يمكنك نقر رابط عرض التفاصيل في رسالة الانقطاع المؤقت التي تظهر في أعلى النموذج لفتح النافذة الجانبية "تفاصيل الانقطاع المؤقت" وعرض معلومات حول عمليات الانقطاع المؤقت النشطة والمجدولة والتي تمت استعادتها مؤخرًا.
يمكنك أيضًا إتمام هذه الإجراءات من قائمة "الإجراءات" في العنوان:
- إنشاء طلب خدمة: استخدم هذا الخيار لفتح نافذة جانبية تتيح لك إنشاء طلب خدمة للعميل بسرعة.
- إنشاء ملاحظة: استخدم هذا الخيار لإنشاء ملاحظة وإرفاقها بسجل العميل.
- إنشاء شخص مرتبط: استخدم هذا الخيار لفتح سلسلة من النوافذ الجانبية التي توجهك خلال عملية إنشاء سجل جهة اتصال لشخص، وربطه بالحساب، وإعداد تفضيلات الفوترة والاتصال له.
- إنشاء خطة دفع: استخدم هذا الخيار لفتح نافذة جانبية توجهك خلال العملية لتحديد خطة دفع للعميل وإعدادها.
- بدء خدمة جديدة: استخدم هذا الخيار لفتح عملية بدء الخدمة في نظام معلومات العملاء للخدمات والمرافق من أوراكل. استخدم هذه العملية لبدء الخدمة للعميل المحدد في عقار إضافي. وستقوم بإتمام هذه المهمة في نظام معلومات العملاء الخاص بك. للحصول على معلومات وتعليمات حول كيفية إتمام عملية بدء الخدمة، راجع موضوع "البدء/الإيقاف" في دليل مستخدم الأعمال (Business User Guide) المرتبط بنظام معلومات العملاء، والمتوفر في مركز تعليمات الخدمات والمرافق من أوراكل.
- نقل الخدمة: استخدم هذا الخيار لفتح عملية نقل الخدمة في نظام معلومات العملاء للخدمات والمرافق من أوراكل. استخدم هذه العملية لنقل الخدمة (إيقاف ثم بدء) لعميل موجود. وستقوم بإتمام هذه المهمة في نظام معلومات العملاء الخاص بك. للحصول على معلومات وتعليمات حول كيفية تنفيذ عملية نقل الخدمة، راجع موضوع عملية وطلب نقل الخدمة (The Transfer Service Process and Request) في دليل مستخدم الأعمال (Business User Guide) المرتبط بنظام معلومات العملاء، والمتوفر في مركز تعليمات الخدمات والمرافق من أوراكل.
- تحديث تفضيلات الفوترة: استخدم هذا الخيار لفتح النافذة الجانبية "تفضيلات الفوترة"، حيث يمكنك عرض وإدارة تفضيلات الفوترة لجهة الاتصال الرئيسية في الحساب.
- تحديث تفضيلات الاتصال: استخدم هذا الخيار لفتح النافذة الجانبية "تفضيلات الاتصال"، حيث يمكنك عرض وإدارة جهات اتصال العميل وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المراسلة وحالة التسجيل في البرامج. لمزيد من المعلومات، راجع تحديث تفضيلات الاتصال.
- عرض الطرف المرتبط - <الاسم>: استخدم هذا الخيار لعرض شخص مرتبط. يظهر خيار لكل طرف مرتبط. عند تحديد طرف مرتبط من القائمة، يتغير عنوان "لوحة معلومات العميل" لعرض بيانات الشخص المحدد حديثًا ومعلومات جهة الاتصال الخاصة به.
في هذا القسم:
- إنشاء طلب خدمة من لوحة معلومات العميل
- إنشاء ملاحظة من لوحة معلومات العميل
- إدارة الأشخاص المرتبطين
- تسجيل العملاء في خطط الدفع
- بدء الخدمة في عقار إضافي لعميل موجود
- الوصول إلى حسابات متعددة من لوحة معلومات العميل
- تعيين تفضيلات الفوترة
- تعيين تفضيلات الاتصال
- إدارة عمليات الانقطاع المؤقت
الموضوع الرئيسي: استخدام لوحة معلومات العميل